Merge Rules

Merge Rules geben Ihnen die volle Kontrolle darüber, wie Ihre Datensätze zusammengeführt werden. Über eine Standardhierarchie und eigene Logik legen Sie fest, welche Feldwerte beim Zusammenführen erhalten bleiben und welche verworfen werden.

Den Primary-Datensatz konfigurieren

Der Primary Record "gewinnt": Er liefert die Kerndaten, wenn keine Regel auf Feldebene greift.

Legen Sie fest, wie der Primary bestimmt wird:

• Ältester Datensatz
• Neuester Datensatz
• Zuletzt aktualisierter Datensatz
• Meiste Felddaten
• Benutzerdefiniert

Merge Rules auf Feldebene konfigurieren

Unter den Listen Gemeinsame Felder und Weitere Felder legen Sie feldgenau fest, wie Daten behandelt werden.

Wählen Sie im Dropdown neben jedem Feld, wie die Daten erhalten bleiben:

• Primary: Das Feld übernimmt den Wert automatisch aus dem festgelegten Primary Record.
• Nur Primary: Das System nimmt immer den Wert aus dem Primary Record, sofern dieses Feld dort nicht leer ist.
• Anhängen: Für Felder mit mehreren Werten gedacht, etwa mehrere E-Mail-Adressen. Alle eindeutigen Werte aus den Duplikaten werden übernommen statt überschrieben. Für Felder mit nur einem Wert steht Append nicht zur Verfügung.
• Benutzerdefiniert: Öffnet erweiterte Regel-Editoren, in denen Sie präzise, bedingte Win- und Lose-Logik für genau dieses Feld festlegen.

Eigene Merge Rules erstellen

Wenn Sie für eine Feldregel Custom wählen, konfigurieren Sie diese Komponenten und legen damit das genaue Ergebnis des Merges fest:

• Regeltyp: Legen Sie fest, ob Sie eine Win Rule (wählt den gewinnenden Wert) oder eine Lose Rule (verhindert, dass bestimmte Werte gewinnen) anlegen.
• Wenn Feld: Wählen Sie, welches synchronisierte Feld die Bedingung auslöst. Das kann das Zielfeld selbst sein oder jedes andere synchronisierte Feld in Ihrem CRM (so entsteht feldübergreifende Logik).
• Operator: Wählen Sie die Vergleichslogik für die Auswertung der Daten (z. B. ist gleich, enthält, ist in Titelschreibweise, ist am längsten, ist leer).
• Zielbegriffe: Geben Sie den Wert oder Begriff ein, der die Bedingung auslöst.
• Duplicate Search: Wenden Sie die Regel auf alle Suchen an oder beschränken Sie sie auf eine bestimmte Duplicate Search.

Beispiel: benutzerdefinierte Merge Rule

Soll der "First Name" des ältesten Kontakts nie übernommen werden, konfigurieren Sie die eigene Regel so:

1. Regeltyp: Lose Rule
2. Wenn Feld: Erstellungsdatum
3. Operator: is oldest
4. Duplicate Search: Alle

So stammt der gewinnende Name stattdessen aus einem neueren Datensatz. Pro Feld lassen sich mehrere Regeln stapeln, um verschiedene Szenarien abzudecken.

Regelauswertung und Rückfallwerte

Dedupely wertet Ihre Regeln in dieser Reihenfolge aus:

• Ausführungsreihenfolge: Lose Rules werden vor Win Rules ausgewertet, damit unerwünschte Werte nicht gewinnen, außer es gibt keine anderen Daten.
• Priorität: Win Rules werden von oben nach unten ausgewertet. Sie ändern die Priorität, indem Sie die Reihenfolge in der Liste anpassen.
• Der Fallback: Erfüllt kein Datensatz einer Dublettengruppe Ihre Win/Lose-Bedingungen, greift das System automatisch auf den Wert des festgelegten Primary-Datensatzes zurück.

Merge Rules visualisieren

Sobald Ihre Regeln erstellt und gespeichert sind, öffnen Sie Ihre Duplicate Searches, um deren Wirkung zu prüfen. Das genaue Ergebnis Ihrer Regeln bestätigen Sie vor einer manuellen oder automatischen Zusammenführung auf zwei Wegen:

1. Inline-Vorschau: In jeder Duplikatgruppe stehen die Feldwerte, die sich durchsetzen, direkt auf der Ergebnisseite in Fettschrift.
2. Merge-Vorschaufenster: Öffnen Sie für einen vollständigen Blick auf den entstehenden Datensatz die Match-Details einer Duplikatgruppe und prüfen Sie dort das Panel Preview Merge.

Standardverhalten beim Zusammenführen

Sie müssen keine eigenen Regeln einrichten, um mit dem Zusammenführen zu beginnen. Standardmäßig führt Dedupely Merges über die native Kernfunktion Ihres CRM aus. Die Merges laufen also in Ihrer Plattform, exakt nach deren eigener Logik und ohne integrierte Regeln zu umgehen.

Beim Standardverhalten gilt in der Regel:

• In der Regel bleiben die neuesten Feldwerte erhalten.
• Die älteste Datensatz-ID bleibt erhalten.
• Leere Felder überschreiben nie vorhandene Daten.

FAQs zu Merge Rules

• Warum greift meine eigene Merge Rule bei einem bestimmten Feld nicht? Prüfen Sie, ob das Zielfeld in Ihrem CRM schreibgeschützt ist. Dedupely kann schreibgeschützte Felder weder überschreiben noch mit Regeln steuern.

In diesem Artikel erwähnt: Duplicate Searches, Dubletten zusammenführen und Sichere Merges.