Merge History

Consulta cada fusión que ejecutó Dedupely, qué registro se mantuvo y qué valores conservó.

Ver en Markdown

Cada fusión en Dedupely queda registrada en Merge History: Single, Custom, Bulk y Auto Merges, y las fusiones de Dedupely Intelligence. Úsalo para revisar la actividad pasada, comprobar que las fusiones hicieron lo esperado y recuperar los valores originales si necesitas restaurar datos.

Cómo ver y filtrar las fusiones

  1. Ve a Merge History en el menú de la izquierda.
  2. Usa el Record Type desplegable para elegir el objeto.
  3. Busca un registro con la barra Busca fusiones .
  4. Filtra por fecha con los campos de calendario.
  5. Haz clic en Visible Fields para elegir qué columnas mostrar.
Merge History de Contacts, con el desplegable Record Type abierto

Cómo revisar una fusión

Añadido

  • Haz clic en los tres puntos en una fusión, luego Ver detalles, para ver el resultado, el Primary Record original y los registros eliminados lado a lado, además de quién fusionó (una persona o Auto Merge) y cuándo.
  • Haz clic en el icono de ventana emergente para abrir el registro fusionado en tu CRM.

Cómo exportar Merge History

Añadido

Haz clic en la flecha de descarga arriba a la derecha de la página para descargar tu Merge History como archivo CSV. Dedupely prepara el archivo y te envía por correo un enlace de descarga cuando está listo.

Descargar Merge History como archivo CSV

Cómo restaurar datos tras una fusión

Añadido

La mayoría de las fusiones de los últimos 30 días se pueden deshacer desde su ventana Merge Details. Consulta Deshacer una fusión.

Para fusiones antiguas, y para las que no se pueden deshacer, Merge History guarda los valores originales de cada registro. Para restaurar datos:

  1. Descarga tu Merge History como CSV.
  2. Encuentra la fusión y los valores originales que necesitas.
  3. Restaura esos valores en tu CRM o vuelve a crear ahí los registros que necesites.
  4. Si los registros no eran duplicados, rechaza la coincidencia, para que el registro recreado no vuelva a coincidir con el mismo registro.

Qué pasa después

  • Las fusiones nuevas aparecen automáticamente en Merge History a medida que terminan.
  • Puedes comprobar lo que se fusionó en cualquier momento, y exportarlo.

Solución de problemas

No encuentro una fusión. Revisa Record Type y tus filtros de fecha, y luego busca el registro por nombre o email.

Una fusión no aparece en Merge History. Puede que aún no haya terminado. Comprueba su estado en tu Duplicate Search. Si muestra Error, pasa el cursor por encima para ver por qué.

Necesito ver quién ejecutó una fusión. Abre los detalles de la fusión: muestran quién fusionó, o Auto Merge. Los administradores pueden ver otra actividad de la cuenta en Audit Log.

Preguntas frecuentes sobre Merge History

  • ¿Puedo deshacer una fusión en Dedupely? Sí, durante 30 días en la mayoría de las fusiones, desde Merge History. Deshacer sirve para registros que no eran duplicados, así que trata cada fusión como permanente. Consulta Deshacer una fusión.
  • ¿Cómo recupero registros fusionados por error? Descarga el CSV de Merge History, busca los valores originales y restáuralos en tu CRM. Si los registros no eran duplicados, rechaza la coincidencia para que no vuelva. Para los pasos completos, consulta Fusioné los registros equivocados: ¿y ahora qué?
  • ¿Quedan registrados los Auto Merges? Sí. Cada fusión queda registrada, incluidas las de Auto Merge y Dedupely Intelligence.
  • ¿Puedo elegir qué columnas aparecen? Sí. Haz clic en Visible Fields.

A continuación

Deshacer una fusión Recupera registros fusionados por error, en un plazo de 30 días, y evita que vuelvan a coincidir.

Registro de cambios

  1. Deshacer una fusión durante 30 días

    Deshaz una fusión desde Merge Details durante 30 días, en todos los CRM y en hojas de cálculo. Los registros fusionados vuelven con sus vínculos, y la coincidencia pasa a Coincidencias rechazadas. No aplica a leads de HubSpot, productos de Pipedrive, fusiones hechas en HubSpot y Salesforce a la vez, empresas de HubSpot en un portal sincronizado con Salesforce, ni a fusiones anteriores a la existencia de deshacer.

  2. Merge History muestra quién fusionó

    Merge History y Match Details muestran quién ejecutó cada fusión: el nombre y el avatar de la persona, o Auto Merge.

  3. Los exportes llegan por correo electrónico

    Los exportes de coincidencias y fusiones se envían a tu correo electrónico cuando están listos.

Cada cambio en la base de conocimientos

¿Sigues atascado?

Nuestro equipo ayuda en todos los planes y durante la prueba gratuita, por chat, correo o Zoom.

Retrato de Gaby Salinas

Detrás del artículo

Gaby Salinas

Asistente de marketing en Dedupely

Gaby Salinas llegó a los datos de CRM desde el marketing y la publicidad, por lo que analiza los duplicados desde dos perspectivas: la lógica de coincidencia y fusión que hay detrás de ellos, y lo que provocan en las personas que usan el CRM, como el comercial que llama dos veces a un cliente, el administrador al que se culpa y la limpieza que nadie quiere empezar.

Como asistente de marketing en Dedupely, observa cómo los equipos de RevOps, los usuarios finales, los consultores y los equipos técnicos trabajan realmente con sus datos: los registros en los que dejan de confiar, las soluciones alternativas que crean y el momento en que finalmente deciden limpiar. Lo que descubre determina gran parte de lo que publica Dedupely.

Conecta con Gaby en LinkedIn

Empieza gratis

20 fusiones de prueba gratis y todo el soporte gratuito que necesite para controlar sus duplicados.

Habla con ventasPrueba gratis
O regístrate con Google
  • "Dedupely nos ayudó a deduplicar cientos de registros en poco tiempo, con un nivel de transparencia que da confianza..."

    Grattan HUsuario de Pipedrive

    Pipedrive Marketplace

¿Limpias el CRM de tus clientes? Ver el programa de partners