Merge Rules

As Merge Rules dão-lhe controlo total sobre a forma como os registos são fundidos. Ao definir uma hierarquia predefinida e lógica personalizada, diz ao Dedupely exatamente que valores de campo são mantidos ou descartados numa fusão.

Configurar o Registo Principal

O Registo Primário é o que "vence": fornece os dados base sempre que nenhuma regra de campo se aplica.

Escolha como é definido o registo Principal:

• Registo Mais Antigo
• Registo mais recente
• Último registo atualizado
• Mais dados no campo
• Personalizado

Configurar Merge Rules ao nível do campo

Pode configurar exatamente como cada campo é tratado nas listas Campos Comuns e Outros Campos.

Junto a cada campo, use o menu pendente para escolher que dados ficam:

• Principal: O campo herda automaticamente o valor do Primary Record designado.
• Apenas o Primário: O sistema usa sempre o valor do registo Principal, desde que esse campo não esteja vazio no registo Principal.
• Acrescentar: Concebido para campos de múltiplos valores (como vários endereços de email). Combina e mantém todos os valores únicos dos registos duplicados em vez de os substituir. Append não está disponível em campos de valor único.
• Personalizado: Abre os construtores de regras avançados, onde define lógica Win e Lose condicional e precisa para esse campo.

Criar Merge Rules personalizadas

Se escolher Custom numa regra ao nível do campo, configura os seguintes componentes para determinar o resultado exato da fusão:

• Tipo de regra: Defina se está a criar uma Win Rule (escolhe o valor vencedor) ou uma Lose Rule (impede que certos valores vençam).
• Quando o campo: Escolha o campo sincronizado que aciona a condição. Pode ser o próprio campo de destino ou qualquer outro campo sincronizado no seu CRM, o que permite lógica entre campos.
• Operador: Selecione a lógica de comparação para avaliar os dados (por exemplo, é igual a, contém, tem maiúsculas iniciais, é o mais longo, está vazio).
• Termos-alvo: Introduza o valor ou termo exato que ativa a condição.
• Duplicate Search: Aplique a regra a todas as pesquisas ou limite-a a uma Duplicate Search específica.

Exemplo: Merge Rule personalizada

Se pretende garantir que o "Primeiro Nome" do contacto mais antigo nunca é mantido, configure a regra personalizada assim:

1. Tipo de regra: Regra de Perda
2. Quando o campo: Create Date
3. Operador: é o mais antigo
4. Duplicate Search: Todos

Assim, o nome vencedor passa a vir de um registo mais recente. Pode acumular várias regras por campo para cobrir cenários diferentes.

Avaliação de regras e valores alternativos

O Dedupely avalia as suas regras por esta ordem:

• Ordem de execução: As Lose Rules são avaliadas antes das Win Rules para impedir que valores indesejados vençam, exceto se não existirem outros dados.
• Prioridade: As Win Rules são avaliadas de cima para baixo. Pode alterar a ordem de prioridade reordenando-as na lista.
• A alternativa: Se nenhum registo do conjunto de duplicados cumprir as condições Win/Lose personalizadas, o sistema usa automaticamente o valor do registo Primary que definiu.

Visualizar as Merge Rules

Depois de criar e guardar as regras, aceda às suas Duplicate Searches para ver o impacto. Pode confirmar o resultado exato das regras de duas formas antes de executar uma fusão manual ou automática:

1. Pré-visualização integrada: Dentro de cada grupo de duplicados, os valores de campo definidos como vencedores aparecem a negrito na própria página de resultados.
2. Painel de pré-visualização da fusão: Para ver o registo final em detalhe, abra a janela de detalhes de correspondência de um grupo de duplicados e consulte o painel Preview Merge.

Comportamento de união predefinido

Não precisa de configurar regras personalizadas para começar a fazer merge. À partida, o Dedupely executa os merges com a funcionalidade nativa do seu CRM. Ou seja, os merges acontecem dentro da sua plataforma, seguindo exatamente a lógica nativa, sem contornar as regras já existentes.

Normalmente, com o comportamento predefinido:

• Regra geral, são mantidos os valores de campo mais recentes.
• O ID de registo mais antigo é mantido.
• Campos vazios nunca substituem dados existentes.

Perguntas frequentes sobre as Merge Rules

• Porque é que a minha regra de união personalizada não se aplica a um campo? Verifique se o campo está marcado como só de leitura no CRM. O Dedupely não consegue escrever nem aplicar regras em campos só de leitura.

Mencionado neste artigo: Duplicate Searches, Fundir duplicados, e Segurança das Uniões.