Guida alla deduplicazione di Nimble CRM

Dedupely si collega a Nimble CRM per trovare e unire in blocco i contatti duplicati, invece di selezionarli cinque alla volta a mano. Funziona con ogni piano Nimble CRM.

Termini di Nimble CRM: Nimble memorizza sia le persone sia le aziende come contatti, di due tipi: Persone e Aziende. Dove altri articoli di questa knowledge base dicono "contatti" o "aziende", in Nimble sono entrambi contatti.

Oggetti di Nimble CRM supportati

Added 26 agosto 2026

Puoi deduplicare entrambi i tipi di contatto di Nimble CRM:

• Persone
• Aziende

Ogni tipo viene deduplicato a sé: una persona non può essere unita a un'azienda.

Problemi comuni di duplicati in Nimble CRM

• Lo stesso contatto da più fonti. Uno salvato dall'email, uno da un profilo social, un terzo da un'importazione.
• Le varianti di un nome sembrano contatti diversi. "Acme Inc" e "Acme Inc." diventano due record.
• Importazioni senza un identificatore stabile. Un foglio di calcolo senza ID dei record crea una nuova copia invece di aggiornare il contatto esistente.
• Nulla cerca i duplicati esistenti. Un'importazione CSV unisce per email all'ingresso, ma dopo nulla cerca i duplicati.

Come funziona l'unione nativa di Nimble CRM

Nimble CRM non ha un'unione nella sua API. L'unione esiste solo nell'interfaccia di Nimble CRM, su due-cinque contatti selezionati a mano. Dedupely risolve i duplicati spostando i loro dati sul contatto che tieni:

• I valori dei campi vengono aggiunti, non sovrascritti. Le email, i telefoni e gli indirizzi in più del duplicato si aggiungono a quelli già presenti, e i campi vuoti vengono compilati dal duplicato.
• I tag vengono combinati di entrambi i record.
• Le note vengono copiate.
• Attività, trattative, eventi e cronologia dei messaggi non si possono spostare tramite l'API di Nimble CRM, quindi vengono rimossi con il duplicato.

Come deduplicare i record di Nimble CRM, passo dopo passo

1. Deduplica prima l'arretrato esistente. Unisci ciò che c'è già prima di automatizzare qualsiasi cosa.
2. Lavora su una fonte alla volta. I duplicati di un'importazione si comportano in modo diverso da quelli creati dalla raccolta di email.
3. Trova da dove arrivano i duplicati: acquisizione delle email, profili social o importazioni.
4. Crea una Duplicate Search per ogni scenario. Ad es. una ricerca rigorosa su Exact Email per le corrispondenze ovvie, e una più ampia per i casi che richiedono revisione.
5. Controlla un'unione prima di automatizzarla. Unisci un piccolo lotto e conferma in Merge History che siano rimasti i valori giusti.
6. Automatizza le ricerche rigorose. Attiva Auto Merge per le ricerche che hai provato, e usa Auto Match su quelle più ampie.

Cosa succede dopo

Dopo ogni unione in Nimble CRM:

• Il contatto superstite ha i valori dei campi, tag e note combinati.
• Il duplicato viene eliminato da Nimble CRM, insieme alle sue attività, trattative, eventi e cronologia dei messaggi.
• Ogni unione viene registrata. Merge History conserva i valori originali di entrambi i contatti, e puoi esportarla in CSV.

La maggior parte delle unioni si può annullare entro 30 giorni da Merge History (vedi Annulla un'unione). Ma considera ogni unione definitiva. Per le unioni più vecchie, scarica il tuo Merge History e usalo per ripristinare i valori originali in Nimble CRM.

Risoluzione dei problemi

Dopo un'unione mancano attività, trattative o eventi. È un limite dell'API di Nimble CRM: non si possono spostare su un altro contatto, quindi vengono rimossi con il duplicato. Controlla attività e trattative di un duplicato prima di unire, se contano.

I nuovi contatti impiegano un po' a comparire in Dedupely. Nimble CRM non ha webhook, quindi Dedupely cerca i nuovi record a ogni sincronizzazione invece di riceverli quando vengono creati. Compariranno alla sincronizzazione successiva.

"Acme Inc" e "Acme Inc." non corrispondono. Aggiungi i suffissi legali agli Ignored Terms, oppure usa la corrispondenza Similar sul campo nome. Vedi Opzioni di corrispondenza.

In un'unione sono rimasti i valori sbagliati. Controlla la regola del Primary Record e aggiungi regole per campo in Merge Rules. Guarda l'anteprima di alcune corrispondenze prima della prossima unione in blocco.

Domande frequenti sulla deduplicazione in Nimble CRM

• Serve un piano specifico di Nimble CRM per usare Dedupely? No. Dedupely funziona con ogni piano di Nimble CRM.
• In cosa differisce dall'unire in Nimble CRM? Nimble CRM unisce da due a cinque contatti che selezioni a mano, e niente li trova per te. Dedupely cerca in tutto l'account sui campi che scegli e unisce in una volta tutti i record di una corrispondenza.
• Cosa succede al contatto duplicato? Viene eliminato da Nimble CRM. I suoi valori dei campi, tag e note passano prima al contatto superstite, e Merge History conserva gli originali di entrambi.
• Si perde qualcosa? Sì: attività, trattative, eventi e cronologia dei messaggi non si possono spostare tramite l'API di Nimble CRM, quindi vengono rimossi con il duplicato.
• Dedupely può deduplicare altro oltre ai contatti in Nimble CRM? No. Dedupely sincronizza e unisce i contatti di Nimble CRM, People e Companies, e nient'altro.
• Posso controllare quali valori restano? Sì. Le Merge Rules decidono campo per campo, e puoi scegliere il contatto principale con criteri come il più vecchio, il più recente o il più completo.
• Posso confrontare campi diversi da nome ed email? Sì. Qualsiasi campo sincronizzato da Nimble CRM si può confrontare con Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) o Domain Root.
• Viene unito qualcosa in automatico? No. Collegare e sincronizzare non unisce, modifica né elimina mai un record. Le unioni avvengono solo quando fai clic su Merge, o quando attivi Auto Merge per una ricerca.
• Posso annullare un'unione? Sì, entro 30 giorni per la maggior parte delle unioni, da Merge History. L'annullamento serve per i record che non erano duplicati, quindi considera ogni unione definitiva. Vedi Annulla un'unione.