Migraciones y adquisiciones
Limpia tu migración de CRM antes, durante y después del traslado
Deduplica cada fuente antes de exportar, controla lo que llega durante el traslado y fusiona lo que creó la migración cuando el CRM nuevo esté en marcha.
Lo que nos cuentan los equipos en plena migración
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Por qué las migraciones crean duplicados
Una migración combina registros de sistemas que nunca se comprobaron entre sí. Un cliente que existe en ambos llega dos veces, y los duplicados que ya había en el CRM antiguo se trasladan con todo lo demás.
- ID de registro distintos: el ID del sistema antiguo no significa nada para el nuevo CRM salvo que se traslade en un campo.
- Mapeo de campos: los correos en campos secundarios, los formatos de teléfono mezclados y los nombres de empresa partidos impiden que los registros coincidan.
- Importaciones sin clave: las filas sin correo, dominio ni ID de registro suelen convertirse en registros nuevos en lugar de actualizar los existentes.
- Las cargas masivas se saltan las comprobaciones habituales: la deduplicación integrada se comporta distinto en importaciones y cargas por API que en registros creados a mano.
Cómo se compara Dedupely en migraciones
| Criterio | Herramientas nativas del CRM | Otras herramientas de deduplicación | Scripts personalizados | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Fusionar en bloque | La mayoría fusiona unos pocos registros cada vez. En algunos CRM, fusionar en bloque requiere un plan superior o una petición al soporte. | La mayoría permite fusionar en bloque. | Posible, si alguien construye y mantiene la lógica. | Fusión en bloque con seleccionar todo, en todos los planes. |
| Limpiar archivos antes de importar | La mayoría compara una sola clave al importar, como el correo, el nombre o el dominio. Las filas que no coinciden exactamente se convierten en registros nuevos. | Varias comparan un archivo de importación con el CRM. Menos limpian los duplicados dentro del propio archivo. | Posible, si alguien los escribe y los ejecuta. | Fusiona duplicados dentro de uno o varios archivos CSV antes de importar. |
| Elegir qué valores se conservan | La mayoría te deja elegir valores una fusión cada vez, con pocas reglas guardadas o ninguna. | La mayoría ofrece reglas de fusión, con distinto nivel de detalle. | Lo que el script esté programado para hacer. | Merge Rules de ganar/perder a nivel de campo y de Primary Record. |
| Registro de lo que cambió | Pocas guardan un registro completo de lo que cambió en cada fusión, y en algunos CRM una fusión no se puede deshacer. | La mayoría guarda un registro de fusiones. | Solo si construyes un registro. | Revisa antes cada fusión y el resultado de las Merge Rules. Merge History conserva los registros originales. |
| Sync HubSpot–Salesforce | HubSpot bloquea las fusiones de empresas en la sincronización antigua. | Solo una tiene en cuenta la sincronización. | Arriesgado: las fusiones pueden romper el vínculo entre sistemas. | Fusiona los registros en HubSpot y Salesforce en una sola acción, para que la sincronización no los vuelva a crear. |
Herramientas nativas de los CRM a octubre de 2026, según la documentación de ayuda de HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble y Google Contacts.
Cómo limpiar una migración de CRM antes, durante y después del traslado
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Paso 1Antes
¿Cómo se limpian los datos del CRM antes de una migración?
Deduplica cada sistema de origen por separado y luego acordad el campo por el que se emparejan los registros. Limpiar en el CRM antiguo es más fácil, porque en el nuevo nada depende aún de esos registros.
- Conecta el CRM antiguo y ejecuta la Duplicate Searches por defecto, o sube sus exportaciones como archivos CSV, combinados en un archivo o por separado, y fusiónalos antes del cambio.
- Acordad el campo de coincidencia: correo para personas, dominio web para empresas, el ID de registro antiguo para negocios. Usa coincidencia por dominio raíz para que los dominios de país se agrupen en una sola empresa.
- Deja atrás los registros de prueba y los contactos rebotados, y guarda una exportación de archivo.
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Paso 2Durante
¿Cómo evitas que una migración cree duplicados nuevos?
