Fusión segura

La seguridad de la fusión es todo lo que hace Dedupely para que puedas seguir fusionando con confianza. Los Ajustes de seguridad apartan las coincidencias arriesgadas, ves cada registro fusionado antes de que ocurra, Dedupely revisa los límites propios de tu CRM, y cada fusión queda registrada con sus valores originales, quién fusionó y cuándo.

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De un vistazo

Funciona con: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts y archivos CSV
Incluido en: Todos los planes y la prueba gratis de 7 días
Qué hace: Te da la confianza para seguir fusionando

Antes, durante y después de cada fusión

Ajustes de seguridad en Dedupely: registros por coincidencia en 20, datos deficientes o de ejemplo y valores muy cortos activados, y las opciones de fusión de HubSpot en Preguntar siempre.

Antes

Los Ajustes de seguridad apartan las coincidencias arriesgadas, y Match Details te muestra una vista previa del registro fusionado antes de fusionar.
Durante

Dedupely revisa los límites propios de tu CRM y deja fuera cualquier fusión que pudiera romperlos, como una fusión que rompería tu sincronización entre HubSpot y Salesforce.
Después

Merge History guarda cada valor original, además de quién fusionó y cuándo, y el Audit Log registra cada cambio.

Qué comprueba Dedupely antes de una fusión

Comprobar	Lo que sucede
Demasiados registros en una sola coincidencia	Las coincidencias por encima de tu límite (20 por defecto, definido por objeto) van a Coincidencias excluidas.
Datos de ejemplo o de relleno	Valores como test@test.com o N/A envían la coincidencia a Coincidencias excluidas.
Valores muy cortos	Las coincidencias basadas en valores de una o dos letras van a Coincidencias excluidas.
HubSpot: demasiadas asociaciones	Tú eliges: preguntar siempre, fusionar y conservar las asociaciones que encajen, u omitir.
HubSpot: demasiadas fusiones anteriores en un registro	Tú eliges: preguntar siempre, fusionar copiando los datos o omitir.
HubSpot y Salesforce sincronizados	Dedupely fusiona en ambos CRM a la vez y excluye cualquier fusión que pudiera romper la sincronización.
Jerarquías de cuentas de Salesforce	Una fusión se detiene si las cuentas están en la misma jerarquía padre-hijo.

Mira cómo funciona la seguridad de la fusión

Bueno saberlo

Los Ajustes de seguridad vienen activados por defecto, para cada objeto.
Auto Merge nunca decide por ti. Omite las Coincidencias excluidas y cualquiera marcada como "Siempre preguntar".
Trata las fusiones como permanentes. La mayoría de las fusiones se pueden deshacer en 30 días, pero deshacer vuelve a añadir los registros a tu CRM y mueve la coincidencia a Coincidencias rechazadas. Previsualiza primero y usa Merge History para ver qué cambió.
Custom Merge para registros de alto riesgo: elige cada valor tú mismo, campo por campo.
El Audit Log registra cada cambio. Cada fusión y cambio de ajustes de tu cuenta, para las personas cuyo rol les da acceso.

Siguiente pasoAuto MergeFusiona los duplicados entrantes en segundo plano.

Preguntas sobre la seguridad de las fusiones

¿Puedo deshacer una fusión?

Sí, durante 30 días en la mayoría de las fusiones. Deshacer vuelve a añadir los registros a tu CRM y mueve la coincidencia a Coincidencias rechazadas, así que recomendamos tratar las fusiones como permanentes. Merge History guarda los valores originales de cada fusión, además de quién fusionó y cuándo.

¿Qué comprueba Dedupely antes de fusionar?

Tus Ajustes de seguridad (registros por coincidencia, datos de ejemplo y valores muy cortos), más los límites propios de tu CRM, como las asociaciones de HubSpot o las jerarquías de cuentas de Salesforce.

¿Es seguro fusionar mientras HubSpot y Salesforce están sincronizados?

Sí. Dedupely fusiona en ambos CRM a la vez y excluye cualquier fusión que pudiera romper la sincronización.

¿Puedo ver una fusión antes de que ocurra?

Sí. Abre Match Details para ver el registro fusionado, o usa Custom Merge para elegir cada valor tú mismo.

¿Quién puede ver el Audit Log?

Las personas de tu cuenta cuyo rol les da acceso.