Merge Rules

Le Merge Rules ti danno il controllo completo su come vengono uniti i record. Definendo una gerarchia predefinita e una logica personalizzata, indichi a Dedupely quali valori dei campi conservare e quali scartare durante l'unione.

Configurare il record primario

Il Primary Record è quello che "vince": fornisce i dati principali quando non si applica nessuna regola a livello di campo.

Scegli come viene selezionato il record Primary:

• Record più vecchio
• Record più recente
• Ultimo record aggiornato
• Più campi compilati
• Personalizzato

Configurare le Merge Rules a livello di campo

Puoi definire esattamente come trattare i dati campo per campo negli elenchi Common Fields e Other Fields.

Accanto a ogni campo, usa il menu a tendina per scegliere quali dati mantenere:

• Primary: Il campo eredita automaticamente il valore dal record primario designato.
• Only Primary: Il sistema usa sempre il valore del record Primary, a condizione che quel campo non sia vuoto nel record Primary.
• Append: Pensata per i campi multivalore (come più indirizzi email). Combina e conserva tutti i valori unici dei record duplicati invece di sovrascriverli. Append non è disponibile per i campi a valore singolo.
• Personalizzato: Apre i costruttori di regole avanzate per definire una logica Win e Lose precisa e condizionale su quel campo specifico.

Creare Custom Merge Rules

Se scegli Custom per una regola a livello di campo, configuri questi componenti per determinare l'esito preciso dell'unione:

• Tipo di regola: Stabilisci se stai creando una Win Rule (sceglie il valore vincente) o una Lose Rule (impedisce a determinati valori di vincere).
• Quando il campo: Scegli quale campo sincronizzato attiva la condizione: può essere il campo di destinazione stesso o qualsiasi altro campo sincronizzato nel CRM, così la logica funziona anche tra campi diversi.
• Operatore: Scegli la logica di confronto per valutare i dati (ad esempio: è uguale a, contiene, ha le iniziali maiuscole, è il più lungo, è vuoto).
• Termini target: Inserisci il valore o il termine che attiva la condizione.
• Duplicate Search: Applica la regola a tutte le ricerche oppure limitala a una specifica Duplicate Search.

Esempio: Merge Rule personalizzata

Se il tuo obiettivo è evitare che venga mantenuto il "First Name" del contatto più vecchio, configura la regola personalizzata così:

1. Tipo di regola: Lose Rule
2. Quando il campo: Data di creazione
3. Operatore: is oldest
4. Duplicate Search: tutte

Così il nome vincente viene preso da un record più recente. Puoi combinare più regole su uno stesso campo per coprire scenari diversi.

Valutazione delle regole e fallback

Dedupely valuta le regole in questo ordine:

• Ordine di esecuzione: Le Lose Rules vengono valutate prima delle Win Rules, così i valori indesiderati non vincono, a meno che non esistano altri dati.
• Priorità: Le Win Rules vengono valutate dall'alto verso il basso. Puoi cambiarne la priorità riordinandole nell'elenco.
• Il fallback: Se nessun record del set di duplicati soddisfa le condizioni Win/Lose personalizzate, il sistema usa automaticamente il valore del record Primary designato.

Visualizzare le Merge Rules

Dopo aver creato e salvato le regole, apri le tue Duplicate Searches per verificarne l'effetto. Puoi confermare il risultato esatto delle regole in due modi, prima di eseguire un merge manuale o automatico:

1. Anteprima in linea: In ogni gruppo di duplicati, i valori dei campi impostati come vincenti compaiono in grassetto direttamente nella pagina dei risultati.
2. Pannello di anteprima dell'unione: Per vedere nel dettaglio il record finale, apri la finestra dei dettagli della corrispondenza di un gruppo di duplicati e consulta il pannello Preview Merge.

Comportamento predefinito dell’unione

Non serve configurare regole personalizzate per iniziare a unire i record. Di base, Dedupely esegue le unioni con le funzionalità native del tuo CRM. Le unioni avvengono quindi nella tua piattaforma, seguendo esattamente la sua logica nativa, senza aggirare le regole integrate.

Di solito, con il comportamento predefinito:

• In genere vengono mantenuti i valori di campo più recenti.
• Viene conservato il Record ID più vecchio.
• I campi vuoti non sovrascrivono mai i dati esistenti.

FAQ sulle Merge Rules

• Perché la mia regola di unione personalizzata non si applica a un campo? Controlla se il campo di destinazione è di sola lettura nel tuo CRM. Dedupely non può sovrascrivere né applicare regole ai campi di sola lettura.

Menzionati in questo articolo: Duplicate Searches, Unire i duplicati, e Unioni sicure.