Objetos que pode sincronizar
Veja que objetos o Dedupely deduplica em cada CRM e o que acontece aos seus dados quando os registros são mesclados.
O Dedupely sincroniza e mescla os principais objetos de HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts, em todos os planos de cada CRM, incluindo as versões gratuitas. Os registros são comparados e mesclados dentro de um objeto, e as atividades e associações passam para o registro que fica, exceto quando a API de um CRM não o permite. A tabela abaixo mostra cada objeto e o que cada CRM faz numa mesclagem.
Objetos por CRM
| CRM | Objetos | O que passa para o registro que fica | O que não passa, ou muda |
|---|---|---|---|
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Leads, Tickets, Custom Objects | Registros associados e histórico da cronologia. Leads: as associações são copiadas para o lead sobrevivente. | O HubSpot costuma dar ao registro mesclado um novo Record ID. Os leads duplicados são arquivados. |
| Salesforce | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Individuals (se a sua org os usar), Custom Objects | Accounts, Contacts, Leads e Individuals: os registros relacionados (Opportunities, Tasks, Cases, Notes, listas relacionadas personalizadas) são reatribuídos. Opportunities e objetos personalizados: os registros-filho passam a apontar para o registro sobrevivente. | Accounts, Contacts, Leads e Individuals vão para a Reciclagem durante 15 dias. Em Opportunities e objetos personalizados, os emails, arquivos, notas, funções de contato da oportunidade e linhas de produto dos outros registros não são movidos. |
| Pipedrive | People, Organizations, Deals, Leads, Products | Atividades, notas, negócios e organizações vinculadas. Todos os emails e telefones únicos são combinados. | Pessoas, organizações e negócios mantêm o ID do registro que permanece. Negócios e leads arquivados não podem ser mesclados. |
| Fechar | Leads (empresas), Contacts, Opportunities | Leads: o histórico do outro Lead. Contacts: valores dos campos, Opportunities, Notes, Calls e Emails. Opportunities: valores dos campos. | Contacts: tarefas e reuniões não podem ser movidas, e contatos sob Leads diferentes não podem ser mesclados. Opportunities: os anexos não passam. |
| Nimble | Pessoas, empresas | Valores dos campos (campos de vários valores combinados, vazios preenchidos), etiquetas e notas | Tarefas, negócios, eventos e histórico de mensagens não podem ser movidos, e perdem-se com o duplicado. |
| Google Contacts | Contatos | Os valores dos campos, segundo as suas Merge Rules, e todas as etiquetas | Os "Other contacts" não são sincronizados. Os contatos mesclados ficam 30 dias na Reciclagem da Google. |
Que registro sobrevive a uma mesclagem?
A regra de Primary Record nas Merge Rules decide qual registro permanece: Oldest Record por padrão (Most Field Data no Google Contacts), ou Newest Record, Last Updated Record, Most Field Data ou Custom.
- HubSpot: O HubSpot costuma dar ao registro mesclado um novo Record ID.
- Salesforce: o registro principal mantém o seu ID.
Os valores vazios nunca substituem dados existentes, seja qual for o registro que permanece.
Como escolher que objetos sincronizar
- Abra CRM Settings.
- Ative os objetos que quer deduplicar e desative os outros.
Um objeto sincroniza por inteiro: não é possível sincronizar só uma parte. Cada registro de um objeto que você ativa conta para o limite de registros do plano, em todos os CRMs conectados. Veja Billing & Usage.
O que o Dedupely não consegue fazer com objetos
- Mesclar entre objetos. Um Lead não pode ser mesclado num Contact, em nenhum CRM.
- Mesclar entre CRM. Cada CRM conectado é deduplicado por conta própria. A única exceção é um par HubSpot-Salesforce sincronizado, que o Dedupely mescla nos dois CRMs ao mesmo tempo: veja Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa. Veja também Vários CRM numa conta do Dedupely.
- Sincronizar parte de um objeto. Use Filters para focar uma pesquisa numa parte de um objeto. Veja Filtros.
Perguntas frequentes sobre objetos
- Posso deduplicar Opportunities do Salesforce? Sim. O Dedupely atualiza a Opportunity sobrevivente, volta a apontar os registros filhos e elimina as outras. Os emails, arquivos, notas, funções de contato e linhas de produto das outras não passam. Os Deals podem ser deduplicados no HubSpot e no Pipedrive, e as Opportunities no Close.
- Posso deduplicar objetos personalizados? Sim, no HubSpot e no Salesforce.
- Posso mesclar um Lead num Contact? Não. Os registros são comparados e mesclados dentro de um mesmo objeto.
- Tenho de sincronizar todos os objetos? Não. Ative só os objetos que quer deduplicar; os outros não contam para o limite de registros.
- O Dedupely funciona com planos gratuitos de CRM? Sim. O Dedupely funciona com todos os planos de todos os CRM suportados, incluindo as versões gratuitas.
- Posso escolher que registro sobrevive? Sim. Defina o Primary Record e as regras ao nível do campo nas Merge Rules.
A seguir
Conecte seu CRM Conecte seu CRM e ative os objetos que você quer deduplicar.Ainda com dúvidas?
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