Panel de partner
Ve a todos tus clientes de un vistazo, gestiona tu plan y tu equipo, y muévete entre las cuentas de los clientes.
El panel de partner es la página de inicio de una cuenta de partner de Dedupely. Muestra tu plan, tu uso total de registros y una tarjeta por cliente, y desde él gestionas la facturación, tu equipo y el límite de registros de cada cliente. Dentro de la cuenta de un cliente, todo funciona como en una cuenta normal de Dedupely.
Qué hay en el panel
El Programa de Partners de Dedupely tiene tres tipos de tarjetas en la página de inicio:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Primeros pasos | Enlaces para añadir a tus clientes y a tu equipo, las políticas de seguridad y los datos de la empresa |
| Tu plan | Tu plan y precio, la próxima fecha de facturación, lo que incluye y tu uso de registros del CRM en todos los clientes. Ir a Billing & Usage abre tus ajustes de facturación. |
| Child Company (una por cliente) | CRM conectados, Objetos que se sincronizan, Total de registros en el CRM, Duplicados detectados y Uso frente al límite, con Edit Record Limit |
El menú izquierdo tiene Inicio y API para partners, además de Chat with Support, Reservar un Zoom y Notificaciones.
Cómo añadir un cliente
- Abre el desplegable de arriba a la izquierda, junto al nombre de tu empresa y la etiqueta Partner etiqueta.
- Añade una cuenta de cliente nueva.
- Conecta el CRM del cliente y activa los objetos que vas a deduplicar. Consulta Conecta tu CRM.
Cada cliente tiene su propia cuenta, con sus propios CRM conectados, búsquedas y Merge Rules. Los clientes no ven los datos de los demás.
Cómo cambiar a la cuenta de un cliente
- Abre el desplegable de arriba a la izquierda, junto al nombre de tu empresa y la etiqueta Partner etiqueta.
- Selecciona el cliente.
Ahora estás en la cuenta de ese cliente, y todo funciona como en una cuenta normal de Dedupely: Duplicate Searches, Merge Rules, Auto Merge y lo demás. Usa el mismo desplegable para volver al panel de partner.
Cómo fijar el límite de registros de un cliente
Fijas un límite de registros para cada cliente, dentro del total de tu plan. Cuando un cliente llega a su límite, las fusiones se detienen solo para ese cliente. Tus otros clientes no se ven afectados.
- En la tarjeta del cliente, o en Billing & Usage en Empresas hijas, haz clic en Edit Record Limit.
- Introduce el nuevo límite y guarda.
Esto es independiente del límite de tu plan. Si tu cuenta de partner supera su límite, tiene una factura impagada o está en pausa, la cuenta de cada cliente pasa a solo lectura. Consulta Billing & Usage.
Cómo gestionar tu plan y tu facturación
Abre Billing & Usage en Partner ajustes en:
- Consulta Tu plan, tu uso total de uso de registros del CRM, y Mejorar plan o Cancel Plan.
- Consulta el uso de cada cliente en Empresas hijas.
- Actualiza Información de facturación, añade un NIF para tus facturas, consulta Invoice History y añade una tarjeta en Cards on file.
Cómo gestionar usuarios
Abre Usuarios en Partner ajustes. Muestra a tu equipo en Partner Company Users y, debajo, los usuarios de cada cuenta de cliente.
| Rol | Qué pueden hacer |
|---|---|
| Admin (tu equipo de partner) | Gestiona la facturación, los usuarios y los clientes, y trabaja en todas las cuentas de clientes |
| User (tu equipo de partner) | Funciona en cuentas de clientes, sin cambiar la facturación |
| Admin / User (en una cuenta de cliente) | Los roles habituales dentro de la cuenta de un cliente. Consulta Usuarios. |
- Add User invita a alguien a tu equipo de partner.
- Import CRM users añade usuarios desde un CRM conectado.
- Para dar acceso a un cliente, invítalo a su propia cuenta como User o Admin. Los clientes no lo necesitan.
Política de seguridad y Audit Log están en Partner settings también. Consulta Política de seguridad y Audit Log.
API para partners
La Partner API envía registros de tu propio software, o del CRM de un cliente, al motor de coincidencia de Dedupely en JSON, y devuelve las coincidencias. No se guarda nada de lo que envías. Usa los mismos Match Settings, Advanced Filters y puntuación de confianza que el panel.
- Intégralo en tu software: si vendes un CRM o una herramienta de datos, ofrece deduplicación en ella sin construir tú un motor de coincidencias.
- Úsalo en el trabajo con clientes: pasa una lista de un cliente por ella como un paso de tu propio flujo de trabajo, antes de que los datos vuelvan a él.
Para activarlo, haz clic en Contact support for API access en el API para partners . Una vez activado, ahí creas y gestionas tus claves de API.
Preguntas frecuentes sobre el panel de partner
- ¿Pueden mis clientes ver el panel de partner? No. Los clientes que invitas solo ven su propia cuenta.
- ¿Puedo ver los duplicados de todos los clientes en un solo sitio? Sí. La tarjeta de cada cliente muestra Duplicados detectados. Para revisarlas y fusionarlas, cambia a la cuenta de ese cliente.
- ¿Puedo dar acceso a un cliente? Sí. Invítalos a su cuenta como User o Admin.
- ¿Puede un User de mi equipo de partner cambiar la facturación? No. La facturación la gestionan los administradores de tu equipo de partner.
- ¿Está incluida la Partner API? Contacta con soporte para activarlo en tu cuenta.
A continuación
Usuarios Invita usuarios a la cuenta de un cliente y elige su rol.¿Sigues atascado?
Nuestro equipo ayuda en todos los planes y durante la prueba gratuita, por chat, correo o Zoom.
- ¿Necesitas ayuda? Habla con soporte
- ¿Dudas sobre los planes? Agenda un Zoom con ventas
- ¿Estás leyendo esto con un modelo? Lee esta página en Markdown
- ¿Quieres darle todo el sitio? Leer llms.txt
O regístrate con Google
HubSpot Marketplace 
