Usar filtros en Dedupely

Los filtros te permiten acotar y controlar cómo se detectan y se muestran los duplicados en Dedupely. Tanto si haces una limpieza tras una importación, como si trabajas dentro de pipelines concretos o te centras en la propiedad de los registros, los filtros te dan la precisión necesaria para agilizar la deduplicación de forma segura y eficiente.

¿Para qué sirven los filtros?

Los filtros te permiten:

• Filtra los duplicados por propietario, región o etapa del pipeline.
• Limpia importaciones recientes o lotes de migración filtrando por fecha de creación.
• Centra la deduplicación en un segmento concreto de los datos de tu CRM.
• Afina los resultados de búsqueda para reducir falsos positivos y ganar precisión en las coincidencias.

Filtrar por campos nativos y personalizados

Dedupely permite filtrar por:

• Campos nativos (por ejemplo, Email, Propietario, Etapa del ciclo de vida, Pipeline, Fecha de creación).
• Campos personalizados propios de tu configuración de CRM.

Así tienes total flexibilidad para adaptar la búsqueda de duplicados a las estructuras de datos propias de tu negocio.

Tipos de filtros en Dedupely

Dedupely ofrece dos opciones de filtrado distintas dentro de tus Duplicate Searches. Saber cuándo y cómo usar cada uno te ayudará a obtener mejores resultados y fusiones más seguras.

1. Filtra los registros que se van a comparar (Añadir filtro)

Es la primera opción de filtrado que encuentras al crear o editar una Duplicate Search. Controla qué registros son candidatos a emparejarse desde el principio.

Este filtro limita el conjunto de registros que se analizan para buscar coincidencias.

2. Filtra los registros dentro de cada grupo de coincidencias

Una vez encontradas las coincidencias, estos filtros te permiten determinar qué grupos de coincidencias se muestran según los datos que contienen.

Los encontrarás en el “Filter Matches” sección y puedes elegir entre:

• Solo pasa un registro de la coincidencia: Al menos un registro del grupo de coincidencias debe cumplir la condición. Ejemplo: coincidencia por Nombre + Email, mostrando solo las coincidencias en las que un registro tenga Ciudad = Detroit.

• Todos los registros de la coincidencia cumplen: Todos los registros del grupo de coincidencias deben cumplir la condición. Ejemplo: mostrar solo las coincidencias en las que todos los registros tienen Lifecycle Stage = Customer.

• Estos campos son únicos en todos los registros de una coincidencia: Muestra solo los grupos de coincidencias en los que un campo concreto tiene valores distintos en todos los registros. Ejemplo: todos los registros del grupo tienen números de teléfono distintos.

Estas opciones te permiten afinar qué coincidencias merece la pena revisar o fusionar, sobre todo con conjuntos de datos grandes.

Cómo aplicar filtros

1. Abre una Duplicate Search o crea una nueva.
2. En Añadir filtro, aplica tu primer filtro para limitar qué registros se analizan.
3. Opcionalmente, ve a Filtrar coincidencias para controlar qué grupos de coincidencias aparecen.
4. Usa Lógica AND/OR para combinar varios filtros: Y: Todas las condiciones deben cumplirse. O: Al menos una condición debe cumplirse.

Puedes combinar ambos tipos de filtros para búsquedas de duplicados muy personalizadas.

Filtrar casos de uso por CRM

• HubSpot: filtra por Etapa del ciclo de vida, Propietario del contacto o Estado de suscripción de email.
• Salesforce: Filtra por tipo de registro, estado del lead o campos geográficos personalizados.
• Pipedrive: Acota las coincidencias por embudo, etapa del negocio o etiquetas personalizadas.

¿Qué ocurre después de filtrar?

Cuando tengas los filtros listos:

• Los resultados de búsqueda se actualizan según tus condiciones.
• Puedes ejecutar un análisis para identificar duplicados solo dentro del conjunto filtrado.
• Después puedes fusionar los resultados de uno en uno, en bloque o de forma programada con Auto Merge.

Para saber más sobre las fusiones, visita:

• Opciones de fusión
• Fusionar duplicados