Merge rules

Dedupely rend la fusion des fiches CRM simple, précise et efficace. Nos outils suivent la logique native de votre CRM et vous laissent personnaliser entièrement le traitement de chaque champ : vous gardez le contrôle de vos données.

Comportement de fusion par défaut

Par défaut, Dedupely fusionne les enregistrements en double à l'aide de la fusion native de votre CRM fonctionnalité de fusion interne. Cela signifie :

• Les fusions sont exécutées dans votre CRM, nous ne remplaçons ni ne contournons les règles natives de votre plateforme.
• Si vous avez l'habitude de fusionner des enregistrements directement dans votre CRM, Dedupely suit exactement la même logique, car les fusions passent par les outils natifs de votre CRM.
• Cependant, même si nous respectons les règles de fusion natives de votre CRM, Dedupely vous laisse choisir quelles valeurs doivent être conservé (gagnant) ou écartés (perdants) lors d'une fusion, tant que les champs ne sont pas en lecture seule dans votre CRM.
• Le plus récent les valeurs des champs sont généralement conservées.
• Le ID d'enregistrement le plus ancien est conservé.
• Tous associations et activités (e-mails, appels, notes, etc.) sont conservés.
• Un champ vide n'écrase jamais une valeur données existantes.

Aucune règle n’est nécessaire pour commencer à fusionner, mais vous pouvez aller plus loin avec règles de fusion personnalisées si vous voulez un contrôle total.

Astuce : chaque CRM gère la fusion un peu différemment. Pour bien comprendre son fonctionnement dans le vôtre, consultez ces ressources :

• HubSpot CRM : fusionner des enregistrements dans HubSpot
• Pipedrive : fusionner les doublons dans Pipedrive
• Salesforce : règles de fusion des comptes en double

Les associations et les activités sont conservées

Quand vous fusionnez des enregistrements dans Dedupely, toutes les activités (notes, appels, tâches) et les associations (entreprises, transactions et contacts liés) sont conservées. Dedupely ne supprime aucune donnée, il ne fait que la regrouper. Vous fusionnez en toute confiance : l’historique de votre CRM reste intact.

Utiliser des Merge Rules personnalisées

Pour plus de précision sur les valeurs de champ qui « l'emportent » lors de la fusion, Dedupely propose ses Moteur Merge Rules vous donne ce contrôle.

Les règles de fusion personnalisées vous permettent de :

• Définissez les valeurs qui doivent gagne ou perd pour des champs spécifiques.
• Appliquez des règles à un ou plusieurs Duplicate Searches (recherches de doublons).
• Filtrez selon des conditions : enregistrement le plus ancien ou le plus récent, source, ou d'autres champs.

Comment définir un Merge Rule

Voici comment créer votre propre règle avec notre moteur de fusion :

1. Type d’enregistrement : Sélectionnez l'objet : Contacts, Entreprises ou Transactions.
2. Champ concerné : Choisissez le champ auquel la règle s'applique (par ex. Prénom).
3. Gagnant/perdant : Choisissez si ce champ doit être conservé (Win) ou écarté (Lose).
4. Filtrer par champ : Ajoutez une condition IF qui définit le déclencheur de la règle (ex. : Create Date).
5. Opérateur : Choisissez la logique de comparaison (par ex. Is Oldest, Is Newest).
6. Recherche de doublons : Choisissez si la règle s'applique à une Duplicate Search précise ou à toutes.

Exemple de scénario de règle

Objectif: Vérifiez que le prénom depuis le contact le plus ancien est pas conservés.

• Type d’enregistrement : Contacts
• Champ concerné: Prénom
• Gagné/perdu: Perdre
• Filtrer par champ : Date de création
• Opérateur: Is Oldest
• Recherche de doublons: Tous

Avec cette règle, lors d'une fusion de contacts, le prénom de l'enregistrement le plus ancien perd. Le prénom retenu vient des enregistrements plus récents.

Vous pouvez cumuler plusieurs règles pour couvrir différents cas de figure sur différents champs.

Les Merge Rules en action

Une fois vos règles créées et enregistrées, rendez-vous dans votre Duplicate Searches pour voir leur effet sur vos correspondances.

• Dans chaque groupe de doublons, les valeurs de champ retenues (selon votre règle) apparaissent en en gras et en italique texte.
• Ce repère visuel confirme que votre règle contrôle bien le résultat de la fusion.
• Vous pouvez modifier ou supprimer des règles à tout moment.

Remarque importante sur la confidentialité des données

Toutes les fiches d’exemple affichées dans l’interface reposent sur des données fictives. Aucune donnée personnelle ou client réelle n’apparaît dans les exemples ou les démonstrations.