Filtros

Cómo crear un filtro

Puedes configurar filtros dentro de tu Duplicate Search:

1. Haz clic en el menú "Filtros", en la parte superior de tu Duplicate Search.
2. Haz clic en "+ Add filter" para empezar a definir tus condiciones.

Al crear un filtro, configuras estos componentes:

• Campo de destino: Elige el campo del CRM al que se aplica el filtro.
• Operador: Elige la regla concreta con la que se evaluará el campo.
• Términos objetivo: Introduce los valores concretos por los que quieres filtrar. Puedes añadir hasta 25 términos por filtro. Si un registro coincide con alguno de ellos, pasa el filtro.
• Mayúsculas: Marca la casilla "Ignorar diferencias de mayúsculas y minúsculas" si quieres que el filtro evalúe el texto sin tener en cuenta si están en mayúscula o minúscula.

Lógica de “Applies to”

Como los Duplicate Searches evalúan grupos de registros coincidentes, tienes que indicar cómo se aplica el filtro a todo el grupo.

• Todos: Todos los registros del grupo de duplicados deben cumplir los criterios del filtro.
• Uno o varios: Al menos un registro del conjunto de duplicados debe cumplir el criterio.
• Solo uno: Solo un registro del grupo de duplicados debe cumplir el criterio, mientras que el resto del grupo explícitamente no lo cumple.

Operadores disponibles

Elige cómo se evalúa el campo:

• es igual a / no es igual a
• contiene / no contiene
• empieza por / no empieza por
• termina en / no termina en
• suena como / no suena como
• tiene la misma longitud que / es más largo que / es más corto que
• está vacío / no está vacío
• es único en la coincidencia

Lógica AND/OR y grupos de filtros

Para crear criterios más complejos, combina filtros u organízalos en conjuntos separados con "+ Add filter group".

Un segundo filtro o grupo de filtros se conecta con AND por defecto, así que deben cumplirse ambas condiciones.

Haz clic en la etiqueta "AND" entre los filtros para cambiarla a "OR", con lo que basta con que se cumpla una condición. La etiqueta cambia de una a otra cuando quieras.

Preguntas frecuentes sobre los filtros

• ¿Los filtros eliminan o modifican registros de mi CRM? No. Los filtros solo determinan qué registros se muestran en los resultados de tu Duplicate Search dentro de Dedupely. Aplicar o cambiar un filtro no altera, elimina ni fusiona ningún dato de tu CRM conectado.
• ¿Puedo usar campos personalizados del CRM en mis filtros? Sí. Cualquier campo personalizado que hayas sincronizado desde tu CRM a Dedupely es compatible y puedes seleccionarlo como Target Field al crear un filtro.
• ¿Cuál es la diferencia entre las opciones de coincidencia y los filtros? Las opciones de coincidencia definen la lógica que identifica una pareja de duplicados (por ejemplo, nombres idénticos o emails parecidos). Los filtros limitan el conjunto de registros que se evalúan o se muestran según condiciones secundarias (por ejemplo, mostrar solo parejas cuyo estado sea "Active Customer").
• ¿Qué pasa si uso el criterio "Solo uno" y varios registros del conjunto de duplicados cumplen la condición? Si tu filtro exige que "solo un" registro cumpla el criterio y dos o más registros de ese conjunto lo superan, el conjunto entero se oculta de tus resultados porque no cumple el requisito estricto de "solo uno".
• ¿Hay un límite de términos que puedo añadir a un mismo filtro? Sí. Puedes añadir hasta 25 términos de destino en un mismo bloque de filtro. Si un registro coincide con cualquiera de esos términos, supera ese filtro.

Mencionado en este artículo: Match Options, Encontrar duplicados, y Coincidencias excluidas.