Merge Rules

O Dedupely torna a fusão de registos do CRM simples, precisa e eficaz. As nossas ferramentas seguem a lógica nativa do seu CRM e permitem personalizar por completo o tratamento de cada campo, para manter sempre o controlo dos seus dados.

Comportamento de união predefinido

Por predefinição, o Dedupely funde registos duplicados usando as regras do seu CRM funcionalidade interna central de merge. Isto significa:

• As uniões são executadas no seu CRM, não substituímos nem contornamos as regras nativas da sua plataforma.
• Se já está habituado a fundir registos diretamente no seu CRM, o Dedupely segue exatamente a mesma lógica, porque as fusões são feitas com as próprias ferramentas do seu CRM.
• No entanto, embora respeitemos as regras de fusão nativas do seu CRM, o Dedupely permite escolher que valores devem ser mantido (vence) ou descartados (perdem) durante uma fusão, desde que os campos não sejam apenas de leitura no seu CRM.
• O mais recente os valores dos campos são normalmente mantidos.
• O ID de registo mais antigo é preservado.
• Todos associações e atividades (emails, chamadas, notas, etc.) mantêm-se intactos.
• Campos vazios nunca substituem valores dados existentes.

Não precisa de definir regras para começar a fundir, mas pode ir mais longe com regras de fusão personalizadas se quiser controlo total.

Dica: cada CRM faz a fusão de forma um pouco diferente. Para perceber melhor como funciona no seu CRM, consulte os seguintes recursos:

• HubSpot CRM: unir registos no HubSpot
• Pipedrive: unir duplicados no Pipedrive
• Salesforce: orientações para unir contas duplicadas

As associações e atividades são preservadas

Quando funde registos na Dedupely, todas as atividades (notas, chamadas, tarefas) e associações (empresas, negócios e contactos ligados) são preservadas. A Dedupely não elimina dados; apenas os consolida. Pode fundir com confiança: o histórico do seu CRM está seguro.

Utilizar regras de fusão personalizadas

Se quiser mais precisão sobre que valores de campo “ganham” durante a fusão, o Dedupely tem as Motor de Merge Rules dá-lhe esse controlo.

As regras de merge personalizadas permitem-lhe:

• Defina que valores devem vence ou perde para campos específicos.
• Aplique regras a um ou vários Duplicate Searches (análises de duplicados).
• Filtre por condições como registo mais antigo ou mais recente, origem ou outros campos.

Como definir uma Merge Rule

Veja como criar a sua própria regra com o nosso motor de fusão:

1. Tipo de registo: Selecione o objeto: Contactos, Empresas ou Negócios.
2. Campo afetado: Escolha o campo a que a regra se aplica (por exemplo, Nome próprio).
3. Ganho/perdido: Escolha se este campo deve ser mantido (Win) ou descartado (Lose).
4. Filtrar por campo: Adicione uma condição IF que define o acionador da regra (por ex., Create Date).
5. Operador: Selecione a lógica de comparação (por exemplo, Mais Antigo, Mais Recente).
6. Pesquisa de duplicados: Escolha se a regra se aplica a uma Duplicate Search específica ou a todas.

Exemplo de cenário de regra

Objetivo: Certifique-se de que o nome próprio a partir do contacto mais antigo é não mantidos.

• Tipo de registo: Contactos
• Campo afetado: Primeiro Nome
• Ganho/perda: Perda
• Filtrar por campo: Data de criação
• Operador: É o mais antigo
• Pesquisa de duplicados: Qualquer

Esta regra garante que, ao fundir contactos, o primeiro nome do registo mais antigo perde. O nome vencedor vem dos registos mais recentes.

Pode combinar várias regras para cobrir diferentes cenários em campos distintos.

Ver as Merge Rules em ação

Depois de criar e guardar as regras, vá à sua Duplicate Searches para ver como afetam as suas correspondências.

• Em cada grupo de duplicados, os valores de campo que vencem (conforme a sua regra) aparecem em a negrito e itálico texto.
• Este sinal visual confirma que a sua regra está a controlar o resultado da fusão.
• Pode editar ou remover regras a qualquer momento.

Nota importante sobre privacidade de dados

Todos os registos de exemplo apresentados na interface usam dados fictícios. Nunca são expostos dados pessoais ou de clientes reais em exemplos ou demonstrações.