Objekte, die Sie synchronisieren können
Sehen Sie, welche Objekte Dedupely in jedem CRM dedupliziert und was mit ihren Daten beim Merge passiert.
Dedupely synchronisiert und führt die Hauptobjekte von HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble und Google Contacts zusammen, in jedem Plan jedes CRMs, auch in kostenlosen Versionen. Datensätze werden innerhalb eines Objekts abgeglichen und zusammengeführt, und Aktivitäten und Verknüpfungen gehen auf den verbleibenden Datensatz über, außer wo die API eines CRMs das nicht zulässt. Die Tabelle unten zeigt jedes Objekt und was jedes CRM bei einem Merge tut.
Objekte nach CRM
| CRM | Objekte | Was auf den verbleibenden Datensatz übergeht | Was nicht übertragen wird oder sich ändert |
|---|---|---|---|
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Leads, Tickets, Custom Objects | Verknüpfte Datensätze und Timeline-Historie. Leads: Verknüpfungen werden auf den verbleibenden Lead kopiert. | HubSpot gibt dem zusammengeführten Datensatz meist eine neue Record ID. Doppelte Leads werden archiviert. |
| Salesforce | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Individuals (wenn Ihre Org sie nutzt), Custom Objects | Accounts, Contacts, Leads und Individuals: Verknüpfte Datensätze (Opportunities, Tasks, Cases, Notes, eigene verknüpfte Listen) werden umgehängt. Opportunities und benutzerdefinierte Objekte: Untergeordnete Datensätze werden auf den verbleibenden Datensatz umgestellt. | Accounts, Contacts, Leads und Individuals kommen für 15 Tage in den Papierkorb. Bei Opportunities und benutzerdefinierten Objekten werden E-Mails, Dateien, Notizen, Kontaktrollen der Opportunity und Produktpositionen der anderen Datensätze nicht verschoben. |
| Pipedrive | People, Organizations, Deals, Leads, Products | Aktivitäten, Notizen, Deals und verknüpfte Organisationen. Alle eindeutigen E-Mails und Telefonnummern werden kombiniert. | Personen, Organisationen und Deals behalten die ID des verbleibenden Datensatzes. Archivierte Deals und Leads lassen sich nicht zusammenführen. |
| Schließen | Leads (Firmen), Contacts, Opportunities | Leads: die Historie des anderen Leads. Contacts: Feldwerte, Opportunities, Notes, Calls und Emails. Opportunities: Feldwerte. | Contacts: Aufgaben und Meetings lassen sich nicht verschieben, und Kontakte unter verschiedenen Leads lassen sich nicht zusammenführen. Opportunities: Anhänge wandern nicht mit. |
| Nimble | Personen, Firmen | Feldwerte (Mehrfachwertfelder kombiniert, Leerfelder gefüllt), Tags und Notizen | Aufgaben, Deals, Termine und Nachrichtenverlauf lassen sich nicht verschieben und gehen mit dem Duplikat verloren. |
| Google Contacts | Kontakte | Feldwerte gemäß Ihren Merge Rules und jedes Label | „Other contacts“ werden nicht synchronisiert. Weggemergte Kontakte bleiben 30 Tage im Google-Papierkorb. |
Welcher Datensatz übersteht einen Merge?
Die Primary-Record-Regel in Merge Rules bestimmt, welcher Datensatz bleibt: standardmäßig Oldest Record (in Google Contacts Most Field Data), oder Newest Record, Last Updated Record, Most Field Data oder Custom.
- HubSpot: HubSpot gibt dem zusammengeführten Datensatz meist eine neue Record ID.
- Salesforce: der Master-Datensatz behält seine ID.
Leere Werte überschreiben nie vorhandene Daten, egal welcher Datensatz bleibt.
So wählen Sie, welche Objekte synchronisiert werden
- Öffnen Sie CRM Settings.
- Schalten Sie die Objekte ein, die Sie deduplizieren wollen, und die anderen aus.
Ein Objekt wird vollständig synchronisiert: Sie können nicht nur einen Teil synchronisieren. Jeder Datensatz in einem aktivierten Objekt zählt zum Datensatzlimit Ihres Plans, über alle verbundenen CRMs hinweg. Siehe Billing & Usage.
Was Dedupely mit Objekten nicht kann
- Über Objekte hinweg zusammenführen. Ein Lead lässt sich in keinem CRM mit einem Contact zusammenführen.
- CRM-übergreifend zusammenführen. Jedes verbundene CRM wird für sich dedupliziert. Die einzige Ausnahme ist ein synchronisiertes HubSpot-Salesforce-Paar, das Dedupely in beiden CRMs gleichzeitig zusammenführt: siehe Dubletten zusammenführen mit HubSpot-Salesforce-Integration. Siehe auch Mehrere CRMs in einem Dedupely-Konto.
- Nur einen Teil eines Objekts synchronisieren. Nutzen Sie stattdessen Filters, um eine Suche auf einen Teil eines Objekts zu richten. Siehe Filter.
FAQ zu Objekten
- Kann ich Salesforce-Opportunities deduplizieren? Ja. Dedupely aktualisiert die verbleibende Opportunity, hängt ihre untergeordneten Datensätze um und löscht die anderen. E-Mails, Dateien, Notizen, Kontaktrollen und Produktzeilen der anderen werden nicht verschoben. Deals lassen sich in HubSpot und Pipedrive deduplizieren, Opportunities in Close.
- Kann ich benutzerdefinierte Objekte deduplizieren? Ja, in HubSpot und Salesforce.
- Kann ich einen Lead mit einem Contact zusammenführen? Nein. Datensätze werden innerhalb eines Objekts abgeglichen und zusammengeführt.
- Muss ich jedes Objekt synchronisieren? Nein. Aktivieren Sie nur die Objekte, die Sie deduplizieren wollen; die anderen zählen nicht zu Ihrem Datensatzlimit.
- Funktioniert Dedupely mit kostenlosen CRM-Plänen? Ja. Dedupely funktioniert mit jedem Plan jedes unterstützten CRMs, auch mit kostenlosen Versionen.
- Kann ich wählen, welcher Datensatz bleibt? Ja. Legen Sie Primary Record und Regeln auf Feldebene in Merge Rules fest.
Als Nächstes
CRM verbinden Verbinden Sie Ihr CRM und aktivieren Sie die Objekte, die Sie deduplizieren wollen.Kommen Sie nicht weiter?
Unser Team hilft in jedem Plan und während des kostenlosen Tests, per Chat, E-Mail oder Zoom.
- Brauchen Sie Hilfe? Support kontaktieren
- Fragen zu den Tarifen? Zoom-Termin mit dem Vertrieb buchen
- Lesen Sie das mit einem Modell? Diese Seite als Markdown lesen
- Die ganze Website übergeben? llms.txt lesen
Oder mit Google registrieren
Pipedrive Marketplace 
