Detección de duplicados

La coincidencia de duplicados es la forma en que Dedupely encuentra los registros de tu CRM que pertenecen juntos. Eliges los campos que comparar y un tipo de coincidencia para cada uno, como Exact para correos o Similar para nombres con erratas, y Dedupely agrupa los registros que los cumplen en coincidencias, listas para revisar y fusionar.

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De un vistazo

Funciona con: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts y archivos CSV
Incluido en: Todos los planes y la prueba gratis de 7 días
Qué hace: Encontrar tus duplicados en todo tu CRM

Cómo funciona la coincidencia de duplicados

Crear una Búsqueda de duplicados.

Elige tus campos

Compara cualquier campo que sincronices, nativo o personalizado, no una lista fija. La mayoría de las búsquedas funcionan mejor con 2–4 campos clave.
Elige un tipo de coincidencia para cada una

Exacta para correos e ID, Similar para erratas, Difusa para nombres que suenan parecido, y más.
Acótalo con filtros

Limita la búsqueda a un propietario, una fuente, un rango de fechas o cualquier campo sincronizado, y guárdala para volver a ejecutarla.

Los cinco tipos de coincidencia

Los tipos más estrictos encuentran menos falsas coincidencias. Los tipos más laxos encuentran más duplicados, y funcionan mejor junto a un campo estricto como el correo o el teléfono.

Tipo de coincidencia	Qué compara	Ejemplo	Ideal para
Exacta	Valores que son iguales	jon.smith@acme.com y jon.smith@acme.com	Correos, ID de cliente, números fiscales
Similar	Erratas pequeñas y letras que faltan; números de teléfono por sus últimos 7 dígitos	Johnson y Jonhson · +1 (555) 010-2000 y 555-010-2000	Nombres, correos, nombres de empresa, números de teléfono
Fuzzy	Valores que suenan parecido	Sean y Shaun	Nombre y apellido
Similar Words	Las mismas palabras en cualquier orden, o la primera o la última palabra	Acme Logistics y Logistics by Acme	Nombres de empresa, nombres completos
Raíz del dominio	El dominio principal, sin www ni la terminación de país	acme.com y www.acme.co.uk	Sitios web, al vincular contactos con empresas

Ignored termsOmite palabras como Inc, LLC o Ltd (hasta 50).
ApodosCompara Bob y Robert en los campos de nombre.
Coincidencia entre camposDetecta un valor introducido en el campo equivocado.

Bueno saberlo

Comparar nunca cambia tu CRM. Una Búsqueda de duplicados solo encuentra y agrupa registros. Nada cambia hasta que fusionas.
Más campos, menos coincidencias pero más sólidas. Empieza con 2–4 campos clave y añade más si obtienes falsas coincidencias.
Los valores en blanco no cuentan. Dos campos vacíos nunca son una coincidencia.
Las coincidencias muy grandes se apartan. Por defecto, una coincidencia con más de 20 registros va a la pestaña Excluidas, porque normalmente significa que la búsqueda es demasiado amplia.
Una búsqueda encuentra lo que describes. Dedupely Intelligence encuentra lo que se les escapa a tus reglas de búsqueda, sin nada que configurar. La mayoría de los equipos usan ambas.

Siguiente pasoAuto MatchTe avisan cuando aparecen duplicados nuevos.

Preguntas sobre la coincidencia de duplicados

¿Con qué tipo de coincidencia debo empezar?

Empieza con Exacta en un campo único como el correo. Después añade Similar o Difusa en los nombres para captar erratas y diferencias de escritura.

¿Puedo buscar coincidencias por campos personalizados?

Sí. Cualquier campo que sincronices con Dedupely, nativo o personalizado, puede formar parte de una Búsqueda de duplicados.

¿La coincidencia cambia algo en mi CRM?

No. La coincidencia solo encuentra y agrupa duplicados. Tu CRM cambia solo cuando fusionas.

¿Por qué falta un duplicado que esperaba?

Uno de sus campos puede estar en blanco, un filtro puede dejarlo fuera, o puede haber ido a la pestaña Excluidas por tus Ajustes de seguridad.

¿En qué se diferencia una Búsqueda de duplicados de Dedupely Intelligence?

Una Búsqueda de duplicados coincide por los campos y tipos de coincidencia que elijas. Dedupely Intelligence no necesita ajustes y encuentra lo que esas búsquedas no detectan.