Base de conocimiento de Dedupely: encuentra y fusiona duplicados en tu CRM

Ayuda paso a paso para cada parte de Dedupely: conectar tu CRM, encontrar y fusionar duplicados, automatización, y tu cuenta y facturación.

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Sigue tu primer proyecto de deduplicación, desde conectar tu CRM hasta tus primeras fusiones.

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Registro de cambios

Cambios en Dedupely, lo más reciente primero. Cada artículo enumera sus cambios al final.

  1. Deshacer una fusión durante 30 días

    Deshaz una fusión desde Merge Details durante 30 días, en todos los CRM y en hojas de cálculo. Los registros fusionados vuelven con sus vínculos, y la coincidencia pasa a Coincidencias rechazadas. No aplica a leads de HubSpot, productos de Pipedrive, fusiones hechas en HubSpot y Salesforce a la vez, empresas de HubSpot en un portal sincronizado con Salesforce, ni a fusiones anteriores a la existencia de deshacer.

    Tratado en Deshacer una fusiónMerge History

  2. Merge History muestra quién fusionó

    Merge History y Match Details muestran quién ejecutó cada fusión: el nombre y el avatar de la persona, o Auto Merge.

    Tratado en Merge History

  3. Pausa un plan mensual en lugar de cancelarlo

    Un plan mensual pagado con tarjeta puede pausarse una vez, durante 1, 2 o 3 meses, desde el cuadro de cancelación. La cuenta queda en solo lectura durante la pausa, y se envía un recordatorio por correo 3 días antes de que se reanude la facturación.

    Tratado en Billing & UsageSeguridad y privacidad de tus datos

  4. Periodos de gracia por encima del límite de registros y por pagos fallidos

    Hasta un 10% por encima de tu límite de registros, todo sigue funcionando durante 10 días, una vez por periodo de facturación. Un pago fallido deja 3 días para actualizar la tarjeta. Cuando se agota cualquiera de los dos plazos, la cuenta pasa a solo lectura hasta que se resuelva, en vez de pausarse solo las fusiones.

    Tratado en Billing & UsagePrecios de Dedupely

  5. Importa usuarios desde tu CRM

    En la pestaña Users, elige usuarios activos de un CRM conectado, asígnales un rol e invítalos en un solo paso. Solo en planes de pago, hasta 500 a la vez. Un miembro importado así se desactiva cuando se desactiva su usuario del CRM.

    Tratado en Usuarios

  6. Los mejores ajustes predefinidos y una vista previa en directo en Merge Rules

    Best email, Best phone y Best name puntúan cada valor y conservan el más sólido. Primary or best conserva el valor del registro principal salvo que no sirva. Una vista previa en directo muestra lo que conserva una fusión.

    Tratado en Merge Rules

  7. Nuevas condiciones de Merge Rules para email, teléfono y nombre de empresa

    Las condiciones pueden comprobar si un correo electrónico es de rol o de un proveedor de correo electrónico gratuito, si un número de teléfono es de línea gratuita, un marcador de posición o tiene un código de país, y si un nombre de empresa es el nombre legal completo o solo el nombre de marca.

    Tratado en Merge Rules

  8. Sugerencias de filtros

    Los filtros avanzados indican condiciones que nunca pueden coincidir, como un campo que debe estar en blanco y no en blanco a la vez, con un contador naranja en Filtros. La sugerencia permanece hasta que la descartes.

    Tratado en Filtros

  9. Manual Review y Reject en Dedupely Intelligence requieren un plan anual

    En las coincidencias de Dedupely Intelligence, Send to Manual Review y Reject requieren un plan anual, como ya lo hacen la fusión y la exportación.

    Tratado en Dedupely Intelligence

  10. Opción de fusión para empresas padre e hija en HubSpot

    Fusionar una compañía de HubSpot con su padre o hijo pide confirmación primero, y puede eliminar el vínculo padre-hijo para que la fusión se realice. Siempre preguntar es el predeterminado. Establece tu respuesta en Configuración de seguridad.

    Tratado en Seguridad al fusionarGuía de deduplicación en HubSpot

Mostrar todos los cambios

  1. Desactiva la protección de sincronización de Salesforce

    Si la integración HubSpot-Salesforce se desinstaló pero dejó sus propiedades en HubSpot, puedes desactivar la protección de sincronización de Salesforce para ese portal.

