Merge rules

Con Dedupely unire i record del CRM è semplice, efficace e preciso. I nostri strumenti seguono la logica nativa del tuo CRM e ti permettono di personalizzare del tutto la gestione dei campi: il controllo dei dati resta sempre tuo.

Comportamento predefinito dell’unione

Di base, Dedupely unisce i record duplicati usando la funzione nativa del tuo CRM funzionalità di merge interne principali. Questo significa:

• Le unioni vengono eseguite nel tuo CRM, non sovrascriviamo né aggiriamo le regole native della tua piattaforma.
• Se hai già unito record direttamente nel tuo CRM, Dedupely segue esattamente la stessa logica, perché le unioni avvengono con gli strumenti del tuo CRM.
• Tuttavia, anche se rispettiamo le regole di unione integrate del tuo CRM, Dedupely ti permette di scegliere quali valori devono essere mantenuto (vince) oppure scartati (persi) durante un'unione, purché i campi non siano di sola lettura nel tuo CRM.
• Il più recenti i valori dei campi vengono di norma mantenuti.
• Il Record ID più vecchio viene conservato.
• Tutti associazioni e attività (email, chiamate, note, ecc.) restano intatte.
• I campi vuoti non sovrascrivono mai dati esistenti.

Non serve impostare alcuna regola per iniziare a unire, ma puoi fare di più con regole di unione personalizzate se vuoi il controllo completo.

Suggerimento: ogni CRM gestisce le unioni in modo leggermente diverso. Per capire come funziona l'unione nel tuo CRM, consulta queste risorse:

• HubSpot CRM: unire i record in HubSpot
• Pipedrive: unisci i duplicati in Pipedrive
• Salesforce: linee guida per unire gli account duplicati

Associazioni e attività vengono conservate

Quando unisci record in Dedupely, tutte le attività (note, chiamate, task) e le associazioni (aziende, trattative e contatti collegati) vengono mantenute. Dedupely non elimina dati: li consolida. Puoi unire i record con la certezza che lo storico del tuo CRM resta intatto.

Usare Merge Rules personalizzate

Se vuoi più precisione su quali valori dei campi “vincono” durante l’unione, le Motore Merge Rules ti dà questo controllo.

Le regole di merge personalizzate ti permettono di:

• Definisci quali valori devono vince o perde per campi specifici.
• Applica le regole a uno o più Duplicate Searches (ricerche di duplicati).
• Filtra in base a condizioni come record più vecchio o più recente, origine o altri campi.

Come impostare una Merge Rule

Ecco come creare la tua regola con il nostro motore di unione:

1. Tipo di record: Seleziona l'oggetto: Contatti, Aziende o Trattative.
2. Campo interessato: Scegli il campo a cui si applica la regola (es. Nome).
3. Vince/perde: Scegli se questo campo deve essere mantenuto (Win) o scartato (Lose).
4. Filtra per campo: Aggiungi una condizione IF che definisce l'attivazione della regola (es. Create Date).
5. Operatore: Seleziona la logica di confronto (es. Is Oldest, Is Newest).
6. Ricerca duplicati: Scegli se la regola vale per una singola Duplicate Search o per tutte.

Esempio di scenario di regola

Obiettivo: assicurati che nome dal contatto più vecchio è non mantenuti.

• Tipo di record: Contatti
• Campo interessato: Nome
• Vinto/perso: Perde
• Filtra per campo: Data di creazione
• Operatore: È il più vecchio
• Ricerca duplicati: Qualsiasi

Con questa regola, unendo i contatti, il nome del record più vecchio perde. Il nome vincente viene preso dai record più recenti.

Puoi combinare più regole per gestire scenari diversi su campi diversi.

Le Merge Rules in azione

Dopo aver creato e salvato le regole, vai alla tua Duplicate Searches per vedere come influiscono sulle corrispondenze.

• In ogni gruppo di duplicati, i valori dei campi vincenti (secondo la tua regola) compaiono in grassetto e corsivo testo.
• Questo segnale visivo conferma che la tua regola controlla il risultato dell'unione.
• Puoi sempre modificare o eliminare le regole, se necessario.

Nota importante sulla privacy dei dati

Tutti i record di esempio mostrati nell’interfaccia sono generati con dati fittizi. Negli esempi e nelle demo non compaiono mai dati personali o di clienti reali.