Migraciones y adquisiciones
Reúne a los clientes de dos empresas en un solo CRM limpio
Elige una fuente de verdad, empareja los clientes que comparten ambas empresas, mantén separadas las oficinas y decide quién es el propietario de cada cuenta antes de fusionar nada.
Lo que nos cuentan los equipos tras una adquisición
6%
5%
5%
Por qué las adquisiciones crean duplicados
Dos empresas del mismo mercado suelen vender a los mismos clientes. Cada una guardaba esos clientes con sus propios nombres, propietarios e ID, así que al combinar los datos cada cliente compartido llega dos veces, junto con los duplicados que ya tenía cada lado.
- Mismo cliente, registros distintos: una empresa tiene "Acme Inc." en acme.com y la otra "ACME" en acme.co.uk.
- Dos propietarios para una cuenta: un comercial de cada empresa ha estado trabajando con el mismo cliente.
- Oficinas que parecen duplicados: las oficinas regionales y las filiales comparten nombre o dominio, y algunas tienen que mantenerse separadas.
- Campos que no encajan: cada empresa registraba las etapas del ciclo de vida, las regiones y los ID a su manera.
Cómo se compara Dedupely en adquisiciones
| Criterio | Herramientas nativas del CRM | Otras herramientas de deduplicación | Scripts personalizados | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Comparar al mismo cliente con nombres distintos | La mayoría compara una lista fija de campos. Unas pocas te dejan editar las reglas de coincidencia, con límites. | La mayoría ofrece coincidencia aproximada, con opciones variadas. | Posible, con lógica personalizada para cada campo. | Compara cualquier campo, con Domain Root, Similar Words e Ignored Terms para nombres como "Acme Inc." y "ACME". |
| Mantener separadas oficinas y filiales | Depende de las reglas de coincidencia de cada CRM, difíciles de cambiar en la mayoría. | La mayoría te deja añadir campos a una coincidencia. | Posible, si cada excepción se escribe en la lógica. | Añade City o Country como campo Exact, o rechaza la coincidencia para que quede fuera de futuras búsquedas. |
| Decidir qué propietario sobrevive | Pocas permiten guardar una regla sobre qué propietario gana, así que se decide fusión a fusión. | La mayoría ofrece reglas de fusión, con distinto nivel de detalle. | Lo que el script esté programado para hacer. | Una Merge Rule en el campo del propietario, como "gana el propietario del registro más antiguo". |
| Revisar con ambos equipos | La mayoría muestra sugerencias de duplicados para revisar un par o un conjunto cada vez. | La mayoría permite previsualizar las fusiones, y algunas ofrecen una cola de revisión. | Solo si lo creas. | Una cola de Manual Review para los propietarios de cuentas de ambas empresas, con usuarios ilimitados en todos los planes. |
| Combinar dos CRM | Cada CRM deduplica sus propios registros. Los datos de la otra empresa entran mediante una importación. | La mayoría compara dentro de un CRM, entre objetos y no entre sistemas. | Posible, con lógica personalizada para ambos sistemas. | Fusiona las exportaciones de ambas empresas como archivos CSV antes de importarlas, y encuentra coincidencias a través de la sincronización HubSpot–Salesforce. |
Herramientas nativas de los CRM a octubre de 2026, según la documentación de ayuda de HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble y Google Contacts.
Cómo fusionar los datos del CRM de dos empresas en cuatro pasos
-
Paso 1Decide
¿Qué CRM debe ser la fuente de referencia tras una adquisición?
Elige un CRM para quedarte y decide en cada objeto (empresas, contactos, negocios) qué registros y valores ganan cuando ambas empresas los tienen. Limpia cada lado antes de combinarlos.
- Conecta cada CRM a Dedupely y fusiona primero sus propios duplicados, para que los duplicados antiguos no pasen al nuevo.
- ¿Vas a incorporar los datos de la otra empresa? Sube sus exportaciones como archivos CSV, fusiónalos e importa un único archivo limpio. Consulta Migra a un CRM nuevo sin duplicados para la migración en sí.
- Acordad el campo de coincidencia de cada objeto: email para personas, dominio web para empresas.
-
Paso 2Coincidencia
¿Cómo encuentras los clientes que tenían ambas empresas sin fusionar oficinas separadas?
