Merge Rules

Merge Rules bestimmen, wie Ihre Datensätze nach einem Merge aussehen. Sie wählen, welcher Datensatz der Primary Record ist, wie jedes Feld behandelt wird, und eigene Win und Lose Rules für Sonderfälle. Bis Sie eigene festlegen, gelten die Standardregeln: Der älteste Datensatz ist der Primary Record (in Google Contacts und Tabellen der mit den meisten Daten). Merge Rules sind in jedem Dedupely-Plan und im 7-tägigen kostenlosen Test enthalten.

Beim Zusammenführen bleiben Aktivitäten (Notizen, Anrufe, Aufgaben) und Verknüpfungen (verknüpfte Firmen, Deals, Kontakte) erhalten, außer wo die API Ihres CRMs das Verschieben nicht zulässt. Siehe die Nimble CRM und Close CRM Leitfäden.

So legen Sie den Primary Record fest

Der Primary Record ist der Datensatz, der gewinnt. Er liefert die Daten für jedes Feld ohne andere Regel. Wählen Sie, wie er bestimmt wird:

• Ältester Datensatz (der Standard)
• Neuester Datensatz
• Zuletzt aktualisierter Datensatz
• Meiste Felddaten (der Standard in Google Contacts und Tabellen)
• Benutzerdefiniert: öffnet den Regeleditor, sodass Gewinn- und Verlustregeln den Datensatz auswählen. Siehe Wie Regeln angewendet werden.

Eine Ausnahme: Wenn eine HubSpot-Unternehmenszusammenführung ein mit Salesforce synchronisiertes Unternehmen enthält, bleibt dieses Unternehmen der primäre Datensatz, egal was Ihre Regel sagt. Siehe Dubletten zusammenführen mit HubSpot-Salesforce-Integration.

So legen Sie Regeln pro Feld fest

Unter Common Fields und Other Fields, wählen Sie im Dropdown neben jedem Feld, wie sein Wert behalten wird:

• Primary: Das Feld übernimmt den Wert des Primary Record.
• Anhängen: behält jeden eindeutigen Wert aus allen Datensätzen. Nur für mehrwertige Felder, etwa eine Tabellenspalte mit der Kennzeichnung Multi-value.
• Nur Primary: bei Feldern mit mehreren Werten behält nur die Werte des primären Datensatzes, ohne die der anderen hinzuzufügen. Hat der primäre Datensatz keine, übernimmt das Feld die Werte der anderen Datensätze.
• Primär oder aktiv: der Standard bei Eigentümer- und anderen Benutzerfeldern. Behält den Benutzer des primären Datensatzes, wenn dieser Benutzer in Ihrem CRM aktiv ist, andernfalls den aktiven Benutzer des nächsten Datensatzes. Hat kein Datensatz einen aktiven Benutzer, bleibt der Benutzer des primären Datensatzes. Schreibgeschützte Benutzerfelder wie Erstellt von werden nie geschrieben.
• Benutzerdefiniert: öffnet den Regel-Editor, damit Sie Win Rules und Lose Rules für dieses Feld festlegen.

Beste Werte und Primary oder beste

Hinzugefügt 13. Oktober 2026

Bei E-Mail-, Telefon- und Namensfeldern ordnen zwei weitere Optionen die Werte:

• Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis (Best email, Best phone, Best name) behält den stärksten Wert aller Datensätze: eine geschäftliche E-Mail statt eines Freemail-Anbieters und beide statt einer Rollenadresse wie info@; eine Durchwahl statt einer gebührenfreien Nummer oder eines Platzhalters; einen vollständigen, korrekt großgeschriebenen Namen statt Initialen oder Platzhaltern.
• Primary or best behält den Wert des Primary Record, außer er ist unbrauchbar, etwa eine Platzhalter-Telefonnummer, eine ungültige E-Mail oder ein Name, der nur ein Initial ist.

Ein erstmals verbundener Datensatztyp startet mit seinen E-Mail-, Telefon- und Namensfeldern auf Primary or best.

