Guia de deduplicação do Nimble CRM

O Dedupely se conecta ao Nimble CRM para encontrar e mesclar contatos duplicados em massa, em vez de selecioná-los cinco de cada vez manualmente. Funciona com todos os planos do Nimble CRM.

Termos do Nimble CRM: O Nimble guarda pessoas e empresas como contatos, de dois tipos: Pessoas e Empresas. Onde outros artigos desta knowledge base dizem "contatos" ou "empresas", no Nimble ambos são contatos.

Objetos do Nimble CRM suportados

Adicionado 26 de agosto de 2026

Pode deduplicar os dois tipos de contato do Nimble CRM:

• Pessoas
• Empresas

Cada tipo é deduplicado à parte: uma pessoa não pode ser mesclada numa empresa.

Problemas comuns de duplicados no Nimble CRM

• O mesmo contato a partir de várias fontes. Um guardado a partir do email, outro a partir de um perfil social e um terceiro a partir de uma importação.
• Variações do mesmo nome parecem contatos diferentes. "Acme Inc" e "Acme Inc." tornam-se dois registros.
• Importações sem um identificador estável. Uma planilha sem ID de registro cria uma cópia nova em vez de atualizar o contato existente.
• Nada procura os duplicados existentes. Uma importação CSV mescla por email à entrada, mas depois nada procura duplicados.

Como funciona a mesclagem nativa do Nimble CRM

O Nimble CRM não tem mesclagem na API. A mesclagem só existe na interface do Nimble CRM, em dois a cinco contatos que seleciona à mão. O Dedupely resolve os duplicados passando os dados deles para o contato que mantém:

• Os valores dos campos são acrescentados, não substituídos. Os emails, telefones e endereços extras do duplicado se juntam aos que já estão lá, e os campos vazios são preenchidos a partir do duplicado.
• As etiquetas são combinadas de ambos os registros.
• As notas são copiadas.
• Tarefas, negócios, eventos e histórico de mensagens não podem ser movidos através da API do Nimble CRM, por isso são removidos com o duplicado.

Como deduplicar registros do Nimble CRM, passo a passo

1. Deduplique primeiro o que já acumulou. Mescle o que já existe antes de automatizar seja o que for.
2. Trabalhe uma fonte de cada vez. Os duplicados de uma importação comportam-se de forma diferente dos que a captura de emails cria.
3. Descubra de onde vêm os duplicados: captura de emails, perfis sociais ou importações.
4. Crie uma Duplicate Search por cenário. P. ex., uma pesquisa rigorosa com Exact Email para as correspondências óbvias, e outra mais abrangente para os casos que precisam de revisão.
5. Verifique uma mesclagem antes de a automatizar. Mescle um lote pequeno e confirme no Merge History que os valores certos permaneceram.
6. Automatize as pesquisas rigorosas. Ative o Auto Merge nas pesquisas que testou, e use o Auto Match nas mais abrangentes.

O que acontece a seguir

Depois de cada mesclagem no Nimble CRM:

• O contato sobrevivente tem os valores dos campos, etiquetas e notas combinados.
• O duplicado é eliminado do Nimble CRM, juntamente com as suas tarefas, negócios, eventos e histórico de mensagens.
• Cada mesclagem fica registrada. Merge History mantém os valores originais dos dois contatos, e você pode exportá-lo em CSV.

A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History (veja Desfazer uma mesclagem), mas trate toda mesclagem como permanente. Para mesclagens mais antigas, baixe seu Merge History e use-o para restaurar os valores originais no Nimble CRM.

Resolução de problemas

Faltam tarefas, negócios ou eventos depois de uma mesclagem. É uma limitação da API do Nimble CRM: não podem ser movidos para outro contato, por isso são removidos com o duplicado. Verifique as tarefas e os negócios de um duplicado antes de mesclar, se importarem.

Os novos contatos demoram algum tempo a aparecer no Dedupely. O Nimble CRM não tem webhooks, por isso o Dedupely procura registros novos em cada sincronização em vez de os receber quando são criados. Aparecem na sincronização seguinte.

"Acme Inc" e "Acme Inc." não correspondem. Adicione os sufixos legais a Ignored Terms ou use a correspondência Similar no campo do nome. Veja Opções de Correspondência.

Os valores errados sobreviveram a uma mesclagem. Verifique a regra de Primary Record e acrescente regras por campo em Merge Rules. Veja a prévia de algumas correspondências antes da sua próxima mesclagem em massa.

Perguntas frequentes sobre duplicados no Nimble CRM

• Preciso de um plano específico do Nimble CRM para usar o Dedupely? Não. O Dedupely funciona com todos os planos do Nimble CRM.
• Em que é que isto difere de mesclar no Nimble CRM? O Nimble CRM mescla dois a cinco contatos que seleciona à mão, e nada os encontra por si. O Dedupely pesquisa toda a conta pelos campos que escolher e mescla de uma vez todos os registros de uma correspondência.
• O que acontece ao contato duplicado? É eliminado do Nimble CRM. Os valores de campo, etiquetas e notas passam primeiro para o contato sobrevivente, e o Merge History guarda os originais de ambos.
• Perde-se alguma coisa? Sim: tarefas, negócios, eventos e histórico de mensagens não podem ser movidos através da API do Nimble CRM, por isso são removidos com o duplicado.
• O Dedupely consegue deduplicar mais do que contatos no Nimble CRM? Não. O Dedupely sincroniza e mescla os contatos do Nimble CRM, People e Companies, e mais nada.
• Posso controlar que valores permanecem? Sim. As Merge Rules decidem campo a campo, e pode escolher o contato principal por critérios como o mais antigo, o mais recente ou o mais completo.
• Posso comparar outros campos além do nome e do email? Sim. Qualquer campo que o Nimble CRM sincronize pode ser comparado com Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) ou Domain Root.
• Há alguma coisa mesclada automaticamente? Não. Conectar e sincronizar nunca mescla, edita nem exclui um registro. As mesclagens só acontecem quando você clica em Merge, ou quando ativa o Auto Merge em uma pesquisa.
• Posso desfazer uma mesclagem? Sim, em 30 dias para a maioria das mesclagens, pelo Merge History. O desfazer serve para registros que não eram duplicados, então trate toda mesclagem como permanente. Veja Desfazer uma mesclagem.