Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activa

Dedupely detecta una HubSpot-Salesforce Integration activa y fusiona los duplicados en ambos CRM en una sola acción. Todos los contactos, negocios y actividad asociados se conservan en ambos CRM, y no hacen falta campos personalizados ni cambios en los workflows.

Por qué es delicado fusionar con la sync activada

Una fusión dentro de HubSpot no actualiza Salesforce. Cuando fusionas dos empresas en HubSpot, la empresa secundaria desaparece ahí pero sigue activa en Salesforce. En la siguiente sincronización, la integración puede volver a crear el duplicado o sobrescribir valores de campos, así que los equipos acaban con apaños o bucles de sincronización.

Dedupely lo evita fusionando los registros coincidentes en ambos CRM a la vez.

Cómo fusionar con la integración HubSpot-Salesforce activa

Añadido 28 de julio de 2026

1. Conecta tus cuentas de HubSpot y Salesforce a Dedupely.
2. Ve a CRM Settings y abre la HubSpot-Salesforce Integration pestaña.
3. En el desplegable, selecciona el otro CRM para vincular los dos.
4. Encuentra y fusiona duplicados como siempre.

Antes de una fusión que rompería la sincronización

Añadido 28 de julio de 2026

Dedupely revisa las fusiones de empresas de HubSpot antes de ejecutarlas. Si los dos CRM no están vinculados y una coincidencia contiene empresas sincronizadas con distintas Accounts de Salesforce, Dedupely te indica cuántas coincidencias romperían la sync y ofrece dos opciones:

• Conecta la cuenta de Salesforce que se sincroniza, para que la fusión se ejecute en ambos CRM.
• Always Exclude these matches, para omitirlas ahora y en futuros análisis. Esto activa el Merges that would break the HubSpot-Salesforce Integration sync Ajuste de seguridad para empresas de HubSpot.

En Merge Preview, la empresa de HubSpot sincronizada con Salesforce sigue siendo el Primary Record, así que la integración conserva su registro. Cuando los dos CRM están vinculados, una fusión de Accounts de Salesforce siempre conserva la Account con la que sincroniza HubSpot, y tus Merge Rules siguen decidiendo los valores de los campos.

Cómo desactivar la protección de sincronización de Salesforce

Añadido 26 de septiembre de 2026

Cuando se desinstala la integración HubSpot-Salesforce, HubSpot mantiene sus propiedades de Salesforce en tus empresas, así que Dedupely sigue leyéndolas como sincronizadas. Para detenerlo:

1. Ve a CRM Settings de tu conexión con HubSpot y abre la HubSpot-Salesforce Integration pestaña.
2. En Protección de la sincronización con Salesforce, marca We are not using HubSpot-Salesforce Integration.

Mientras está marcada, tus Merge Rules deciden cada fusión de empresas, y una fusión en un CRM no fusiona los registros correspondientes en el otro. Desmárcala para volver a activar la protección.

Qué pasa después

• Ambos CRM se actualizan en una sola acción. Los registros coincidentes se fusionan en HubSpot y en Salesforce.
• Tu sincronización sigue funcionando. El siguiente ciclo de sincronización no recrea el duplicado fusionado.
• Cada fusión queda registrada en Merge History.
• Las fusiones hechas en ambos CRM a la vez no se pueden deshacer, y tampoco pueden hacerlo las fusiones de empresas en un portal de HubSpot sincronizado con Salesforce. Una fusión hecha en un solo CRM solo se puede deshacer en 30 días (consulta Deshacer una fusión). Si necesitas recuperar datos, descarga tu Merge History y úsalo para restaurar los valores originales.

Solución de problemas

No veo la pestaña HubSpot-Salesforce Integration. Tanto HubSpot como Salesforce tienen que estar conectados a Dedupely. Consulta CRM Settings.

Los registros fusionados volvieron tras una sincronización. Comprueba que los dos CRM están vinculados en HubSpot-Salesforce Integration pestaña. Si lo están y sigue pasando, contacta con soporte por correo o chat en directo.

Una fusión falló en un CRM. Puede que a tu usuario le falten permisos en ese CRM. Revisa los permisos en las HubSpot y Salesforce guías.

Preguntas frecuentes sobre fusionar con la HubSpot-Salesforce Integration

• ¿Qué necesito para fusionar registros sincronizados? Una cuenta de Dedupely con HubSpot y Salesforce conectados y vinculados.
• ¿Necesito campos personalizados o cambios en los workflows? No. Dedupely detecta la sincronización automáticamente.
• ¿Se puede deshacer una fusión? No cuando se hizo en ambos CRM a la vez, ni para empresas de un portal sincronizado. Una fusión hecha solo en un CRM se puede deshacer durante 30 días, desde Merge History. Para lo que no se pueda deshacer, descarga tu Merge History en CSV y úsalo para restaurar los valores originales.
• ¿Hay una guía de toda la limpieza? Sí. Limpia la sincronización HubSpot–Salesforce va de encontrar los duplicados a fusionar los nuevos de forma programada.