Fusión de duplicados
La fusión de duplicados convierte cada coincidencia de duplicados, y todos los registros que contiene, en un solo registro de tu CRM. Fusiona una coincidencia, una selección o miles a la vez, y tus Merge Rules deciden qué registro se queda como principal y qué valor conservar en cada campo.
De un vistazo
- Funciona con
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts y archivos CSV
- Incluido en
- Todos los planes, con fusiones ilimitadas con Búsquedas de duplicados. 20 fusiones gratis en la prueba.
- Qué hace
- Convertir los duplicados en un solo registro limpio
La fusión ilimitada con Dedupely Intelligence está incluida en las suscripciones anuales.
Cómo funciona la fusión de duplicados
-
Define tus Merge Rules
Elige qué registro se queda como principal y qué valor gana en cada campo.
-
Vista previa del resultado
Abre Match Details para ver el registro fusionado antes de que cambie nada.
-
Fusiona uno o miles
Fusiona una sola coincidencia, una selección o todas las coincidencias de tu búsqueda a la vez.
Tres formas de fusionar
Define Merge Rules para todas tus Búsquedas de duplicados, o personalízalas para una sola búsqueda.
| Qué hace | Ideal para | |
|---|---|---|
| Fusión individual | Fusiona una coincidencia con tus Merge Rules | Arreglos rápidos mientras revisas una búsqueda |
| Fusión masiva | Fusiona una selección o todas las coincidencias de una búsqueda a la vez | Datos heredados, importaciones y migraciones con miles de coincidencias |
| Custom Merge | Muestra los registros lado a lado para que elijas cada valor tú mismo | Registros de alto riesgo, y prueba de tus Merge Rules |
Merge Rules, en resumen
- Registro principal: conserva el más antiguo, el más nuevo, el actualizado por última vez, el que tiene más datos, o define tus propias condiciones.
- Valores de campo: para cada campo, elige qué valor gana, por ejemplo el número de teléfono más reciente o un valor rellenado frente a uno en blanco.
Bueno saberlo
- Una fusión es una coincidencia, sea cual sea el número de registros que contenga.
- Trata las fusiones como permanentes. La mayoría de las fusiones se pueden deshacer en 30 días, pero deshacer vuelve a añadir los registros a tu CRM y mueve la coincidencia a Coincidencias rechazadas. Previsualiza primero y usa Merge History para ver qué cambió.
- Las fusiones se mantienen dentro de un objeto. No puedes fusionar un contacto en un lead, por ejemplo.
- Lo que cambia una fusión depende de tu CRM. En HubSpot, por ejemplo, el registro fusionado recibe un ID nuevo y los ID antiguos redirigen a él.
- Todas las búsquedas o una. Define Merge Rules una vez para todas tus Búsquedas de duplicados, o personalízalas para una sola búsqueda.
Preguntas sobre la fusión de duplicados
Sí, con Búsquedas de duplicados en todos los planes, mensuales o anuales. La prueba gratis incluye 20 fusiones, y la fusión ilimitada con Dedupely Intelligence viene con los planes anuales.
Hasta 20 por defecto. Las coincidencias con más van a Coincidencias excluidas, y puedes cambiar el número para cada objeto en tus Ajustes de seguridad.
El que tus Merge Rules eligen como registro principal: el más antiguo, el más nuevo, el actualizado por última vez, el que tiene más datos, o tus propias condiciones.
Sí, durante 30 días en la mayoría de las fusiones. Deshacer vuelve a añadir los registros a tu CRM y mueve la coincidencia a Coincidencias rechazadas, así que recomendamos tratar las fusiones como permanentes. Merge History guarda los valores originales de cada fusión, además de quién fusionó y cuándo.
Sí. Custom Merge muestra los registros lado a lado y te deja elegir cada valor.
Más información
Base de conocimiento
Glosario
Prueba la fusión de duplicados en tu propio CRM.
