Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva

Dedupely rileva un'HubSpot-Salesforce Integration attiva e unisce i duplicati in entrambi i CRM con una sola azione. Tutti i contatti, le trattative e le attività collegati restano in entrambi i CRM, senza campi personalizzati né modifiche ai workflow.

Perché unire con la sincronizzazione attiva è delicato

Un'unione dentro HubSpot non aggiorna Salesforce. Quando unisci due aziende in HubSpot, l'azienda secondaria lì sparisce ma resta attiva in Salesforce. Alla sincronizzazione successiva, l'integrazione può ricreare il duplicato o sovrascrivere i valori dei campi, così i team finiscono con soluzioni di ripiego o cicli di sincronizzazione.

Dedupely lo evita unendo i record corrispondenti in entrambi i CRM insieme.

Come unire con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva

Added 28 luglio 2026

1. Collega a Dedupely entrambi gli account HubSpot e Salesforce.
2. Vai in CRM Settings e apri la scheda HubSpot-Salesforce Integration scheda.
3. Nel menu a tendina, seleziona l'altro CRM per collegare i due.
4. Trova e unisci i duplicati come al solito.

Prima di un'unione che interromperebbe la sincronizzazione

Added 28 luglio 2026

Dedupely controlla le unioni di aziende di HubSpot prima che vengano eseguite. Se i due CRM non sono collegati e una corrispondenza contiene aziende sincronizzate con Accounts di Salesforce diversi, Dedupely ti dice quante corrispondenze romperebbero la sincronizzazione e offre due scelte:

• Collega l'account Salesforce che si sincronizza, così l'unione avviene in entrambi i CRM.
• Always Exclude these matches, per saltarle ora e nelle scansioni future. Questo attiva il Merges that would break the HubSpot-Salesforce Integration sync Impostazione di sicurezza per le aziende HubSpot.

In Merge Preview, l'azienda HubSpot sincronizzata con Salesforce resta il Primary Record, così l'integrazione mantiene il suo record. Quando i due CRM sono collegati, un'unione di Account Salesforce mantiene sempre l'Account con cui si sincronizza HubSpot, e le tue Merge Rules decidono comunque i valori dei campi.

Come disattivare la protezione di sincronizzazione di Salesforce

Added 26 settembre 2026

Quando l'Integrazione HubSpot-Salesforce viene disinstallata, HubSpot mantiene le sue proprietà Salesforce sulle tue aziende, quindi Dedupely le legge ancora come sincronizzate. Per impedirlo:

1. Vai in CRM Settings della connessione HubSpot e apri la HubSpot-Salesforce Integration scheda.
2. In Protezione della sincronizzazione con Salesforce, seleziona We are not using HubSpot-Salesforce Integration.

Finché è selezionata, le tue Merge Rules decidono ogni unione di aziende, e un'unione in un CRM non unisce i record corrispondenti nell'altro. Deselezionala per riattivare la protezione.

Cosa succede dopo

• Entrambi i CRM vengono aggiornati con un'unica azione. I record corrispondenti vengono uniti in HubSpot e in Salesforce.
• La sincronizzazione continua a funzionare. Il ciclo di sincronizzazione successivo non ricrea il duplicato unito.
• Ogni unione viene registrata in Merge History.
• Le unioni fatte in entrambi i CRM contemporaneamente non si possono annullare, e nemmeno le unioni di aziende in un portale HubSpot sincronizzato con Salesforce. Un'unione fatta in un solo CRM si può annullare entro 30 giorni (vedi Annulla un'unione). Se ti serve recuperare dati, scarica il tuo Merge History e usalo per ripristinare i valori originali.

Risoluzione dei problemi

Non vedo la scheda HubSpot-Salesforce Integration. HubSpot e Salesforce devono essere entrambi collegati a Dedupely. Vedi CRM Settings.

I record uniti sono tornati dopo una sincronizzazione. Controlla che i due CRM siano collegati in HubSpot-Salesforce Integration scheda. Se lo sono e succede ancora, contatta l'assistenza via email o chat dal vivo.

Un'unione non è riuscita in un CRM. Al tuo utente potrebbero mancare dei permessi in quel CRM. Controlla i permessi nelle HubSpot e Salesforce guide.

Domande frequenti sull'unione con la HubSpot-Salesforce Integration

• Cosa mi serve per unire record sincronizzati? Un account Dedupely con HubSpot e Salesforce collegati e associati.
• Servono campi personalizzati o modifiche ai workflow? No. Dedupely rileva la sincronizzazione automaticamente.
• Un’unione può essere annullata? Non se è stata fatta in entrambi i CRM insieme, né per le aziende di un portale sincronizzato. Un'unione fatta in un solo CRM si può annullare entro 30 giorni da Merge History. Per ciò che non si può annullare, scarica il tuo Merge History in CSV e usalo per ripristinare i valori originali.
• Esiste una guida all'intera pulizia? Sì. Pulisci la sincronizzazione HubSpot–Salesforce va dal trovare i duplicati all'unire quelli nuovi con una pianificazione.