Auto Match
Auto Match sigue comparando nuevos registros en segundo plano y te avisa cuando las coincidencias nuevas alcanzan el umbral que definiste. Nada se fusiona por su cuenta: tú decides si fusionas cada coincidencia, la envías a Manual Review o la rechazas.
De un vistazo
- Funciona con
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts y archivos CSV
- Incluido en
- Todos los planes, y completo en la prueba gratis de 7 días
- Qué hace
- Emparejar registros nuevos automáticamente hasta que alcancen tu umbral
Cómo funciona Auto Match
-
Actívalo en una Búsqueda de duplicados
Auto Match sigue ejecutando esa búsqueda a medida que se sincronizan registros nuevos.
-
Define tu umbral
Elige cuántas coincidencias nuevas hacen falta para que te avisen.
-
Te avisan y decides después
Abre las coincidencias nuevas y fusiónalas, envíalas a Manual Review o recházalas.
¿Auto Match o Auto Merge?
Ambos siguen encontrando duplicados nuevos. La diferencia está en quién toma la decisión.
| Auto Match | Auto Merge | |
|---|---|---|
| Qué hace | Encuentra coincidencias nuevas y te avisa | Busca y fusiona nuevas coincidencias según un calendario |
| Quién decide | Tú, coincidencia por coincidencia | Tus ajustes: opciones de coincidencia, Merge Rules y calendario |
| Ideal para | Duplicados que requieren revisión primero: nombres parecidos, correos compartidos, cuentas clave | Duplicados que siempre fusionas de la misma forma: correos exactos, rellenos repetidos de formularios |
| Encaja bien cuando | Quieres control sobre cada fusión sin seguir de cerca las coincidencias nuevas todo el tiempo | Sabes cómo debe fusionarse cada coincidencia de una búsqueda |
Bueno saberlo
- Nada se fusiona por su cuenta. Auto Match solo encuentra y avisa. Cada fusión es decisión tuya.
- Sigue tu búsqueda. Auto Match usa los campos, los tipos de coincidencia y los filtros de la Búsqueda de duplicados en la que está.
- Funciona en la prueba gratis. Prueba Auto Match completo en tu propio CRM.
- Tus Ajustes de seguridad siguen aplicando. Las coincidencias con demasiados registros o datos de ejemplo van a la pestaña Excluidas, como en cualquier búsqueda.
- Todos reciben aviso por defecto. Quien en la cuenta no necesite las alertas puede desactivarlas en el menú de Notificaciones.
Preguntas sobre Auto Match
No. Encuentra coincidencias nuevas y te avisa. Tú decides qué pasa con cada una.
Auto Match te avisa y espera tu decisión. Auto Merge fusiona las coincidencias según el calendario que definas, usando tus Merge Rules.
Una que puedas revisar de una sentada. Si las notificaciones llegan con demasiada frecuencia, súbela. Si quieres enterarte antes, bájala.
Todos los de la cuenta, por defecto. Puedes desactivar las notificaciones de Auto Match en el menú de Notificaciones.
Sí, completa, en tu propio CRM.
Más información
Base de conocimiento
Prueba Auto Match en tu propio CRM.
