Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa

O Dedupely detecta uma HubSpot-Salesforce Integration ativa e mescla os duplicados nos dois CRM numa só ação. Todos os contatos, negócios e atividade associados são mantidos nos dois CRM, e não são precisos campos personalizados nem alterações aos workflows.

Porque é que mesclar com a sincronização ativa é delicado

Uma mesclagem dentro do HubSpot não atualiza o Salesforce. Quando mescla duas empresas no HubSpot, a empresa secundária desaparece lá mas continua ativa no Salesforce. Na sincronização seguinte, a integração pode recriar o duplicado ou substituir valores de campos, e as equipes acabam com remendos ou ciclos de sincronização.

O Dedupely evita isto mesclando os registros correspondentes nos dois CRM ao mesmo tempo.

Como mesclar com a integração HubSpot-Salesforce ativa

Adicionado 28 de julho de 2026

1. Conecte suas contas HubSpot e Salesforce ao Dedupely.
2. Acesse a CRM Settings e abra o HubSpot-Salesforce Integration aba.
3. No menu suspenso, selecione o outro CRM para vincular os dois.
4. Encontre e mescle duplicados como de costume.

Antes de uma mesclagem que quebraria o sync

Adicionado 28 de julho de 2026

O Dedupely verifica as mesclagens de empresas do HubSpot antes de rodarem. Se os dois CRMs não estiverem vinculados e uma correspondência tiver empresas sincronizadas com Accounts diferentes do Salesforce, o Dedupely indica quantas correspondências quebrariam a sincronização e oferece duas opções:

• Conecte a conta do Salesforce que sincroniza, para que a mesclagem rode nos dois CRMs.
• Always Exclude these matches, para as ignorar agora e em análises futuras. Isto ativa o Merges that would break the HubSpot-Salesforce Integration sync Configuração de segurança para empresas do HubSpot.

Na Merge Preview, a empresa do HubSpot sincronizada com o Salesforce continua sendo o Primary Record, então a integração mantém o seu registro. Quando os dois CRMs estão conectados, uma mesclagem de Accounts do Salesforce sempre mantém a Account com a qual o HubSpot sincroniza, e as suas Merge Rules continuam decidindo os valores dos campos.

Como desativar a proteção de sincronização do Salesforce

Adicionado 26 de setembro de 2026

Quando a Integração HubSpot-Salesforce é desinstalada, HubSpot mantém as suas propriedades Salesforce nas suas empresas, pelo que a Dedupely ainda as lê como sincronizadas. Para impedir isso:

1. Acesse a CRM Settings da sua conexão com o HubSpot e abra o HubSpot-Salesforce Integration aba.
2. Em Proteção da sincronização com o Salesforce, assinale We are not using HubSpot-Salesforce Integration.

Enquanto estiver marcada, suas Merge Rules decidem cada mesclagem de empresas, e uma mesclagem num CRM não mescla os registros correspondentes no outro. Desmarque para voltar a ativar a proteção.

O que acontece a seguir

• Os dois CRM são atualizados numa só ação. Os registros coincidentes são mesclados no HubSpot e no Salesforce.
• A sua sincronização continua a funcionar. O ciclo de sincronização seguinte não recria o duplicado mesclado.
• Cada mesclagem fica registrada no Merge History.
• Mesclagens feitas nos dois CRMs ao mesmo tempo não podem ser desfeitas, e nem as mesclagens de empresas em um portal do HubSpot sincronizado com o Salesforce. Uma mesclagem feita em apenas um CRM só pode ser desfeita em 30 dias (veja Desfazer uma mesclagem). Se precisar recuperar dados, baixe seu Merge History e use-o para restaurar os valores originais.

Resolução de problemas

Não vejo a aba HubSpot-Salesforce Integration. O HubSpot e o Salesforce precisam estar ambos conectados ao Dedupely. Veja CRM Settings.

Os registros mesclados voltaram após uma sincronização. Verifique se os dois CRM estão associados em HubSpot-Salesforce Integration aba. Se estiverem e continuar acontecendo, contate o suporte por email ou chat ao vivo.

Uma mesclagem falhou num CRM. Pode faltar permissões ao seu usuário nesse CRM. Verifique as permissões nos HubSpot e Salesforce guias.

Perguntas frequentes sobre mesclar com a HubSpot-Salesforce Integration

• O que preciso para mesclar registros sincronizados? Uma conta Dedupely com HubSpot e Salesforce conectados e associados.
• Preciso de campos personalizados ou alterações aos workflows? Não. O Dedupely detecta a sincronização automaticamente.
• Uma mesclagem pode ser desfeita? Não quando foi feita nos dois CRMs ao mesmo tempo, nem para empresas em um portal sincronizado. Uma mesclagem feita em apenas um CRM só pode ser desfeita em 30 dias, pelo Merge History. Para o que não pode ser desfeito, baixe seu Merge History em CSV e use-o para restaurar os valores originais.
• Há um guia para a limpeza completa? Sim. Limpe a sincronização HubSpot–Salesforce vai de encontrar os duplicados a mesclar os novos de forma agendada.