Carga primero un lote de prueba y revisa sus duplicados antes de cargar el resto. Importa empresas, luego personas y luego negocios, y haz cada importación por el campo acordado.
- Conecta el CRM nuevo y ejecuta una Duplicate Search justo después de que llegue el lote de prueba.
- Haz una lista de cada formulario, sincronización e integración que escribe en el CRM nuevo durante el cambio, y evita las sincronizaciones bidireccionales hasta que cada campo tenga un responsable.
- Activa Auto Match para que los duplicados nuevos se marquen mientras se carga el resto de los datos.
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Paso 3Después
¿Cómo fusionas los duplicados que creó una migración sin perder datos?
Encuéntralos por fecha de creación, lote de importación o ID antiguo y fusiona por etapas. Decide campo a campo qué valor gana y revisa las coincidencias dudosas antes de fusionarlas.
- Usa Filtros avanzados para conservar las coincidencias en las que uno o más registros se crearon después de la fecha de importación. Dedupely Intelligence encuentra los duplicados que se les escapan a las reglas de campo exacto.
- Configura las Merge Rules para el propietario, la etapa del ciclo de vida y la baja de correos, donde los errores cuestan más.
- Envía las coincidencias cercanas a Manual Review. Merge History conserva todos los registros originales.
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Paso 4Automatizar
¿Cómo mantienes fuera los duplicados cuando el nuevo CRM ya está en marcha?
Deja que Auto Merge se ocupe de los duplicados claros que siguen creando las sincronizaciones y las importaciones, y que Auto Match señale los casos límite para revisarlos. Si HubSpot se sincroniza con Salesforce, vincula ambos CRM en Dedupely, para que cada fusión actualice los dos.
- Consulta Fusiona automáticamente los duplicados que llegan y Revisa los duplicados nuevos antes de que se fusionen.
- Con la Sync HubSpot–Salesforce, cada fusión actualiza ambos CRM, así que la siguiente sincronización no trae de vuelta el duplicado.
Qué hace diferente a Dedupely
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Todas las funciones incluidas en las suscripciones anuales.
Merge Rules, Auto Merge y Auto Match vienen con todos los planes. Las suscripciones anuales añaden Dedupely Intelligence completo.
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Precio por registros, no por usuarios.
Usuarios ilimitados, sin cuotas por usuario.
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Cada fusión, registrada.
Revisa antes cada fusión. Merge History conserva los registros originales, así que puedes ver exactamente qué cambió.
Prueba tus coincidencias en una exportación a hoja de cálculo antes de migrar.
Sube un CSV y encuentra duplicadosMira cómo funciona Dedupely
Preguntas frecuentes
¿Cuándo hay que deduplicar durante una migración de CRM?
Tres veces. Antes de la migración, limpia cada origen para que los duplicados antiguos se queden atrás. Durante la migración, revisa un lote de prueba antes de cargar el resto. Después, fusiona los duplicados creados allí donde el mismo cliente existía en ambos sistemas.
¿Con qué campo deberías comparar registros durante una migración?
El correo para personas y el dominio web para empresas. Para negocios, guarda el ID de registro del sistema antiguo en un campo de cada registro migrado. Así una segunda importación actualiza los registros existentes en lugar de crear nuevos.
¿Puede Dedupely fusionar registros entre dos CRM distintos?
Dedupely limpia un CRM cada vez, con una excepción: compara y fusiona a través de la sincronización HubSpot-Salesforce. Para otros pares, sube ambas exportaciones como archivos CSV, fusiónalas en Dedupely e importa un único archivo limpio.
¿Fusionar registros cambia sus IDs?
Depende del CRM. En HubSpot, el registro fusionado suele recibir un ID nuevo. En Salesforce, el registro que se conserva mantiene su ID y los demás van a la Papelera de reciclaje durante 15 días. Actualiza las integraciones, informes u hojas de cálculo que guarden ID.
¿Y fusionar CRM tras una adquisición?
Se aplican los mismos pasos, más algunas decisiones de negocio: qué sistema es la fuente de referencia, quién es propietario de las cuentas compartidas y cómo mantener separadas las oficinas regionales cuando comparten nombre o dominio. Consulta Fusionar datos del CRM tras una adquisición.