So bauen Sie eigene Regeln

Hinzugefügt 4. September 2026

Wenn Sie Benutzerdefiniert für ein Feld wählen, legen Sie fest:

• Regeltyp: eine Gewinnregel wählt den gewinnenden Wert; eine Verlustregel verhindert, dass ein Wert oder ein ganzer Datensatz gewinnt.
• Wenn Feld: das Feld, das die Regel auslöst. Es kann dasselbe Feld oder ein beliebiges anderes synchronisiertes Feld sein.
• Operator: wie die Daten verglichen werden (z. B. ist gleich, enthält, ist in Eigennamen-Schreibweise, ist am längsten, ist leer).
• Zielbegriffe: der Wert, der die Regel auslöst.
• Duplicate Search: die Regel auf alle Suchen anwenden oder nur auf eine Duplicate Search.
• Any / All: bei mehreren Target Terms wählen Sie, ob ein Wert zu einem davon oder zu allen passen muss.

ist gleich und enthält sind exakt, einschließlich Großschreibung. beginnt mit Großbuchstaben akzeptiert Namen wie José García, Jean-Luc, O'Brien und McDonald. ist großgeschrieben und ist kleingeschrieben brauchen einen Buchstaben, daher bestehen Telefonnummern und Postleitzahlen keine von beiden.

Beispiel: damit der First Name aus dem ältesten Datensatz nie gewinnt, setzen Sie Rule Type: Verlustregel, Wenn Feld: Create Date, Operator: ist am ältesten, Duplicate Search: Alle. Der First Name kommt jetzt aus einem neueren Datensatz. Sie können mehrere Regeln auf einem Feld stapeln.

E-Mail-, Telefon- und Namenbedingungen

Hinzugefügt 13. Oktober 2026

Bei einwertigen E-Mail-, Telefon- oder Namensfeldern gilt: Benutzerdefiniert bietet Bedingungen, die den Wert selbst auswerten:

• E-Mail: ist rollenbasiert, stammt von einem kostenlosen E-Mail-Anbieter, und ihre Gegenteile
• Telefon: ist eine gebührenfreie oder Servicenummer, ist ein Platzhalter, hat eine Ländervorwahl, und deren Gegenteile
• Personenname: ist kein Platzhalter, ist korrekt kapitalisiert
• Unternehmensname: ist kein Platzhalter, ist korrekt kapitalisiert, ist der vollständige juristische Name, ist nur der Markenname

Zum Beispiel eine Lose Rule auf Email mit ist rollenbasiert verhindert, dass Adressen wie info@ oder sales@ einen Merge gewinnen.

Wie Regeln angewendet werden

Benutzerdefinierte Regeln laufen auf dem primären Datensatz und auf jedem Feld gleich ab: zuerst jede Verlustregel, dann die Gewinnregeln von oben nach unten.

• Zuerst Lose Rules. Sie werden vor den Win Rules geprüft, damit unerwünschte Werte nicht gewinnen, außer es gibt keine anderen Daten.
• Eine Verlustregel auf dem Feld selbst entfernt nur die Werte, auf die sie zutrifft. Bei einem Feld mit mehreren Werten bleiben die übrigen Werte des Datensatzes erhalten. Eine Verlustregel auf E-Mail mit enthält old-domain.com entfernt curie@old-domain.com und behält curie@example.com. Ein Datensatz, der einen Wert verloren hat, kann mit den verbliebenen Werten trotzdem gewinnen.
• Eine Verlustregel auf einem anderen Feld schließt den ganzen Datensatz aus. Dasselbe gilt für eine Regel auf demselben Feld mit einem Vergleich über Datensätze hinweg, wie ist am längsten. Eine Verlustregel für Telefon mit Wenn Feld Status ist gleich Inaktiv bedeutet, dass ein inaktiver Datensatz bei Telefon nicht gewinnen kann, auch nicht über eine Gewinnregel.
• Die erste Gewinnregel, die ein verbleibender Datensatz erfüllt, entscheidet. Spätere Gewinnregeln werden nicht verwendet. Ordnen Sie sie um, um ihre Priorität zu ändern.
• Vergleiche überspringen die Verlierer. Gewinnregeln wie ist am neuesten, ist am ältesten, ist am längsten und ist die größte Zahl vergleichen nur die Datensätze, die nicht verloren haben.
• Zielbegriffe sind eine Prioritätenliste. Bei ist gleich oder enthält, schlägt ein Datensatz mit dem ersten Begriff einen mit dem zweiten, egal welcher in der Übereinstimmung zuerst kommt.
• Bei Gleichstand entscheidet die Reihenfolge der Datensätze. Bei einem Feld steht der primäre Datensatz an erster Stelle. Bei einer benutzerdefinierten Regel für den primären Datensatz entscheidet die Reihenfolge in der Übereinstimmung.
• Eine Gewinnregel auf einem Feld mit mehreren Werten behält nur die gewinnenden Werte. Um alle Werte zu behalten, verwenden Sie Append.
• Ausweichregel für ein Feld: wenn keine Regel entscheidet, stammt der Wert aus dem primären Datensatz. Eine Leerstelle wird aus dem ersten Datensatz mit einem Wert gefüllt, und Felder mit mehreren Werten kombinieren jeden eindeutigen Wert.
• Ausweichregel für eine benutzerdefinierte Regel für den primären Datensatz: wenn keine Gewinnregel entscheidet, wird der erste Datensatz der Übereinstimmung, der nicht verloren hat, zum primären Datensatz. Haben alle Datensätze verloren, ist es der erste Datensatz.

