Encontrar duplicados
Decide qué cuenta como duplicado en tu CRM. Crea Duplicate Searches con los campos y opciones de coincidencia que encajen con tus datos, acótalas con filtros y revisa las coincidencias de las que no estés seguro. Nada se fusiona hasta que decides fusionar.
- How to Find Duplicates Configura, filtra y ejecuta una Duplicate Search en Dedupely y revisa todo lo que encuentra antes de que se fusione un solo registro de tu CRM conectado.
- Duplicate Searches (antes Search Pads) Cómo crear, clonar y gestionar Duplicate Searches (antes Search Pads) en Dedupely: ajustes de coincidencia, filtros, campos visibles y automatización por objeto.
- Match Options Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) y Domain Root: qué hace cada opción de coincidencia, cuándo usarla y cómo combinarlas en una Duplicate Search.
- Filtros Usa filtros para controlar qué registros revisa y muestra una Duplicate Search, así trabajas un segmento cada vez y reduces falsos positivos antes de fusionar.
- Dedupely Intelligence Dedupely Intelligence es coincidencia IA de duplicados para Contacts, Companies y Leads: sin configurar coincidencias, y tus registros CRM nunca alcanzan IA.
- Manual Review Manual Review aparta las coincidencias dudosas en su propia cola, para que una fusión en bloque siga avanzando mientras tú decides sobre las difíciles.
- Coincidencias rechazadas Rechaza una coincidencia que no es un duplicado y Dedupely deja de mostrarla, en esta búsqueda y en todas las futuras. Restáurala luego desde Rejected Matches.
- Coincidencias excluidas Las Excluded Matches son coincidencias de riesgo que tus ajustes de seguridad apartan, como coincidencias enormes o datos de relleno, para que Auto Merge las omita.
- Auto Match Auto Match revisa tu CRM en segundo plano y te avisa cuando aparecen duplicados nuevos, así una búsqueda ya creada los sigue encontrando sin volver a lanzarla.
Playbooks para encontrar duplicados
- Cómo deduplicar empresas y cuentas Compara empresas por dominio y nombre, ignora Inc. y LLC, mantén separadas las sucursales y fusiona con seguridad miles de empresas o cuentas duplicadas.
- Cómo deduplicar negocios y oportunidades Los negocios duplicados inflan tu pipeline y dividen tu historial. Aprende con qué campos comparar negocios, cómo revisarlos y cómo fusionarlos con seguridad.
- Cómo deduplicar leads Los leads duplicados se asignan dos veces y se contactan dos veces. Aprende a encontrarlos y fusionarlos en HubSpot, Salesforce y Pipedrive antes de trabajarlos.
- Cómo detectar duplicados ocultos Erratas, apodos, un segundo email o un teléfono en otro formato: encuentra los duplicados que la coincidencia exacta no ve, sin crear coincidencias falsas.
- Una persona, varias direcciones de correo Una persona con un email de trabajo, uno personal y un campo "Email 2" se convierte en varios contactos. Encuéntralos sin comparar por email y fusiónalos.
- Duplicados de eventos, webinars y reuniones Las listas de eventos, los registros a webinars y las reservas de reuniones añaden personas que ya tienes. Deduplica antes de importar y fusiona lo nuevo solo.
- Cómo evitar coincidencias falsas Buzones compartidos, datos de relleno, familiares y sucursales pueden parecer duplicados. Aprende a detectar coincidencias falsas y a dejarlas fuera de cada fusión.
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