Merge Rules

Las Merge Rules te dan control total sobre cómo se fusionan tus registros. Con una jerarquía predeterminada y una lógica propia, le dices a Dedupely qué valores de campo se conservan y cuáles se descartan en cada fusión.

Configurar el registro Primary

El registro Primary es el que "gana": aporta los datos principales cuando no se aplica ninguna regla de campo.

Elige cómo se selecciona el Primary:

• Registro más antiguo
• Registro más reciente
• Último registro modificado
• Más datos en los campos
• Personalizado

Configurar Merge Rules a nivel de campo

Puedes configurar campo por campo cómo se tratan los datos en las listas Campos comunes y Otros campos.

Junto a cada campo, usa el menú desplegable para elegir qué datos se conservan:

• Principal: El campo hereda automáticamente el valor del registro Primary que hayas designado.
• Solo Primary: El sistema usa estrictamente el valor del registro Primary, siempre que ese campo no esté vacío en el Primary.
• Añadir: Pensado para campos multivalor (como varias direcciones de correo). Combina y conserva todos los valores únicos de los registros duplicados en lugar de sobrescribirlos. Append no está disponible en campos de un solo valor.
• Personalizado: Abre los constructores de reglas avanzadas para definir una lógica condicional Win y Lose precisa para ese campo.

Crear Merge Rules personalizadas

Si eliges Custom en una regla de campo, configuras estos componentes para determinar el resultado exacto de la fusión:

• Tipo de regla: Define si creas una Win Rule (elige el valor ganador) o una Lose Rule (impide que ciertos valores ganen).
• Cuando el campo: Elige qué campo sincronizado activa la condición. Puede ser el propio campo de destino o cualquier otro campo sincronizado de tu CRM, lo que permite lógica entre campos.
• Operador: Elige la lógica de comparación para evaluar los datos (por ejemplo: es igual a, contiene, tiene mayúsculas iniciales, es el más largo, está vacío).
• Términos objetivo: Introduce el valor o término exacto que activa la condición.
• Duplicate Search: Aplica la regla a todas las búsquedas o limítala a un Duplicate Search concreto.

Ejemplo: Merge Rule personalizada

Si tu objetivo es que nunca se conserve el "First Name" del contacto más antiguo, configura la regla personalizada así:

1. Tipo de regla: regla de descarte
2. Cuando el campo: Fecha de creación
3. Operador: is oldest
4. Duplicate Search: All

Así el nombre ganador se toma de un registro más reciente. Puedes acumular varias reglas por campo para cubrir distintos casos.

Evaluación de reglas y valores de reserva

Dedupely evalúa tus reglas en este orden:

• Orden de ejecución: Las reglas Lose se evalúan antes que las reglas Win para evitar que ganen valores no deseados, salvo que no haya otros datos.
• Prioridad: Las reglas Win se evalúan de arriba abajo. Puedes cambiar su prioridad reordenándolas en la lista.
• La alternativa: Si ningún registro del conjunto de duplicados cumple tus condiciones personalizadas de Win/Lose, el sistema usa automáticamente el valor del registro Primary designado.

Visualizar las Merge Rules

Cuando hayas creado y guardado tus reglas, ve a tus Duplicate Searches para revisar su efecto. Puedes confirmar el resultado exacto de tus reglas de dos formas antes de ejecutar una fusión manual o automática:

1. Vista previa en línea: Dentro de cada grupo de duplicados, los valores de campo que van a prevalecer aparecen en negrita en la propia página de resultados.
2. Panel Preview Merge: Para ver el registro final al completo, abre la ventana de detalles de coincidencia de un grupo de duplicados y revisa el panel Preview Merge.

Comportamiento de fusión predeterminado

No hace falta configurar reglas personalizadas para empezar a fusionar. De serie, Dedupely ejecuta las fusiones con la funcionalidad nativa de tu CRM. Es decir, las fusiones ocurren dentro de tu plataforma y siguen su lógica nativa exacta, sin saltarse sus reglas internas.

Normalmente, con el comportamiento predeterminado:

• Normalmente se conservan los valores de campo más recientes.
• Se conserva el ID de registro más antiguo.
• Los campos vacíos nunca sobrescriben los datos existentes.

Preguntas frecuentes sobre las Merge Rules

• ¿Por qué no se aplica mi regla de fusión personalizada a un campo concreto? Comprueba si el campo de destino es de solo lectura en tu CRM. Dedupely no puede sobrescribir ni aplicar reglas en campos de solo lectura.

Mencionado en este artículo: Duplicate Searches, Fusionar duplicados, y Seguridad al fusionar.