    Tratado en Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activa

  2. El Duplicate Report solo reporta duplicados

    El email del Duplicate Report comienza mostrando lo que Dedupely encontró y los recuentos de cada CRM, incluidos los ceros. Cada asunto termina con su fecha de envío, por lo que un informe nunca se agrupa bajo el anterior.

    Tratado en Notificaciones

  3. Elige opciones antes de una fusión arriesgada

    Dedupely predice cuatro rechazos de CRM antes de una fusión: límites de asociación y recuento de merges de HubSpot, registros de Salesforce que se referencian entre sí, y valores de picklist retirados de Salesforce. Selecciona Siempre preguntar, la solución u Omitir en Configuración de seguridad. Una coincidencia omitida se mueve a Requiere atención.

    Tratado en Seguridad al fusionarGuía de deduplicación en HubSpotGuía de deduplicación en Salesforce

  4. Dedupely Intelligence para todas las cuentas

    Las búsquedas de Dedupely Intelligence aparecen en el cajón de Duplicate Searches y en Overview de cada cuenta sin configuración adicional. La fusión, fusión personalizada y exportación de sus coincidencias requieren un plan anual, aparte de tus fusiones gratuitas.

    Tratado en Dedupely Intelligence

  5. Todos los campos en filtros, configuración de coincidencias y fusión personalizada

    Filtros, Configuración de coincidencias y Custom Merge ofrecen todos los campos del tipo de registro, ordenados por relevancia, no alfabéticamente.

    Tratado en FiltrosMatch OptionsHow to Merge Duplicates

  6. Dedupely Intelligence nunca fusiona una lista entera

    En una búsqueda de Dedupely Intelligence, una fusión actúa solo sobre las coincidencias que seleccionas, nunca sobre todas las coincidencias de sus páginas.

    Tratado en Dedupely Intelligence

  7. Las condiciones pueden requerir todos sus valores

    Un filtro o condición de Merge Rules con varios valores puede requerir todos ellos en lugar de cualquiera. Las condiciones existentes siguen coincidiendo con cualquiera.

    Tratado en FiltrosMerge Rules

  8. Los merges cercanos se mantienen dentro de un lead

    Fusionar contactos de Close en dos leads diferentes se rechaza antes de cualquier cambio: fusiona primero los leads. Las nuevas conexiones de Close obtienen Duplicate Searches predeterminadas que requieren el mismo lead.

    Tratado en Guía de deduplicación de Close CRM

  9. Google Contacts está disponible

    Cada cuenta puede conectar Google Contacts. Los cambios llegan en la resincronización habitual de Dedupely. Una fusión copia los campos al registro Primario y elimina el duplicado. No se ofrece ordenar por registro más antiguo o más reciente.

    Tratado en Guía de deduplicación de Google ContactsConecta tu CRM

  10. Nimble sincroniza Personas y Empresas por separado

    Personas y Empresas en Nimble son ahora tipos de registro separados, cada uno con sus propios Duplicate Searches predeterminados. Dos colegas en la misma empresa no se reportan como empresas duplicadas.

    Tratado en Guía de deduplicación de Nimble CRM

  11. Close está disponible

    Todas las cuentas pueden conectar Close y buscar y fusionar leads, contactos y oportunidades duplicados.

    Tratado en Guía de deduplicación de Close CRMConecta tu CRM

  12. Nimble está disponible

    Todas las cuentas pueden conectar Nimble y buscar y fusionar contactos duplicados.

    Tratado en Guía de deduplicación de Nimble CRMConecta tu CRM

  13. Busca en el registro de auditoría

    Filtra el registro de auditoría por usuario y busca en sus entradas.

    Tratado en Audit Log

  14. La verificación de correo electrónico ya no bloquea una nueva cuenta

    Una nueva cuenta funciona inmediatamente mientras el email se verifica en segundo plano. El registro solo pide un campo de nombre.

    Tratado en Crea una cuenta

  15. Vincula HubSpot con Salesforce antes de fusionar registros sincronizados

    Empareja un portal de HubSpot con su organización de Salesforce. Dedupely advierte antes de una fusión que rompería la integración HubSpot-Salesforce, un Safety Setting puede excluir esas coincidencias, y Merge Preview mantiene la Cuenta sincronizada como Principal.

