Fusión segura

Fusionar registros en tu CRM exige precisión, y Dedupely está diseñado para que fusiones con confianza y con el mínimo riesgo de errores.

Aunque no hay límite en el número de coincidencias o fusiones que puedes realizar, Dedupely ofrece ajustes de seguridad y avisos visuales para ayudarte a evitar la fusión de grupos de datos no relacionados o de riesgo. Esta guía explica cómo funcionan esos ajustes y da consejos para evitar fusiones erróneas.

Ajustes de seguridad: límites de coincidencias y de fusiones

Dedupely incluye una serie de ajustes de seguridad, en el menú Ajustes de seguridad de cada objeto.

Límites de coincidencias

Fija el número máximo de duplicados permitidos en un mismo grupo de coincidencias. Si una coincidencia supera el Match Limit configurado, será ocultos automáticamente de tu Duplicate Search para evitar fusionar grupos grandes que quizá no estén relacionados.

Resulta especialmente útil cuando usas una lógica de coincidencia amplia (por ejemplo, solo por Nombre o Nombre de empresa), que puede generar demasiados resultados en un mismo grupo.

Límites de fusión

Fija cuántos registros se pueden fusionar a la vez en una coincidencia. Si intentas fusionar un grupo que supera tu Merge Limit, Dedupely mostrarte una advertencia antes de continuar.

¿Qué pasa cuando un grupo de fusión supera tu límite?

Si entre las coincidencias seleccionadas hay un grupo con más registros de los que permite tu ajuste de grupo de fusión, Dedupely muestra este aviso:

• Se han encontrado coincidencias de alto riesgo. Una o más de las coincidencias seleccionadas tiene más de # duplicado.
• Puede que sean incorrectas. Si tienes dudas, omite las coincidencias grandes y revísalas una a una más adelante.

Verás entonces dos opciones:

• Omitir coincidencias grandes (recomendado): Continúa solo con los grupos seguros y revisa el resto más tarde.
• Incluir coincidencias grandes (no recomendado): Continúa con todos los grupos seleccionados, incluidos los que superan el límite de seguridad.

Esto te da la oportunidad de pausar y revisar los grupos de coincidencias grandes, sobre todo si proceden de reglas de coincidencia flexibles o experimentales.

Consejos para evitar fusiones incorrectas o duplicados sin detectar

Aun con los ajustes de seguridad activos, la mejor protección es una configuración bien pensada. Sigue estos consejos:

• Usa al menos 3 campos para definir tu lógica de coincidencia. Por ejemplo: Nombre + Apellidos + Email.
• Vigila los grupos de duplicados con 5 registros o más. Suele indicar una lógica poco afinada o filtros que faltan.
• Ejecuta algunos fusiones individuales antes de lanzar Auto Merge o Bulk Merge.
• Aprovecha Merge Rules para controlar cómo se comportan campos concretos durante una fusión.
• Programa Auto Merge durante fuera del horario laboral mientras ajustas tu configuración.

Resumen

• Dedupely no no limita cuántas coincidencias o fusiones puedes realizar.
• Puedes ajusta la configuración del tamaño de los grupos de coincidencia y fusión en tus preferencias.
• Si un grupo de coincidencias supera el límite que has definido, el sistema muestra un aviso para que decidas cómo continuar.
• Usa filtros, una buena selección de campos y una lógica de búsqueda precisa para reducir las coincidencias falsas.

¿Necesitas ayuda para afinar tus Duplicate Searches o entender por qué no aparecen ciertos registros?

Estamos aquí para ayudarte: inicia un chat o reserva un Zoom con nuestro equipo de soporte.