Guia de deduplicação do Close CRM

O Dedupely se conecta ao Close CRM para encontrar e mesclar Leads, Contacts e Opportunities duplicados, incluindo os que o Close CRM não consegue mesclar sozinho. Funciona com todos os planos do Close CRM.

Termos do Close CRM: no Close, um Lead é uma empresa ou conta, e os Contatos são as pessoas por baixo. Onde outros artigos desta knowledge base dizem "empresa", no Close é um Lead.

Objetos do Close CRM suportados

Adicionado 25 de agosto de 2026

Pode deduplicar estes objetos do Close CRM:

• Leads
• Contatos
• Oportunidades

Não pode mesclar registros de tipos de objeto diferentes.

Problemas comuns de duplicados no Close CRM

• A mesma empresa chega como dois Leads. Formulários, importações e integrações criam um segundo Lead em vez de se vincularem ao existente, por isso o histórico de chamadas da conta fica dividido.
• A mesma pessoa aparece duas vezes num Lead. Um Contact acrescentado por um comercial e outro criado por uma integração ficam lado a lado, e o Close CRM não os consegue juntar.
• Pessoas duplicadas em Leads duplicados. Mesclar só os Contacts deixa os Leads divididos. Mesclar os Leads costuma ser a solução certa.
• Oportunidades registradas duas vezes. Um negócio duplicado inflaciona o pipeline e desvia a previsão.
• Detecção nativa limitada. O Close CRM compara valores exatos e não tem detecção de duplicados na interface, então um apelido, um erro de digitação ou um domínio de email diferente passam despercebidos.

Como funciona a mesclagem nativa do Close CRM

Adicionado 4 de setembro de 2026

Cada objeto é mesclado de forma diferente no Close CRM:

• Os leads têm uma mesclagem nativa. O Dedupely escolhe o Lead principal, o duplicado é mesclado nele e o principal mantém o histórico do outro Lead.
• Os Contacts não têm mesclagem nativa. A API do Close CRM não oferece uma, então o Dedupely copia os valores dos campos para o Contact que você mantém, transfere suas Opportunities, Notes, Calls e Emails e depois remove o duplicado. As Tasks e Meetings não podem ser movidas, porque o Close CRM não permite mudar o contato delas. Contacts de Leads diferentes não podem ser mesclados: mescle primeiro os Leads.
• As Opportunities não têm nada para reatribuir. No Close CRM, as atividades pertencem a um Lead ou a um Contact, nunca a uma Opportunity, por isso o Dedupely copia os valores dos campos para a Opportunity que mantém e remove o duplicado. Os anexos do duplicado não passam.

Como deduplicar registros do Close CRM, passo a passo

1. Comece pelos Leads, não pelos Contacts. Quando pessoas duplicadas estão sob Leads duplicados, mesclar os Leads junta os Contacts num só passo. Começar pelos Contacts deixa você com dois Leads e mais trabalho.
2. Descubra de onde vêm os duplicados. Formulários, importações e integrações criam padrões diferentes, por isso cada um precisa da sua própria correspondência.
3. Crie uma Duplicate Search por cenário. Uma pesquisa rigorosa para correspondências de alta confiança (p. ex., Exact Email) e outra mais abrangente para casos que precisam de verificação humana (p. ex., Similar Name na mesma empresa).
4. Verifique uma mesclagem antes de a automatizar. Execute a pesquisa rigorosa, mescle um lote pequeno e confirme no Merge History que ganharam os valores certos.
5. Defina as Merge Rules. Quando souber como são os seus duplicados, defina regras campo a campo sobre que valores sobrevivem. Veja Merge Rules.
6. Automatize as pesquisas rigorosas. Ative o Auto Merge nas pesquisas que testou, e use o Auto Match nas mais abrangentes, para ser avisado e revisá-las.

O que acontece a seguir

Depois de cada mesclagem no Close CRM:

• Mesclagens de Leads: o Lead principal sobrevive com o histórico e os Contacts do outro Lead.
• Mesclagens de Contacts: o Contact que mantém fica com os valores combinados e as Opportunities, Notes, Calls e Emails do duplicado. O duplicado é removido. As Tasks e Meetings não são movidas.
• Cada mesclagem fica registrada no Merge History.

As mesclagens do próprio Close não podem ser desfeitas. A maioria das mesclagens da Dedupely pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History (veja Desfazer uma mesclagem), mas trate toda mesclagem como permanente. Para mesclagens mais antigas, baixe seu Merge History e use-o para restaurar os valores originais no Close CRM.

Resolução de problemas

Não consigo conectar o Close CRM, ou as mesclagens falham. Seu usuário do Close CRM pode não ter permissão para editar e excluir esse objeto. Peça ao administrador do Close CRM que atualize sua função e depois conecte de novo.

Faltam reuniões ou tarefas no Contact que mantive. É uma limitação do Close CRM: reuniões e tarefas não podem ser movidas para outro Contact. Opportunities, Notes, Calls e Emails passam.

Uma mesclagem de Contact foi recusada. Os Contacts estão em Leads diferentes. Mescle primeiro os Leads, o que junta os seus Contacts.

Fundi os Contacts mas continuo com dois Leads. Mescle antes os Leads. Quando pessoas duplicadas estão sob Leads duplicados, uma mesclagem de Leads combina ambos num só passo.

Os valores errados sobreviveram a uma mesclagem. Verifique a regra de Primary Record e acrescente regras por campo em Merge Rules. Veja a prévia de algumas correspondências antes da sua próxima mesclagem em massa.

Perguntas frequentes sobre a deduplicação do Close CRM

• Preciso de um plano específico do Close CRM para usar o Dedupely? Não. O Dedupely funciona com todos os planos do Close CRM.
• Preciso de uma conta de administrador do Close CRM? Não. Você precisa de permissão para editar e excluir os objetos que quer deduplicar. A conexão usa as suas próprias permissões.
• O Close CRM consegue encontrar duplicados sozinho? Não. O Close CRM não tem detecção de duplicados na interface.
• Em que é que a correspondência do Dedupely é diferente? O Dedupely compara qualquer campo, com Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) ou Domain Root, para encontrar todos os seus duplicados.
• Porque é que o Dedupely consegue mesclar Contacts quando o Close CRM não consegue? O Dedupely é uma ferramenta dedicada de deduplicação e faz o que faria uma mesclagem de contatos: copia os valores dos campos para o Contact que mantém, passa as Opportunities, Notes, Calls e Emails e depois remove o duplicado.
• Posso fazer corresponder Leads pelo domínio da empresa? Sim. Domain Root compara websites pela raiz, ignorando www, .com e as variantes de país.
• O suporte do Close CRM ofereceu-se para mesclar os meus duplicados. Em que é diferente? O suporte do Close CRM faz uma deduplicação gratuita e pontual a partir de um CSV, com uma única regra para todos os duplicados (manter o mais antigo, o atualizado mais recentemente ou o de estado com maior prioridade). É uma boa forma de limpar um atraso, mas não mantém a base de dados limpa ao longo do tempo e não funciona campo a campo.
• Alguma coisa é mesclada automaticamente quando ligo o Close CRM? Não. Conectar e sincronizar nunca mescla, edita nem exclui um registro.
• Posso desfazer uma mesclagem? Sim, em 30 dias para a maioria das mesclagens, pelo Merge History. O desfazer serve para registros que não eram duplicados, então trate toda mesclagem como permanente. Veja Desfazer uma mesclagem.