    Tratado en Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activaSeguridad al fusionar

  16. Fusiona un par sincronizado de HubSpot y Salesforce en ambos CRM

    Cuando los registros sincronizados por la integración HubSpot-Salesforce son duplicados, Dedupely los fusiona en HubSpot y Salesforce a la vez, para que el par permanezca vinculado. Ambos CRM deben estar conectados.

    Tratado en Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activa

  17. Dedupely en siete idiomas

    La aplicación y sus correos electrónicos están disponibles en inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano y sueco. Cada usuario elige un idioma en la barra lateral o en la pestaña Idioma de My Account.

    Tratado en Cambia el idioma de tu cuenta

  18. Renombra, clona o elimina una Duplicate Search desde su menú

    Cada Duplicate Search tiene un menú para editar su nombre, clonarlo o eliminarlo.

    Tratado en Duplicate Searches (antes Search Pads)How to Find Duplicates

  19. Condiciones en blanco en campos coincidentes

    Los filtros ya no aceptan las condiciones está en blanco o no está en blanco en un campo que coincide, porque nunca pueden encontrar un duplicado.

    Tratado en Filtros

  20. Un área de configuración

    My Account y Company Settings comparten un área de configuración con una barra lateral, secciones de cuenta y secciones de empresa lado a lado. General es ahora Login Info.

    Tratado en Company SettingsMy Account

  21. Dedupely respeta los límites de API de CRM

    Dedupely lee los límites de velocidad de cada CRM y se ralentiza cuando se aproxima a ellos. Si se agota un límite, esa conexión se pausa con un icono de advertencia y una alerta, y las fusiones atrapadas por ella se cancelan en lugar de fallar.

    Tratado en Sincronización de registros

  22. Auto Match, en todos los planes

    Auto Match escanea una Duplicate Search para encontrar nuevos duplicados automáticamente y envía un informe cuando los encuentra. Actívalo por Duplicate Search, y cada usuario puede desactivar los correos. También funciona en cuentas de prueba y gratuitas.

    Tratado en Auto MatchNotificaciones

  23. Pestaña Excluded y Safety Settings

    Las coincidencias excluidas por Ajustes de seguridad pasan a su propia pestaña Excluidos. Establece las reglas por tipo de registro.

    Tratado en Coincidencias excluidasSeguridad al fusionar

  24. Manual Review cubre todo el tipo de registro

    Una coincidencia enviada a Manual Review sale de la lista de Coincidencias, y la pestaña Manual Review muestra todas las coincidencias en revisión para ese tipo de registro, en todos sus Duplicate Searches.

    Tratado en Manual Review

  25. Los nuevos Duplicate Searches comienzan con campos

    Una nueva Duplicate Search se abre con los campos visibles preseleccionados según el CRM, como nombre, apellido, correo y teléfono, en lugar de una tabla vacía.

    Tratado en Duplicate Searches (antes Search Pads)

  26. La asignación de usuarios a Duplicate Search se ha eliminado

    Duplicate Searches ya no tienen usuarios asignados.

    Tratado en Trabajar en equipo en Dedupely

  27. Carga de CSV reconstruida

    La carga de CSV tiene un nuevo flujo y procesa archivos más rápido. Los archivos se vuelven buscables apenas se importan, y las exportaciones de coincidencias incluyen el ID de cada registro.

    Tratado en Fusiona duplicados en hojas de cálculo

  28. Expiración de contraseña

    Cuando tu compañía establece una expiración de contraseña, los usuarios con contraseñas caducadas son enviados a restablecerlas.

    Tratado en Política de seguridad

  29. Coincidencias rechazadas

    Rechaza una coincidencia para excluirla de tus resultados. Rejected Matches muestra todo lo que rechazaste y te permite restaurar una coincidencia.

    Tratado en Coincidencias rechazadas

  30. Los exportes llegan por correo electrónico

    Los exportes de coincidencias y fusiones se envían a tu correo electrónico cuando están listos.

    Tratado en Merge History

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    Burchard JUsuario de HubSpot

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