Guía de deduplicación de Nimble CRM

Dedupely se conecta a Nimble CRM para encontrar y fusionar contactos duplicados en bloque, en vez de seleccionarlos de cinco en cinco a mano. Funciona con todos los planes de Nimble CRM.

Términos de Nimble CRM: Nimble guarda tanto personas como empresas como contactos, de dos tipos: Personas y Empresas. Donde otros artículos de esta knowledge base dicen "contactos" o "empresas", en Nimble ambos son contactos.

Objetos de Nimble CRM compatibles

Añadido 26 de agosto de 2026

Puedes deduplicar los dos tipos de contacto de Nimble CRM:

• Personas
• Empresas

Cada tipo se deduplica por separado: una persona no puede fusionarse con una empresa.

Problemas habituales de duplicados en Nimble CRM

• El mismo contacto desde varias fuentes. Uno guardado desde el correo, otro desde un perfil social y un tercero desde una importación.
• Las variantes del nombre parecen contactos distintos. "Acme Inc" y "Acme Inc." se convierten en dos registros.
• Importaciones sin un identificador estable. Una hoja de cálculo sin ID de registro crea una copia nueva en lugar de actualizar el contacto existente.
• Nada busca los duplicados existentes. Una importación CSV fusiona por correo al entrar, pero después nada busca duplicados.

Cómo funciona la fusión nativa de Nimble CRM

Nimble CRM no tiene fusión en su API. La fusión solo existe en la interfaz de Nimble CRM, sobre dos a cinco contactos que seleccionas a mano. Dedupely resuelve los duplicados pasando sus datos al contacto que conservas:

• Los valores de los campos se añaden, no se sobrescriben. Los correos, teléfonos y direcciones extra del duplicado se suman a los que ya hay, y los campos vacíos se rellenan con los del duplicado.
• Las etiquetas se combinan de ambos registros.
• Las notas se copian.
• Las tareas, negocios, eventos e historial de mensajes no se pueden mover a través de la API de Nimble CRM, así que se eliminan con el duplicado.

Cómo deduplicar registros de Nimble CRM, paso a paso

1. Deduplica primero lo acumulado. Fusiona lo que ya hay antes de automatizar nada.
2. Trabaja una fuente cada vez. Los duplicados de una importación se comportan distinto de los que crea la captura de emails.
3. Averigua de dónde vienen los duplicados: captura de correos, perfiles sociales o importaciones.
4. Crea una Duplicate Search por escenario. P. ej., una búsqueda estricta con Exact Email para las coincidencias evidentes, y otra más amplia para los casos que necesitan revisión.
5. Revisa una fusión antes de automatizarla. Fusiona un lote pequeño y confirma en Merge History que se conservaron los valores correctos.
6. Automatiza las búsquedas estrictas. Activa Auto Merge en las búsquedas que hayas probado, y usa Auto Match en las más amplias.

Qué pasa después

Tras cada fusión en Nimble CRM:

• El contacto superviviente tiene los valores de campos, etiquetas y notas combinados.
• El duplicado se elimina de Nimble CRM, junto con sus tareas, negocios, eventos e historial de mensajes.
• Cada fusión queda registrada. Merge History conserva los valores originales de ambos contactos, y puedes exportarlo como CSV.

La mayoría de las fusiones se pueden deshacer en 30 días desde Merge History (consulta Deshacer una fusión), pero trata cada fusión como permanente. Para fusiones antiguas, descarga tu Merge History y úsalo para restaurar los valores originales en Nimble CRM.

Solución de problemas

Faltan tareas, negocios o eventos después de una fusión. Es una limitación de la API de Nimble CRM: no se pueden mover a otro contacto, así que se eliminan con el duplicado. Revisa las tareas y negocios de un duplicado antes de fusionar si importan.

Los contactos nuevos tardan un poco en aparecer en Dedupely. Nimble CRM no tiene webhooks, así que Dedupely busca registros nuevos en cada sincronización en vez de recibirlos cuando se crean. Aparecerán en la siguiente sincronización.

"Acme Inc" y "Acme Inc." no coinciden. Añade los sufijos legales a Ignored Terms o usa la coincidencia Similar en el campo de nombre. Consulta Match Options.

Sobrevivieron los valores equivocados en una fusión. Revisa tu regla de Primary Record y añade reglas por campo en Merge Rules. Revisa algunas coincidencias antes de tu próxima fusión en bloque.

Preguntas frecuentes sobre la deduplicación en Nimble CRM

• ¿Necesito un plan concreto de Nimble CRM para usar Dedupely? No. Dedupely funciona con todos los planes de Nimble CRM.
• ¿En qué se diferencia de fusionar en Nimble CRM? Nimble CRM fusiona de dos a cinco contactos que seleccionas a mano, y nada los encuentra por ti. Dedupely busca en toda tu cuenta por los campos que elijas y fusiona a la vez todos los registros de una coincidencia.
• ¿Qué pasa con el contacto duplicado? Se elimina de Nimble CRM. Sus valores de campo, etiquetas y notas pasan antes al contacto superviviente, y Merge History conserva los originales de ambos.
• ¿Se pierde algo? Sí: las tareas, negocios, eventos e historial de mensajes no se pueden mover a través de la API de Nimble CRM, así que se eliminan con el duplicado.
• ¿Puede Dedupely deduplicar algo más que contactos en Nimble CRM? No. Dedupely sincroniza y fusiona los contactos de Nimble CRM, People y Companies, y nada más.
• ¿Puedo controlar qué valores se conservan? Sí. Merge Rules deciden campo por campo, y puedes elegir el contacto principal por criterios como el más antiguo, el más reciente o el más completo.
• ¿Puedo comparar otros campos además del nombre y el email? Sí. Cualquier campo que sincronice Nimble CRM puede compararse con Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) o Domain Root.
• ¿Se fusiona algo automáticamente? No. Conectar y sincronizar nunca fusiona, edita ni borra un registro. Las fusiones solo ocurren cuando haces clic en Merge, o cuando activas Auto Merge en una búsqueda.
• ¿Puedo deshacer una fusión? Sí, durante 30 días en la mayoría de las fusiones, desde Merge History. Deshacer sirve para registros que no eran duplicados, así que trata cada fusión como permanente. Consulta Deshacer una fusión.