Seguridad al fusionar

Fusionar cambia tu CRM, así que Dedupely te da salvaguardas en cada paso: reglas que apartan las coincidencias arriesgadas, vistas previas antes de fusionar, colas para las coincidencias dudosas, controles mientras se ejecutan las fusiones y un registro completo después. Este artículo es un resumen, con enlaces a los detalles.

Antes de fusionar

• Conectar es seguro. Conectar y sincronizar un CRM nunca fusiona, edita ni elimina nada. Consulta Sincronización de registros.
• Safety Settings están activados por defecto. Apartan automáticamente las coincidencias arriesgadas (ver abajo).
• Previsualiza cada fusión. Los valores ganadores aparecen en negrita en tus resultados, y la Merge Preview columna en View Match Details muestra el registro final.
• Prueba primero. Haz 1–2 Single Merges y revisa el resultado en tu CRM antes de una fusión en bloque. En la prueba gratuita tienes 20 fusiones gratis para probar.
• Salesforce Sandbox. Prueba tus búsquedas y Merge Rules en un Sandbox antes de producción. Consulta la Guía de deduplicación en Salesforce.

Ajustes de seguridad

Añadido 28 de julio de 2026

Los Safety Settings excluyen las coincidencias arriesgadas de la selección en bloque y de Auto Merge. Están en Ajustes de seguridad en el menú izquierdo, en Merge Rules. Usa el desplegable Record Type para fijar reglas distintas para cada objeto.

• Registros por coincidencia: las coincidencias con más registros que tu límite se apartan. El valor por defecto es 20. Las coincidencias muy grandes suelen indicar que la lógica de búsqueda es demasiado amplia.
• Datos de baja calidad o de ejemplo: aparta las coincidencias basadas en datos de relleno, de prueba o de baja calidad, como "test@test.com" o "John Doe". Activado por defecto.
• Valores muy cortos: aparta las coincidencias basadas en valores muy cortos, que a menudo causan coincidencias falsas. Desactivado por defecto.
• Merges that would break the HubSpot-Salesforce Integration sync (empresas de HubSpot): aparta las coincidencias cuyas empresas se sincronizan con Salesforce Accounts distintas. Consulta Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activa.

Las coincidencias que activan una regla van a la pestaña Excluded de la parte superior de tu Duplicate Search. Los cambios en tus Safety Settings se aplican tras el próximo análisis. Consulta Coincidencias excluidas.

Opciones de fusión

Añadido 26 de septiembre de 2026

HubSpot limita cuántas asociaciones puede tener un registro y cuántas veces puede fusionarse. Las opciones de fusión son respuestas fijas para estas situaciones, para que no tengas que decidir en cada fusión:

Always ask te pregunta en cada fusión. Las demás respuestas se aplican sin preguntar. Auto Merge no puede preguntar, así que omite las coincidencias configuradas en Always ask. Las Merge choices también cubren las empresas matriz e hija de HubSpot, los registros de Salesforce que se apuntan entre sí y los valores de picklist retirados de Salesforce.

Decidir qué fusionar

• Manual Review: envía las coincidencias que te generan dudas a una cola aparte, para que decida la persona adecuada. Consulta Manual Review.
• Rechazar: descarta las coincidencias que no son duplicados, para que dejen de aparecer. Consulta Coincidencias rechazadas.
• Auto Match antes que Auto Merge: recibe avisos de las coincidencias nuevas y revísalas antes de dejar que Auto Merge se encargue de una búsqueda. Consulta Auto Match.

Controlar el resultado

• Primary Record y Merge Rules por campo decide qué valores se conservan en cada fusión. Consulta Merge Rules.
• Custom Merge te deja elegir tú cada valor en los casos límite. Consulta How to Merge Duplicates.

Mientras se ejecutan las fusiones

• Estados de fusión muestran cada fusión como Pending, Merging, Finished o Error.
• Cancel all detiene una fusión en bloque o un Auto Merge en curso. Las fusiones ya en marcha terminan; el resto se cancela.
• Pause o Disable Auto Merge en cualquier momento desde su panel.

Después de fusionar

• Merge History registra cada fusión: los registros originales y los valores que ganaron. Puedes descargarlo como CSV. Consulta Merge History.
• Trata cada fusión como permanente. La mayoría de las fusiones se pueden deshacer en 30 días (consulta Deshacer una fusión); para las antiguas, usa el CSV de Merge History para restaurar los valores originales en tu CRM.
• El Audit Log registra cada fusión y cada cambio de ajustes de tu cuenta, para los Admins. Consulta Audit Log.

Buenas prácticas para fusionar

1. Previsualiza antes de fusionar. Revisa la columna Merge Preview, o haz algunos Single Merges, antes de una fusión en bloque o de Auto Merge.
2. Crea búsquedas sólidas. Compara al menos 3 campos (p. ej., First Name, Last Name y Email).
3. Vigila las coincidencias grandes. Una coincidencia con un número de registros inusualmente alto suele indicar una lógica de búsqueda débil o filtros que faltan.
4. Controla el resultado. Usa Merge Rules para decidir qué valores ganan.

Solución de problemas

Falta una coincidencia que esperaba. Puede que haya activado un ajuste de Safety Settings. Revisa la Excluded en la parte superior de tu Duplicate Search.

Se excluyó una coincidencia pequeña aunque está por debajo de mi límite de registros. Probablemente activó otra regla: datos de relleno o valores muy cortos.

He cambiado mis Safety Settings pero no ha cambiado nada. Los cambios se aplican tras el próximo análisis. Haz clic en Scan en tu Duplicate Search.

Una fusión no salió como esperaba. Revisa lo que pasó en Merge History, ajusta tus Merge Rules, y usa el CSV de Merge History para restaurar los valores originales si hace falta.

Preguntas frecuentes sobre la seguridad de las fusiones

• ¿Los Safety Settings borran datos malos de mi CRM? No. Solo impiden que se fusionen en Dedupely las coincidencias arriesgadas. Los datos de tu CRM no cambian.
• ¿Puedo fusionar igualmente una coincidencia de la pestaña Excluded? Sí. La pestaña Excluded es una zona de espera, no un bloqueo. Puedes fusionar, rechazar o enviar la coincidencia a Manual Review.
• ¿Cuándo se aplican los cambios en Safety Settings? Tras tu próximo escaneo.
• ¿Puedo deshacer una fusión? Sí, durante 30 días en la mayoría de las fusiones, desde Merge History. Deshacer sirve para registros que no eran duplicados, así que trata cada fusión como permanente. Consulta Deshacer una fusión.