Seguridad al fusionar

Cómo acceder a los Safety Settings

Puedes configurar estas reglas en Safety Settings, en el menú vertical de la izquierda, justo debajo de Merge Rules.

Usa el desplegable Tipo de registro de la parte superior de la página para configurar umbrales de seguridad independientes para cada objeto de tu CRM.

Reglas de seguridad disponibles

Puedes activar y personalizar estas reglas para evitar fusiones accidentales de datos erróneos:

• Registros por coincidencia: Define un umbral máximo para los grupos de duplicados. Por defecto se marca cualquier coincidencia con más de 20 registros, ya que los grupos enormes suelen indicar una lógica de coincidencia demasiado amplia o mal planteada. Puedes ajustar este número según tus necesidades.
• Datos de baja calidad o de ejemplo: Marca esta casilla para excluir automáticamente las coincidencias basadas en datos de prueba, de relleno o de baja calidad (por ejemplo, "test@test.com" o "John Doe").
• Valores muy cortos: Marca esta casilla para evitar fusiones basadas en textos anormalmente cortos, que suelen generar falsos positivos.

Revisar Excluded Matches

Cuando una coincidencia activa uno de tus Safety Settings, se elimina al instante de la cola activa.

En el siguiente análisis de duplicados, esos grupos marcados aparecen en la pestaña “Excluded” de tu Duplicate Search. Desde ahí puedes revisar el contexto de la coincidencia y decidir si fusionarlos manualmente, rechazar la coincidencia o enviar los registros a “Manual Review”.

Buenas prácticas para fusionar

Para que las fusiones sean predecibles y no pierdas datos:

1. Revisa antes de fusionar: Usa el panel Preview Merge o haz unas cuantas fusiones manuales para comprobar tu lógica antes de lanzar acciones masivas o Auto Merge.
2. Crea una lógica sólida: Usa al menos 3 campos (como Nombre, Apellidos y Correo electrónico) para definir tu lógica de coincidencia y obtener duplicados fiables.
3. Vigila los grupos grandes: Vigila los grupos de duplicados con un número de registros inusualmente alto: suele indicar una lógica de búsqueda débil o filtros que faltan. Puedes configurar Auto Match para seguir estos casos límite con el tiempo.
4. Controla el resultado de cada campo: Usa las Merge Rules para definir exactamente qué valores prevalecen en cada campo.

Preguntas frecuentes sobre los ajustes de seguridad

• ¿Los Ajustes de seguridad borran los datos incorrectos de mi CRM? No. Los Ajustes de seguridad solo impiden que se fusionen dentro de Dedupely grupos de duplicados arriesgados o de baja calidad. Activar estas reglas nunca borra, modifica ni depura los datos de tu CRM.
• ¿Puedo fusionar registros después de enviarlos a la pestaña Excluded? Sí. La pestaña Excluded es una zona de espera, no un bloqueo permanente. Puedes revisar manualmente esos grupos marcados y decidir si ejecutas la fusión con seguridad, rechazas la coincidencia o asignas el grupo a otro miembro del equipo para que la revise.
• Si cambio mis ajustes de seguridad, ¿se aplican de inmediato a mis resultados actuales? Los cambios en los ajustes de seguridad se aplican en el siguiente análisis de duplicados. Si tienes una Duplicate Search activa, vuelve a ejecutarla para que las nuevas reglas filtren los resultados.
• ¿Por qué se excluyó un grupo pequeño de duplicados si no superaba mi límite de "Registros por coincidencia"? Si un grupo pequeño acabó en la pestaña Excluded, es que activó otra regla de seguridad. Lo más probable es que los registros contuvieran texto de relleno (regla "Datos deficientes o de ejemplo") o cadenas de texto anormalmente cortas (regla "Valores muy cortos").

Mencionado en este artículo: Duplicate Searches, Auto Match, Merge Rules, Coincidencias excluidas, y Manual Review.