Auto Match

Envía notificaciones cuando una Duplicate Search alcanza un número concreto de conjuntos de duplicados, para que el equipo revise y fusione a su ritmo.

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Auto Match está incluido en todos los planes de Dedupely y en la prueba gratuita de 7 días.

En lugar de revisar las Duplicate Searches a mano cada dos por tres, Auto Match avisa solo cuando las coincidencias alcanzan un número concreto. Así el equipo controla los duplicados que entran antes de fusionarlos, enviarlos a Manual Review o rechazar los que no lo son. Es un buen primer paso hacia la deduplicación automática.

Ajusta los umbrales de aviso según cómo entren los duplicados en cada objeto.

Las notificaciones de Auto Match están desactivadas por defecto. Los umbrales se configuran de forma explícita en cada Duplicate Search.

Cómo configurar Auto Match

La barra de herramientas de la Duplicate Search de Número de teléfono, con una flecha señalando el botón Automatizar.
El menú Automate, con Auto Match rodeado encima de Auto Merge.
Ajustes de Auto Match para Número de teléfono: un umbral de notificación y el estado de Auto Match como Desactivado junto a un botón Activar.
El campo Notify when configurado en 25 new matches found, junto al botón Save.
El estado de Auto Match en Enabled, junto al botón Disable.
El resumen de Start Auto Match: la Duplicate Search, sus campos de coincidencia, sus filtros y el umbral de notificación, encima de un botón Enable Auto Match.
  1. Dentro de la Duplicate Search, haz clic en "Automatizar" en la barra de menú superior.
  2. Selecciona "Auto Match" en el menú desplegable.
  3. En "Notify when", indica el umbral de coincidencias y haz clic en "Save".
  4. En "Auto Match Status", haz clic en "Enable".
  5. Revisa los detalles de tu configuración en la ventana emergente y haz clic en "Enable Auto Match".

Gestionar los duplicados acumulados

Cuando una Duplicate Search alcanza el umbral, recibes un email para revisar los resultados. Desde ahí, elige la acción adecuada:

  • Manual Review: aísla los grupos de duplicados poco claros para revisarlos uno a uno más tarde.
  • Fusionar: selecciona las coincidencias que te convencen y fusiónalas.
  • Rechazar: descarta de forma permanente los falsos duplicados en futuras búsquedas.

Mencionado en este artículo: Duplicate Searches, Manual Review, y Coincidencias rechazadas.

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"Los datos de nuestro CRM están mucho más limpios gracias a esta app. Fácil de usar y relativamente económica."
H Chitty

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Usuario de HubSpot

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"¡Lo recomiendo! A++ Muy fácil de usar. Buenos informes. ¡ATENCIÓN AL CLIENTE EXCELENTE!"
Alina T

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Especialista en sales operations, FieldBee

51–100 empleados
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R McNaught

Usuario de HubSpot

HubSpot MarketplaceHubSpot Marketplace
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John K

John K

Director de marketing, David J Anderson School of Management

Pipedrive MarketplaceUsuario de Pipedrive
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Samo J

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Fundador y CSO, TapHome

Pipedrive MarketplaceUsuario de Pipedrive
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M Weppner

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Yuliya

Usuario de Pipedrive

Pipedrive MarketplacePipedrive Marketplace
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Usuario de HubSpot

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Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange
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DiBlasio S

Usuario de HubSpot

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Usuario de Salesforce

Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange
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HubSpot MarketplaceUsuario de HubSpot
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Pipedrive MarketplacePipedrive Marketplace
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Usuario de Pipedrive

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Scott B

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Burchard J

Usuario de HubSpot

HubSpot MarketplaceHubSpot Marketplace
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Sean B

Sean B

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Tillhub

~50 empleados
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Allan R

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11–50 empleados
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Marco S

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Responsable de sistemas de información, Efecte

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Un equipo

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Usuario de HubSpot

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