Objetos que puedes sincronizar
Mira qué objetos deduplica Dedupely en cada CRM y qué pasa con sus datos cuando se fusionan los registros.
Dedupely sincroniza y fusiona los objetos principales de HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble y Google Contacts, en todos los planes de cada CRM, incluidas las versiones gratuitas. Los registros se comparan y fusionan dentro de un mismo objeto, y las actividades y asociaciones pasan al registro que queda, salvo donde la API de un CRM no lo permite. La tabla siguiente muestra cada objeto y lo que hace cada CRM en una fusión.
Objetos por CRM
| CRM | Objetos | Lo que pasa al registro que queda | Lo que no se mueve o cambia |
|---|---|---|---|
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Leads, Tickets, Custom Objects | Registros asociados e historial de la línea de tiempo. Leads: las asociaciones se copian al lead superviviente. | HubSpot suele dar al registro fusionado un nuevo Record ID. Los leads duplicados se archivan. |
| Salesforce | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Individuals (si tu org los usa), Custom Objects | Accounts, Contacts, Leads e Individuals: los registros relacionados (Opportunities, Tasks, Cases, Notes, listas relacionadas personalizadas) se reasignan. Opportunities y objetos personalizados: los registros hijos se apuntan al registro superviviente. | Accounts, Contacts, Leads e Individuals van a la Papelera de reciclaje 15 días. En Opportunities y objetos personalizados, los correos, archivos, notas, roles de contacto de la oportunidad y líneas de producto de los otros registros no se mueven. |
| Pipedrive | People, Organizations, Deals, Leads, Products | Actividades, notas, negocios y organizaciones vinculadas. Se combinan todos los correos y teléfonos únicos. | Personas, organizaciones y negocios conservan el ID del registro que se mantiene. Los negocios y leads archivados no se pueden fusionar. |
| Cerrar | Leads (empresas), Contacts, Opportunities | Leads: el historial del otro Lead. Contacts: valores de campos, Opportunities, Notes, Calls y Emails. Opportunities: valores de campos. | Contacts: las tareas y reuniones no se pueden mover, y los contactos de Leads distintos no se pueden fusionar. Opportunities: los adjuntos no se mueven. |
| Nimble | Personas, empresas | Valores de los campos (campos de varios valores combinados, vacíos rellenados), etiquetas y notas | Las tareas, negocios, eventos e historial de mensajes no se pueden mover, y se pierden con el duplicado. |
| Contactos de Google | Contactos | Los valores de los campos, según tus Merge Rules, y todas las etiquetas | Los "Other contacts" no se sincronizan. Los contactos fusionados quedan 30 días en la papelera de Google. |
¿Qué registro sobrevive a una fusión?
La regla de Primary Record en Merge Rules decide qué registro se conserva: Oldest Record por defecto (Most Field Data en Google Contacts), o Newest Record, Last Updated Record, Most Field Data o Custom.
- HubSpot: HubSpot suele dar al registro fusionado un nuevo Record ID.
- Salesforce: el registro maestro conserva su ID.
Los valores vacíos nunca sobrescriben datos existentes, sea cual sea el registro que se conserva.
Cómo elegir qué objetos se sincronizan
- Abre CRM Settings.
- Activa los objetos que quieres deduplicar y desactiva los que no.
Un objeto se sincroniza entero: no puedes sincronizar solo una parte. Cada registro de un objeto que actives cuenta para el límite de registros de tu plan, sumando todos tus CRM conectados. Consulta Billing & Usage.
Lo que Dedupely no puede hacer con los objetos
- Fusionar entre objetos. Un Lead no puede fusionarse con un Contact, en ningún CRM.
- Fusionar entre CRM. Cada CRM conectado se deduplica por separado. La única excepción es un par HubSpot-Salesforce sincronizado, que Dedupely fusiona en ambos CRM a la vez: consulta Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activa. Consulta también Varios CRM en una cuenta de Dedupely.
- Sincronizar parte de un objeto. Usa Filters para centrar una búsqueda en una parte de un objeto. Consulta Filtros.
Preguntas frecuentes sobre objetos
- ¿Puedo deduplicar Opportunities de Salesforce? Sí. Dedupely actualiza la Opportunity superviviente, reasigna sus registros hijos y elimina las demás. Los correos, archivos, notas, roles de contacto y líneas de producto de las demás no se mueven. Los Deals se pueden deduplicar en HubSpot y Pipedrive, y las Opportunities en Close.
- ¿Puedo deduplicar objetos personalizados? Sí, en HubSpot y Salesforce.
- ¿Puedo fusionar un Lead con un Contact? No. Los registros se comparan y fusionan dentro de un mismo objeto.
- ¿Tengo que sincronizar todos los objetos? No. Activa solo los objetos que quieras deduplicar; los demás no cuentan para tu límite de registros.
- ¿Funciona Dedupely con los planes gratuitos de los CRM? Sí. Dedupely funciona con todos los planes de todos los CRM compatibles, incluidas las versiones gratuitas.
- ¿Puedo elegir qué registro sobrevive? Sí. Fija el Primary Record y las reglas a nivel de campo en Merge Rules.
A continuación
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