Auto Merge
Auto Merge fusiona los duplicados nuevos que encuentra una Búsqueda de duplicados, según el calendario que definas. Usa las opciones de coincidencia y las Merge Rules de esa búsqueda, omite lo que tus Ajustes de seguridad apartan y sigue el ritmo de los duplicados que sabes que seguirán volviendo.
De un vistazo
- Funciona con
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts y archivos CSV
- Incluido en
- Todos los planes, mensuales o anuales
- Qué hace
- Fusionar duplicados entrantes en segundo plano
Cómo funciona Auto Merge
-
Elige una Búsqueda de duplicados
Elige una búsqueda cuyas coincidencias siempre fusiones de la misma manera, como las coincidencias exactas de correo.
-
Define el calendario
Elige con qué frecuencia se ejecuta y entre qué horas.
-
Déjalo correr
Auto Merge fusiona en segundo plano, y cada fusión queda registrada en Merge History.
Fusiona según tu calendario
Elige con qué frecuencia se ejecuta Auto Merge, y después limítalo a los días y horas que mejor encajen con tu equipo.
| Con qué frecuencia | Qué significa |
|---|---|
| Lo antes posible | Vuelve a ejecutarse en cuanto termina la última ejecución |
| Cada X minutos, horas, días, semanas o meses | Tú defines el número |
| En días concretos de la semana | Por ejemplo, lunes y jueves |
| En días concretos del mes | Por ejemplo, el 1 y el 15 |
Entre horas: elige una ventana, por ejemplo cada lunes entre las 8 y las 9 de la mañana, para que las fusiones ocurran antes de que tu equipo empiece a trabajar.
Los tiempos exactos pueden variar un poco según la carga de tus datos.
Bueno saberlo
- Sigue tus ajustes. Auto Merge usa las opciones de coincidencia, las Merge Rules y el calendario de la búsqueda.
- Nunca fusiona lo que necesita tu decisión. Se omiten las Coincidencias excluidas y cualquiera marcada como "Siempre preguntar".
- Funciona en la prueba gratis. Auto Merge usa tus 20 fusiones gratis y se detiene cuando se acaban.
- Cada fusión queda registrada en Merge History, con los valores originales.
- Trata las fusiones como permanentes. Ejecuta una búsqueda y revisa sus coincidencias antes de programarla.
¡Genial! Tu CRM ahora se depura solo.
Has encontrado, revisado y fusionado tus duplicados, y Auto Merge evita que entren los nuevos.
Preguntas sobre Auto Merge
Lo antes posible, cada pocos minutos, horas, días, semanas o meses, o en días de la semana o del mes concretos. También puedes elegir un intervalo de horas.
Búsquedas cuyas coincidencias siempre fusionas de la misma forma, como coincidencias exactas de correo de formularios, importaciones o listas de webinars.
No. Omite las Coincidencias excluidas y cualquier cosa que tus opciones de fusión de HubSpot dejen en "Preguntar siempre".
Sí. Usa tus 20 fusiones gratis y se detiene cuando se acaban.
Sí. Pausa o desactiva Auto Merge en cualquier Búsqueda de duplicados, en cualquier momento.
Más información
Base de conocimiento
Pon tu siguiente búsqueda en Auto Merge.
