Merge Rules

Les Merge Rules vous donnent le contrôle total de la fusion de vos enregistrements. En définissant une hiérarchie par défaut et vos propres règles, vous indiquez à Dedupely quelles valeurs de champ sont conservées ou écartées lors d'une fusion.

Configuration de l'enregistrement principal

L’enregistrement Primary est celui qui « gagne » : il fournit les données de base lorsqu’aucune règle de champ ne s’applique.

Choisissez comment l'enregistrement principal est sélectionné :

• Enregistrement le plus ancien
• Enregistrement le plus récent
• Dernier enregistrement mis à jour
• Le plus de données
• Personnalisé

Configurer les Merge Rules au niveau des champs

Vous pouvez définir précisément le traitement des données, champ par champ, dans les listes Champs communs et Autres champs.

En regard de chaque champ, utilisez le menu déroulant pour choisir la donnée à conserver :

• Principal : Le champ reprend automatiquement la valeur de l'enregistrement principal désigné.
• Primary uniquement : Le système utilise strictement la valeur de l'enregistrement principal, à condition que ce champ n'y soit pas vide.
• Ajouter : Conçu pour les champs à valeurs multiples (plusieurs adresses e-mail, par exemple). Cette option regroupe et conserve toutes les valeurs uniques des doublons au lieu de les écraser. Append n'est pas disponible pour les champs à valeur unique.
• Personnalisé : Ouvre les générateurs de règles avancées pour définir une logique Win et Lose précise et conditionnelle sur ce champ.

Créer des Merge Rules personnalisées

Si vous choisissez Custom pour une règle au niveau du champ, vous configurez les éléments suivants pour définir le résultat exact de la fusion :

• Type de règle : Indiquez si vous créez une Win Rule (choisit la valeur gagnante) ou une Lose Rule (empêche certaines valeurs de gagner).
• Quand le champ : Choisissez le champ synchronisé qui déclenche la condition. Ce peut être le champ cible lui-même ou tout autre champ synchronisé de votre CRM (pour une logique inter-champs).
• Opérateur : Choisissez la logique de comparaison à appliquer aux données (par exemple : est égal à, contient, est en majuscule initiale, est le plus long, est vide).
• Termes ciblés : Saisissez la valeur ou le terme qui déclenche la condition.
• Duplicate Search : Appliquez la règle à toutes les recherches ou limitez-la à une Duplicate Search précise.

Exemple : Merge Rule personnalisée

Pour que le "Prénom" du contact le plus ancien ne soit jamais conservé, configurez la règle personnalisée ainsi :

1. Type de règle : Lose Rule
2. Quand le champ : Create Date
3. Opérateur : le plus ancien
4. Duplicate Search : All

Le nom retenu provient ainsi d'un enregistrement plus récent. Vous pouvez empiler plusieurs règles par champ pour couvrir différents cas.

Évaluation des règles et valeurs de repli

Dedupely évalue vos règles dans cet ordre :

• Ordre d'exécution : Les règles Lose sont évaluées avant les règles Win, afin d'empêcher une valeur indésirable de l'emporter, sauf si aucune autre donnée n'existe.
• Priorité : Les règles Win sont évaluées de haut en bas. Modifiez leur priorité en les réordonnant dans la liste.
• La solution de repli : Si aucun enregistrement du groupe de doublons ne remplit vos conditions Win/Lose, le système reprend automatiquement la valeur de l'enregistrement Primary désigné.

Visualiser les Merge Rules

Une fois vos règles créées et enregistrées, ouvrez vos Duplicate Searches pour en mesurer l'effet. Vous pouvez vérifier le résultat exact de vos règles de deux façons avant de lancer une fusion manuelle ou automatique :

1. Aperçu intégré : Dans chaque groupe de doublons, les valeurs de champ retenues s'affichent en gras directement sur la page de résultats.
2. Panneau d'aperçu de fusion : Pour voir en détail l'enregistrement final obtenu, ouvrez la fenêtre de détails d'un groupe de doublons et consultez le panneau Preview Merge.

Comportement de fusion par défaut

Aucune règle personnalisée n'est nécessaire pour commencer à fusionner. Par défaut, Dedupely s'appuie sur les fonctions natives de votre CRM. Les fusions ont donc lieu dans votre plateforme, selon sa logique native exacte, sans contourner ses règles intégrées.

En général, avec le comportement par défaut :

• Ce sont généralement les valeurs de champ les plus récentes qui sont conservées.
• L'identifiant d'enregistrement le plus ancien est conservé.
• Un champ vide n'écrase jamais une donnée existante.

Questions fréquentes sur les Merge Rules

• Pourquoi ma règle de fusion personnalisée ne s’applique-t-elle pas à un champ précis ? Vérifiez si ce champ est en lecture seule dans votre CRM. Dedupely ne peut ni écraser ni imposer de règles sur un champ en lecture seule.

Mentionné dans cet article : Duplicate Searches, Fusionner les doublons, et Sécurité des fusions.