Compara las empresas por su dominio raíz y las palabras de su nombre, y añade un campo de ubicación en Exact para mantener separadas las oficinas. Si las oficinas deben fusionarse lo decides tú, cuenta a cuenta.
- Usa Raíz del dominio para que acme.com y acme.co.uk coincidan, y Similar Words con Ignored Terms para que "Acme Inc." coincida con "ACME".
- Añade City, Country o un campo de región como Exact para las oficinas que gestionas por separado. Déjalo fuera donde quieras fusionarlas.
- Rechazar las coincidencias que no son duplicados, como una franquicia o un revendedor, para que queden fuera de todas las búsquedas futuras.
-
Paso 3Propiedad
¿Quién debe ser el propietario de una cuenta que tenían ambas empresas?
Decídelo una vez, como regla, antes de fusionar: por ejemplo, el propietario del registro más antiguo se queda la cuenta. Después configura una Merge Rule para que cada fusión siga esa decisión.
- Fija una Win Rule en el campo de propietario en Merge Rules, como Create Date "is oldest", para que se quede el propietario original.
- Fija reglas por campo para la etapa del ciclo de vida, la región y otros campos que cada empresa registraba de forma distinta.
- Revisa la columna Merge Preview en View Match Details antes de fusionar.
-
Paso 4Revisión
¿Cómo se revisan las coincidencias dudosas con ambos equipos?
Fusiona en bloque los duplicados claros y envía los dudosos a Manual Review para que decidan los propietarios de cuenta de ambas empresas.
- Invita a personas de ambas empresas, sin coste por usuario. Consulta Usuarios.
- Envía las coincidencias a Manual Review, y acordad una hora semanal para vaciar la cola.
- Merge History conserva cada registro original, y los Admins pueden ver quién hizo cada fusión en el Audit Log.
Qué hace diferente a Dedupely
-
Todas las funciones incluidas en las suscripciones anuales.
Merge Rules, Auto Merge y Auto Match vienen con todos los planes. Las suscripciones anuales añaden Dedupely Intelligence completo.
-
Precio por registros, no por usuarios.
Usuarios ilimitados, sin cuotas por usuario.
-
Cada fusión, registrada.
Revisa antes cada fusión. Merge History conserva los registros originales, así que puedes ver exactamente qué cambió.
Fusiona las exportaciones de ambas empresas en un archivo limpio antes de importar.
Sube tus archivos CSV
Preguntas frecuentes
¿Cómo se fusionan dos CRM tras una adquisición?
Elige el CRM que vas a conservar, limpia primero cada lado y luego trae los registros de la otra empresa con una importación. Con todo en un CRM, compara los clientes que tenían ambas empresas, define reglas para propietarios y otros valores y revisa las coincidencias dudosas antes de fusionar.
¿Deben fusionarse las oficinas regionales en una cuenta?
Depende de cómo vendan tus equipos. Algunos mantienen cada oficina como una cuenta propia, otros quieren una cuenta por cliente. Añade un campo de ubicación en Exact para mantener separadas las oficinas, quítalo para fusionarlas y rechaza las coincidencias que quieras mantener aparte.
¿Ambas empresas tienen que usar el mismo CRM?
No. Dedupely limpia un CRM cada vez, con una excepción: compara y fusiona a través de la sync HubSpot–Salesforce. Para otras combinaciones, fusiona las exportaciones de ambas empresas como archivos CSV en Dedupely y luego importa un único archivo limpio en el CRM que mantengas.
¿Qué pasa con los negocios y contactos cuando se fusionan dos registros de empresa?
Pasan a la empresa que se conserva, salvo donde la API de tu CRM no lo permite. Cada CRM gestiona los ID de forma distinta: HubSpot suele dar un ID nuevo al registro fusionado, mientras que Salesforce mantiene el ID del registro que se conserva. Actualiza los informes o integraciones que guarden ID.
¿Podemos ver quién fusionó qué cuentas?
Sí. Merge History registra cada fusión, con los registros originales y los valores que ganaron. Los administradores también pueden ver quién ejecutó cada fusión, y cuándo, en el Audit Log, junto con los cambios en búsquedas, reglas y usuarios. Cada persona tiene su propio acceso, así que el rastro queda claro.
