Objets que vous pouvez synchroniser
Découvrez quels objets Dedupely dédoublonne dans chaque CRM, et ce que deviennent leurs données quand des fiches fusionnent.
Dedupely synchronise et fusionne les principaux objets de HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble et Google Contacts, sur chaque forfait de chaque CRM, versions gratuites comprises. Les fiches sont rapprochées et fusionnées au sein d'un même objet, et les activités et associations passent sur la fiche conservée, sauf quand l'API d'un CRM ne le permet pas. Le tableau ci-dessous montre chaque objet, et ce que fait chaque CRM lors d'une fusion.
Objets par CRM
| CRM | Objets | Ce qui passe sur la fiche conservée | Ce qui n'est pas transféré, ou change |
|---|---|---|---|
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Leads, Tickets, Custom Objects | Fiches associées et historique de la chronologie. Leads : les associations sont copiées sur le lead conservé. | HubSpot donne en général un nouveau Record ID à la fiche fusionnée. Les leads en double sont archivés. |
| Salesforce | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Individuals (si votre org les utilise), Custom Objects | Accounts, Contacts, Leads et Individuals : les fiches liées (Opportunities, Tasks, Cases, Notes, listes associées personnalisées) sont rattachées à nouveau. Opportunities et objets personnalisés : les fiches enfants sont rattachées à la fiche conservée. | Les Accounts, Contacts, Leads et Individuals vont dans la Corbeille pendant 15 jours. Sur les Opportunities et les objets personnalisés, les e-mails, fichiers, notes, rôles de contact d'opportunité et lignes de produits des autres fiches ne sont pas déplacés. |
| Pipedrive | People, Organizations, Deals, Leads, Products | Activités, notes, transactions et organisations liées. Tous les e-mails et numéros uniques sont combinés. | Personnes, organisations et transactions gardent l'identifiant de la fiche conservée. Les transactions et leads archivés ne peuvent pas être fusionnés. |
| Fermer | Leads (entreprises), Contacts, Opportunities | Leads : l'historique de l'autre Lead. Contacts : valeurs des champs, Opportunities, Notes, Calls et Emails. Opportunities : valeurs des champs. | Contacts : les tâches et réunions ne peuvent pas être déplacées, et des contacts sous des Leads différents ne peuvent pas fusionner. Opportunities : les pièces jointes ne sont pas déplacées. |
| Nimble | Personnes, entreprises | Valeurs des champs (champs à valeurs multiples combinés, champs vides remplis), tags et notes | Les tâches, transactions, événements et l'historique des messages ne peuvent pas être déplacés, et disparaissent avec le doublon. |
| Google Contacts | Contacts | Les valeurs des champs, selon vos Merge Rules, et tous les libellés | Les « Other contacts » ne sont pas synchronisés. Les contacts fusionnés restent 30 jours dans la corbeille de Google. |
Quelle fiche est conservée lors d'une fusion ?
La règle de Primary Record dans Merge Rules décide quelle fiche est conservée : Oldest Record par défaut (Most Field Data dans Google Contacts), ou Newest Record, Last Updated Record, Most Field Data ou Custom.
- HubSpot : HubSpot donne en général un nouveau Record ID à la fiche fusionnée.
- Salesforce : la fiche principale garde son identifiant.
Les valeurs vides n'écrasent jamais des données existantes, quelle que soit la fiche conservée.
Choisir les objets à synchroniser
- Ouvrez CRM Settings.
- Activez les objets à dédoublonner, et désactivez les autres.
Un objet se synchronise en entier : impossible d'en synchroniser une partie. Chaque fiche d'un objet que vous activez compte dans la limite de fiches de votre forfait, sur l'ensemble de vos CRM connectés. Voir Billing & Usage.
Ce que Dedupely ne peut pas faire avec les objets
- Fusionner entre objets. Un Lead ne peut pas être fusionné dans un Contact, dans aucun CRM.
- Fusionner entre CRM. Chaque CRM connecté est dédoublonné séparément. La seule exception est une paire HubSpot-Salesforce synchronisée, que Dedupely fusionne dans les deux CRM à la fois : voir Fusionner avec une intégration HubSpot-Salesforce active. Voir aussi Plusieurs CRM dans un compte Dedupely.
- Synchroniser une partie d'un objet. Utilisez plutôt les Filters pour cibler une recherche sur une partie d'un objet. Voir Filtres.
FAQ sur les objets
- Puis-je dédoublonner les Opportunities Salesforce ? Oui. Dedupely met à jour l'Opportunity conservée, réaffecte ses fiches enfants et supprime les autres. Les e-mails, fichiers, notes, rôles de contact et lignes de produit des autres ne sont pas déplacés. Les Deals peuvent être dédoublonnés dans HubSpot et Pipedrive, et les Opportunities dans Close.
- Puis-je dédoublonner les objets personnalisés ? Oui, dans HubSpot et Salesforce.
- Puis-je fusionner un Lead dans un Contact ? Non. Les fiches sont rapprochées et fusionnées au sein d'un même objet.
- Dois-je synchroniser tous les objets ? Non. Activez seulement les objets à dédoublonner ; les autres ne comptent pas dans votre limite de fiches.
- Dedupely fonctionne-t-il avec les offres CRM gratuites ? Oui. Dedupely fonctionne avec chaque offre de chaque CRM pris en charge, versions gratuites comprises.
- Puis-je choisir quelle fiche survit ? Oui. Réglez le Primary Record et les règles au niveau du champ dans Merge Rules.
À suivre
Connectez votre CRM Connectez votre CRM et activez les objets à dédoublonner.Toujours bloqué ?
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