Conecta tu CRM

Puedes sincronizar uno o varios CRM y archivos CSV en la misma cuenta de Dedupely. Al conectar un nuevo CRM o subir un archivo CSV se crea un espacio de trabajo propio en Dedupely.

Puedes añadir un CRM nuevo en dos momentos distintos:

• Justo después de crear tu cuenta.
• Más adelante, cuando ya tengas un CRM conectado.

Dedupely te permite conectar varios CRM de distintas plataformas (por ejemplo, HubSpot, Salesforce, Pipedrive y Planhat en la misma cuenta) y subir todos los archivos CSV que necesites.

Si aún no has creado una cuenta de Dedupely, visita nuestra Cómo crear una cuenta artículo para configurarlo primero.

Cómo conectar tu primer CRM (cuentas nuevas)

Nada más crear tu cuenta de Dedupely, llegas automáticamente a la pantalla "Connect a CRM to Get Started". Desde ahí:

1. Elige tu CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Planhat) o selecciona CSV en "Otras fuentes de datos".
2. Te llevaremos a tu CRM para que confirmes los permisos de autorización de Dedupely.
3. Una vez autorizado, vuelves a Dedupely para elegir qué objetos del CRM quieres activar (sincronizar) para eliminar duplicados (por ejemplo: Contactos, Empresas, Negocios, Cuentas, Personas...).

Cómo conectar más CRM o CSV (cuentas existentes)

Si ya tienes un CRM conectado y quieres añadir otro o subir un archivo CSV:

1. Haz clic en el icono de CRM del menú lateral izquierdo para abrir la lista de CRM.
2. Haz clic en "+ Add New CRM or CSV" al final de la lista.
3. Elige tu CRM o la subida de CSV en el menú de fuente de datos.
4. Autoriza la conexión en tu CRM (si añades un CRM) o sube tu archivo (si añades un CSV).
5. Elige qué objetos del CRM quieres sincronizar en Dedupely.

Activar y desactivar objetos del CRM

Puedes controlar en cualquier momento qué tipos de registro sincroniza Dedupely:

1. Ve a "CRM Settings" en el menú de la izquierda.
2. Localiza el objeto de registro concreto.
3. Haz clic en "Activar" o "Desactivar" en ese objeto para activar o desactivar la sincronización cuando lo necesites.

Preguntas frecuentes sobre conectar tu CRM

• ¿Puedo sincronizar solo un número determinado de registros de un objeto? No. Por cómo funciona la integración nativa con tu CRM, debes sincronizar todos los registros del objeto que quieras sincronizar.
• ¿Y si la dirección o el equipo de IT necesitan documentación de cumplimiento y seguridad antes de conectar nuestro CRM? Puedes compartir cualquiera de estos enlaces o escribirnos a help@dedupe.ly para pedir documentación concreta o detallada: Centro de confianza de Dedupely Página de seguridad Documentación de seguridad: Política de privacidad Términos del servicio Subencargados del tratamiento ISO 27001 DPA (Anexo de tratamiento de datos)
• ¿La puesta en marcha está incluida al conectar nuestro CRM? Sí, puedes empezar incluso antes de crear la cuenta, porque está incluida en todos los planes y en la prueba gratuita de 7 días: Zooms ilimitados (nos encanta el Zoom), chats en directo (con personas) ilimitados y email ilimitado. Te recomendamos aprovechar los primeros días de la prueba para adaptar Dedupely a tus necesidades y dejarlo todo listo para fusionar en cuanto te suscribas.

Mencionado en este artículo: Crea tu cuenta.

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