Playbooks
Los Playbooks te guían por proyectos reales de deduplicación de principio a fin, con ejemplos que puedes copiar. Cada uno enlaza a los artículos con los pasos exactos.
- Tu primer proyecto de deduplicación Tu primer proyecto de deduplicación de CRM en Dedupely, paso a paso: conecta, ejecuta búsquedas predefinidas, revisa coincidencias, prueba fusiones y automatiza.
- Deduplica una lista antes de importarla Encuentra y fusiona filas duplicadas en tu lista CSV o Excel antes de que llegue a tu CRM, y detecta las filas que coinciden con registros que ya tienes.
- Cómo deduplicar empresas y cuentas Compara empresas por dominio y nombre, ignora Inc. y LLC, mantén separadas las sucursales y fusiona con seguridad miles de empresas o cuentas duplicadas.
- Cómo deduplicar negocios y oportunidades Los negocios duplicados inflan tu pipeline y dividen tu historial. Aprende con qué campos comparar negocios, cómo revisarlos y cómo fusionarlos con seguridad.
- Cómo deduplicar leads Los leads duplicados se asignan dos veces y se contactan dos veces. Aprende a encontrarlos y fusionarlos en HubSpot, Salesforce y Pipedrive antes de trabajarlos.
- Cómo detectar duplicados ocultos Erratas, apodos, un segundo email o un teléfono en otro formato: encuentra los duplicados que la coincidencia exacta no ve, sin crear coincidencias falsas.
- Una persona, varias direcciones de correo Una persona con un email de trabajo, uno personal y un campo "Email 2" se convierte en varios contactos. Encuéntralos sin comparar por email y fusiónalos.
- Cómo evitar coincidencias falsas Buzones compartidos, datos de relleno, familiares y sucursales pueden parecer duplicados. Aprende a detectar coincidencias falsas y a dejarlas fuera de cada fusión.
- Fusioné los registros equivocados: ¿y ahora qué? Deshaz casi todas las fusiones en 30 días desde Merge History. Para las antiguas, detén las fusiones, mira qué cambió, restaura tus datos y evita que se repita.
- Fusionar duplicados sin romper la propiedad Fusionar duplicados puede dar un registro al comercial equivocado o a un antiguo empleado. Elige qué propietario se mantiene en cada fusión antes de fusionar.
- Cómo evitar que entren duplicados en tu CRM Descubre de dónde vienen los duplicados, usa la deduplicación nativa de tu CRM donde funcione y fusiona automáticamente los nuevos de formularios e integraciones.
- Herramientas de prospección y enriquecimiento sin duplicados Las herramientas de prospección y enriquecimiento añaden contactos y empresas que ya tienes. Encuéntralos y fusiónalos automáticamente sin perder tus valores.
- Duplicados de eventos, webinars y reuniones Las listas de eventos, los registros a webinars y las reservas de reuniones añaden personas que ya tienes. Deduplica antes de importar y fusiona lo nuevo solo.
- Tu rutina de deduplicación Una rutina sencilla en Dedupely, semanal, mensual y tras cada importación, para detectar duplicados nuevos, vaciar colas de revisión y proteger tus automatizaciones.
- Trabajar en equipo en Dedupely Reparte la deduplicación entre Marketing, Ventas y Operaciones: roles, revisiones, notificaciones y registro de auditoría, para que nadie fusione lo que no debe.
- Varios CRM en una cuenta de Dedupely Conecta varios CRM, o varias cuentas del mismo CRM, a una sola cuenta de Dedupely. Cada uno se deduplica por separado, con sus propias búsquedas y reglas.
- Deduplicar una base de datos grande ¿Cientos de miles de registros o millones? Sincroniza solo lo que necesitas, planifica según los tiempos de sincronización, prueba primero y fusiona por etapas.
- Cómo deduplicar antes y después de una migración de CRM ¿Te pasas a un CRM nuevo o unes dos cuentas de CRM tras una adquisición? Deduplica primero el antiguo y luego el nuevo, cuando sus integraciones estén activas.
- Preparar tu CRM para la IA Los asistentes y agentes de IA leen los registros de tu CRM, duplicados incluidos. Encuentra y fusiona duplicados antes de implantar la IA y evita los nuevos.
- Herramientas de duplicados de CRM comparadas Lo que HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble y Google Contacts hacen por sí solos con los duplicados, comparados uno a uno, y lo que añade Dedupely.
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