Fusionner avec une intégration HubSpot-Salesforce active

Dedupely détecte une HubSpot-Salesforce Integration active et fusionne les doublons dans les deux CRM en une seule action. Tous les contacts, transactions et activités associés sont conservés dans les deux CRM, sans champs personnalisés ni changements de workflow.

Pourquoi fusionner avec la synchronisation active est délicat

Une fusion dans HubSpot ne met pas à jour Salesforce. Quand vous fusionnez deux entreprises dans HubSpot, l'entreprise secondaire y disparaît mais reste active dans Salesforce. À la synchronisation suivante, l'intégration peut recréer le doublon ou écraser des valeurs de champs, et les équipes finissent avec des contournements ou des boucles de synchronisation.

Dedupely l'évite en fusionnant les fiches correspondantes dans les deux CRM à la fois.

Fusionner avec l'intégration HubSpot-Salesforce activée

Ajouté 28 juillet 2026

1. Connectez vos comptes HubSpot et Salesforce à Dedupely.
2. Allez dans CRM Settings et ouvrez l'onglet HubSpot-Salesforce Integration onglet.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'autre CRM pour relier les deux.
4. Trouvez et fusionnez les doublons comme d'habitude.

Avant une fusion qui romprait la synchronisation

Ajouté 28 juillet 2026

Dedupely vérifie les fusions d'entreprises HubSpot avant leur exécution. Si les deux CRM ne sont pas reliés et qu'une correspondance contient des entreprises synchronisées avec des Accounts Salesforce différents, Dedupely indique combien de correspondances casseraient la synchronisation et propose deux choix :

• Connectez le compte Salesforce qui se synchronise, pour que la fusion s'exécute dans les deux CRM.
• Always Exclude these matches, pour les ignorer maintenant et lors des prochaines analyses. Cela active le Merges that would break the HubSpot-Salesforce Integration sync Réglage de sécurité pour les entreprises HubSpot.

Dans Merge Preview, l'entreprise HubSpot synchronisée avec Salesforce reste le Primary Record, et l'intégration garde son enregistrement. Quand les deux CRM sont liés, une fusion d'Accounts Salesforce garde toujours l'Account que HubSpot synchronise, et vos Merge Rules décident toujours des valeurs des champs.

Comment désactiver la protection de synchronisation Salesforce

Ajouté 26 septembre 2026

Lorsque l'intégration HubSpot-Salesforce est désinstallée, HubSpot conserve ses propriétés Salesforce sur vos entreprises, Dedupely les lit donc toujours comme synchronisées. Pour arrêter cela:

1. Allez dans CRM Settings de votre connexion HubSpot et ouvrez HubSpot-Salesforce Integration onglet.
2. Dans Protection de la synchronisation Salesforce, cochez We are not using HubSpot-Salesforce Integration.

Tant qu'elle est cochée, vos Merge Rules décident de chaque fusion d'entreprises, et une fusion dans un CRM ne fusionne pas les fiches correspondantes dans l'autre. Décochez-la pour réactiver la protection.

Et ensuite

• Les deux CRM sont mis à jour en une seule action. Les fiches correspondantes sont fusionnées dans HubSpot et dans Salesforce.
• Votre synchronisation continue de fonctionner. Le cycle de synchronisation suivant ne recrée pas le doublon fusionné.
• Chaque fusion est consignée dans Merge History.
• Les fusions faites dans les deux CRM à la fois ne peuvent pas être annulées, et aucune ne peut être annulée, pas plus que les fusions d'entreprises dans un portail HubSpot synchronisé avec Salesforce. Une fusion faite dans un seul CRM ne peut être annulée que pendant 30 jours (voir Annuler une fusion). Si vous devez récupérer des données, téléchargez votre Merge History et utilisez-le pour restaurer les valeurs d'origine.

Dépannage

Je ne vois pas l'onglet HubSpot-Salesforce Integration. HubSpot et Salesforce doivent tous deux être connectés à Dedupely. Voir CRM Settings.

Des fiches fusionnées sont revenues après une synchronisation. Vérifiez que les deux CRM sont reliés dans HubSpot-Salesforce Integration onglet. Si c'est le cas et que cela continue, contactez le support par e-mail ou chat en direct.

Une fusion a échoué dans un CRM. Il manque peut-être des autorisations à votre utilisateur dans ce CRM. Vérifiez les autorisations dans les HubSpot et Salesforce guides.

FAQ sur la fusion avec la HubSpot-Salesforce Integration

• De quoi ai-je besoin pour fusionner des fiches synchronisées ? Un compte Dedupely avec HubSpot et Salesforce connectés et liés.
• Faut-il des champs personnalisés ou des changements de workflow ? Non. Dedupely détecte la synchronisation automatiquement.
• Une fusion peut-elle être annulée ? Non, quand elle a été faite dans les deux CRM à la fois, et pas pour les entreprises dans un portail synchronisé. Une fusion faite dans un seul CRM ne peut être annulée que pendant 30 jours, depuis Merge History. Pour ce qui ne peut pas être annulé, téléchargez votre Merge History en CSV et utilisez-le pour restaurer les valeurs d'origine.
• Existe-t-il un guide du nettoyage complet ? Oui. Nettoyer la synchronisation HubSpot–Salesforce va de la détection des doublons à la fusion des nouveaux selon une planification.