Guía de deduplicación de Close CRM

Dedupely se conecta a Close CRM para encontrar y fusionar Leads, Contacts y Opportunities duplicados, incluidos los que Close CRM no puede fusionar por sí mismo. Funciona con todos los planes de Close CRM.

Términos de Close CRM: en Close, un Lead es una empresa o cuenta, y los Contactos son las personas que hay debajo. Donde otros artículos de esta knowledge base dicen "empresa", en Close es un Lead.

Objetos de Close CRM compatibles

Añadido 25 de agosto de 2026

Puedes deduplicar estos objetos de Close CRM:

• Leads
• Contactos
• Oportunidades

No puedes fusionar registros de tipos de objeto distintos.

Problemas habituales de duplicados en Close CRM

• La misma empresa llega como dos Leads. Formularios, importaciones e integraciones crean un segundo Lead en lugar de vincularse al existente, así que el historial de llamadas de la cuenta queda dividido.
• La misma persona aparece dos veces en un Lead. Un Contact añadido por un comercial y otro creado por una integración quedan uno junto al otro, y Close CRM no puede combinarlos.
• Personas duplicadas bajo Leads duplicados. Fusionar solo los Contacts deja los Leads divididos. Fusionar los Leads suele ser la solución correcta.
• Oportunidades registradas dos veces. Un negocio duplicado infla tu pipeline y descuadra tu previsión.
• Detección nativa limitada. Close CRM compara valores exactos y no tiene detección de duplicados en su interfaz, así que un apodo, una errata o un dominio de correo distinto se cuelan.

Cómo funciona la fusión nativa de Close CRM

Añadido 4 de septiembre de 2026

Cada objeto se fusiona de forma distinta en Close CRM:

• Los leads tienen una fusión nativa. Dedupely elige el Lead principal, el duplicado se fusiona con él y el principal conserva el historial del otro Lead.
• Los Contacts no tienen fusión nativa. La API de Close CRM no ofrece una, así que Dedupely copia los valores de los campos en el Contact que conservas, le pasa sus Opportunities, Notes, Calls y Emails y después elimina el duplicado. Las Tasks y Meetings no se pueden mover, porque Close CRM no permite cambiar su contacto. Los Contacts de Leads distintos no se pueden fusionar: fusiona antes los Leads.
• Las Opportunities no tienen nada que reasignar. En Close CRM las actividades pertenecen a un Lead o a un Contact, nunca a una Opportunity, así que Dedupely copia los valores de los campos en la Opportunity que conservas y elimina el duplicado. Los adjuntos del duplicado no se mueven.

Cómo deduplicar registros de Close CRM, paso a paso

1. Empieza por los Leads, no por los Contacts. Cuando hay personas duplicadas bajo Leads duplicados, fusionar los Leads junta sus Contacts en un solo paso. Empezar por los Contacts te deja con dos Leads y más trabajo.
2. Averigua de dónde vienen los duplicados. Los formularios, las importaciones y las integraciones crean patrones distintos, así que cada uno necesita su propia comparación.
3. Crea una Duplicate Search por escenario. Una búsqueda estricta para coincidencias de alta confianza (p. ej., Exact Email) y otra más amplia para casos que necesitan que los revise una persona (p. ej., Similar Name en la misma empresa).
4. Revisa una fusión antes de automatizarla. Ejecuta la búsqueda estricta, fusiona un lote pequeño y confirma en Merge History que ganaron los valores correctos.
5. Configura tus Merge Rules. Cuando sepas cómo son tus duplicados, define reglas campo a campo sobre qué valores sobreviven. Consulta Merge Rules.
6. Automatiza las búsquedas estrictas. Activa Auto Merge en las búsquedas que hayas probado, y usa Auto Match en las más amplias para que te avise y las revises.

Qué pasa después

Después de cada fusión en Close CRM:

• Fusiones de Leads: el Lead principal sobrevive con el historial y los Contacts del otro Lead.
• Fusiones de Contacts: el Contact que conservas tiene los valores combinados y las Opportunities, Notes, Calls y Emails del duplicado. El duplicado se elimina. Sus Tasks y Meetings no se mueven.
• Cada fusión queda registrada en Merge History.

Las fusiones propias de Close no se pueden deshacer. La mayoría de las fusiones de Dedupely se pueden deshacer en 30 días desde Merge History (consulta Deshacer una fusión), pero trata cada fusión como permanente. Para fusiones antiguas, descarga tu Merge History y úsalo para restaurar los valores originales en Close CRM.

Solución de problemas

No puedo conectar Close CRM, o las fusiones fallan. Puede que tu usuario de Close CRM no tenga permiso para editar y eliminar ese objeto. Pide al administrador de Close CRM que actualice tu rol y vuelve a conectar.

Faltan reuniones o tareas en el Contact que conservé. Es una limitación de Close CRM: las reuniones y tareas no se pueden mover a otro Contact. Las Opportunities, Notes, Calls y Emails sí se trasladan.

Se rechazó una fusión de Contact. Los Contacts están en Leads distintos. Fusiona primero los Leads, lo que reúne sus Contacts.

He fusionado los Contacts pero sigo teniendo dos Leads. Fusiona los Leads en su lugar. Cuando personas duplicadas están bajo Leads duplicados, una fusión de Leads combina ambos en un paso.

Sobrevivieron los valores equivocados en una fusión. Revisa tu regla de Primary Record y añade reglas por campo en Merge Rules. Revisa algunas coincidencias antes de tu próxima fusión en bloque.

Preguntas frecuentes sobre la deduplicación en Close CRM

• ¿Necesito un plan concreto de Close CRM para usar Dedupely? No. Dedupely funciona con todos los planes de Close CRM.
• ¿Necesito una cuenta de administrador de Close CRM? No. Necesitas permiso para editar y eliminar los objetos que quieres deduplicar. La conexión usa tus propios permisos.
• ¿Puede Close CRM encontrar duplicados por su cuenta? No. Close CRM no tiene detección de duplicados en su interfaz.
• ¿En qué se diferencia la comparación de Dedupely? Dedupely compara cualquier campo, con Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) o Domain Root, para encontrar todos tus duplicados.
• ¿Por qué Dedupely puede fusionar Contacts cuando Close CRM no puede? Dedupely es una herramienta de deduplicación dedicada y hace lo que haría una fusión de contactos: copia los valores de los campos al Contact que conservas, traslada Opportunities, Notes, Calls y Emails, y después elimina el duplicado.
• ¿Puedo comparar Leads por su dominio de empresa? Sí. Domain Root compara las webs por su raíz, ignorando www, .com y las variantes de país.
• El soporte de Close CRM se ofreció a fusionar mis duplicados. ¿En qué se diferencia? El soporte de Close CRM hace una deduplicación gratuita y puntual a partir de un CSV, con una sola regla para todos los duplicados (conservar el más antiguo, el actualizado más recientemente o el de estado de mayor prioridad). Es una buena forma de acabar con un atraso, pero no mantiene limpia tu base de datos con el tiempo y no funciona campo a campo.
• ¿Se fusiona algo automáticamente al conectar Close CRM? No. Conectar y sincronizar nunca fusiona, edita ni elimina un registro.
• ¿Puedo deshacer una fusión? Sí, durante 30 días en la mayoría de las fusiones, desde Merge History. Deshacer sirve para registros que no eran duplicados, así que trata cada fusión como permanente. Consulta Deshacer una fusión.