So prüfen Sie Ihre Regeln vor dem Merge

• In Ihren Ergebnissen: Die gewinnenden Werte erscheinen in jedem Treffer fett.
• In View Match Details: die Merge Preview Spalte links zeigt den finalen Datensatz.

Standardverhalten beim Zusammenführen

Sie müssen keine Merge Rules festlegen, um mit dem Zusammenführen zu beginnen. Standardmäßig ist der älteste Datensatz der Primary Record (in Google Contacts und Tabellen der mit den meisten Daten), und ein leeres Feld darin wird aus dem ersten Datensatz mit einem Wert gefüllt. Der eigene Merge Ihres CRM entscheidet weiterhin einiges, etwa welche Datensatz-ID bleibt. Siehe die Anleitung Ihres CRM: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Schließen, Nimble oder Google Contacts.

Wie es weitergeht

• Ihre Regeln gelten für jeden künftigen Merge: Single Merge, Bulk Merge und Auto Merge.
• Ein Custom Merge übersteuert sie für die Werte, die Sie in dieser Übereinstimmung auswählen. Felder, die Sie unberührt lassen, folgen weiterhin Ihren Regeln, und Nur primär, Primär oder aktiv sowie die Optionen für den besten Wert behandeln den Datensatz, den Sie behalten haben, als primären Datensatz.
• Frühere Merges ändern sich nicht. Regeln wirken nur auf Merges, die Sie nach dem Speichern ausführen.

Fehlerbehebung

Meine eigene Regel wird auf ein Feld nicht angewendet. Das Feld ist im CRM möglicherweise schreibgeschützt oder wird vom CRM gesteuert, wie Erstellungsdatum in HubSpot. Dedupely kann für diese Felder keine Regeln festlegen. Eine frühere Gewinnregel kann das Feld auch bereits entschieden haben: Prüfen Sie deren Reihenfolge.

Der falsche Datensatz wurde als Primary Record behalten. Prüfen Sie Ihre Einstellung für den primären Datensatz. Bei Benutzerdefiniert entscheidet die erste Gewinnregel, die ein Datensatz erfüllt, also prüfen Sie deren Reihenfolge. Braucht sie Ausnahmen, fügen Sie benutzerdefinierte Regeln auf Feldebene hinzu.

Ein Wert, den ich wollte, wurde überschrieben. Prüfen Sie die Regel des Felds und Ihre Primary-Record-Einstellung. Nutzen Sie bei Mehrfachwertfeldern Append um alle Werte zu behalten: Eine Gewinnregel behält nur die gewinnenden Werte. In HubSpot wird die andere E-Mail als sekundäre E-Mail-Adresse behalten.

Ich kann für ein Feld nicht Append wählen. Append funktioniert nur bei Mehrfachwertfeldern.

FAQs zu Merge Rules

• Brauche ich Merge Rules zum Zusammenführen? Nein. Solange Sie keine eigenen festlegen, gelten die Standards: Der älteste Datensatz ist der Primary Record, und seine leeren Felder werden aus den anderen Datensätzen gefüllt.
• Kann eine Regel nur für eine Duplicate Search gelten? Ja. Wählen Sie diese Suche unter Duplikatsuche , wenn Sie die Regel erstellen.
• Gelten Merge Rules auch für Auto Merge? Ja. Sie gelten für jede Zusammenführung. Bei einer benutzerdefinierten Zusammenführung überschreiben die Werte, die Sie auswählen, sie.
• Kann ich das Ergebnis vor dem Merge sehen? Ja. Gewinnende Werte erscheinen fett, und die Spalte Merge Preview in View Match Details zeigt den fertigen Datensatz.

Als Nächstes

Sichere Merges Alle Wege, wie Dedupely Ihnen hilft, sicher zusammenzuführen, vor, während und nach einem Merge. →