Leitfaden zur Dublettenbereinigung in Close CRM

Dedupely verbindet sich mit Close CRM, um doppelte Leads, Contacts und Opportunities zu finden und zusammenzuführen, auch die, die Close CRM selbst nicht zusammenführen kann. Es funktioniert mit jedem Close-CRM-Plan.

Begriffe in Close CRM: in Close ist ein Lead eine Firma oder ein Account, und Kontakte sind die Personen darunter. Wo andere Artikel dieser Knowledge Base "Firma" sagen, ist das in Close ein Lead.

Unterstützte Close-CRM-Objekte

Hinzugefügt 25. August 2026

Diese Objekte in Close CRM können Sie deduplizieren:

• Leads
• Kontakte
• Opportunities

Datensätze verschiedener Objekttypen lassen sich nicht zusammenführen.

Häufige Duplikatprobleme in Close CRM

• Dieselbe Firma kommt als zwei Leads an. Formulare, Importe und Integrationen legen einen zweiten Lead an, statt sich dem bestehenden zuzuordnen, sodass die Anrufhistorie des Accounts zersplittert.
• Dieselbe Person erscheint zweimal unter einem Lead. Ein von einem Vertriebler angelegter Contact und einer aus einer Integration stehen nebeneinander, und Close CRM kann sie nicht zusammenführen.
• Doppelte Personen unter doppelten Leads. Nur die Contacts zusammenzuführen lässt die Leads gespalten. Die Leads zusammenzuführen ist meist die richtige Lösung.
• Doppelt erfasste Opportunities. Ein doppelter Deal bläht Ihre Pipeline auf und verfälscht Ihre Prognose.
• Eingeschränkte native Erkennung. Close CRM gleicht exakte Werte ab und hat keine Duplikaterkennung in der Oberfläche, daher rutschen ein Spitzname, ein Tippfehler oder eine andere E-Mail-Domain durch.

So funktioniert der native Merge in Close CRM

Hinzugefügt 4. September 2026

Jedes Objekt wird in Close CRM anders zusammengeführt:

• Leads haben einen nativen Merge. Dedupely wählt den primären Lead, das Duplikat wird mit ihm zusammengeführt, und der primäre behält die Historie des anderen Leads.
• Contacts haben keinen nativen Merge. Die API von Close CRM bietet keinen, deshalb kopiert Dedupely die Feldwerte auf den Contact, den Sie behalten, verschiebt dessen Opportunities, Notes, Calls und Emails und entfernt dann das Duplikat. Tasks und Meetings lassen sich nicht verschieben, weil Close CRM nicht erlaubt, ihren Kontakt zu ändern. Contacts unter verschiedenen Leads lassen sich nicht zusammenführen: Führen Sie zuerst die Leads zusammen.
• Opportunities haben nichts umzuhängen. In Close CRM gehören Aktivitäten zu einem Lead oder einem Contact, nie zu einer Opportunity, daher kopiert Dedupely die Feldwerte auf die behaltene Opportunity und entfernt das Duplikat. Anhänge des Duplikats wandern nicht mit.

So deduplizieren Sie Close-CRM-Datensätze, Schritt für Schritt

1. Beginnen Sie mit Leads, nicht mit Contacts. Stehen doppelte Personen unter doppelten Leads, bringt ein Merge der Leads ihre Contacts in einem Schritt zusammen. Wer mit den Contacts beginnt, hat danach zwei Leads und mehr Arbeit.
2. Finden Sie heraus, woher Duplikate kommen. Formulare, Importe und Integrationen erzeugen jeweils andere Muster, also braucht jedes einen eigenen Abgleich.
3. Bauen Sie eine Duplicate Search je Szenario. Eine strenge Suche für sehr sichere Treffer (z. B. Exact Email) und eine lockerere für Fälle, die ein Mensch prüfen muss (z. B. Similar Name in derselben Firma).
4. Prüfen Sie einen Merge, bevor Sie ihn automatisieren. Führen Sie die strenge Suche aus, führen Sie einen kleinen Stapel zusammen und prüfen Sie in Merge History nach, ob die richtigen Werte gewonnen haben.
5. Legen Sie Ihre Merge Rules fest. Wenn Sie wissen, wie Ihre Duplikate aussehen, legen Sie Feld für Feld fest, welche Werte bleiben. Siehe Merge Rules.
6. Automatisieren Sie die strengen Suchen. Aktivieren Sie Auto Merge für die getesteten Suchen und nutzen Sie Auto Match bei den lockereren, damit Sie zur Prüfung benachrichtigt werden.

Wie es weitergeht

Nach jedem Merge in Close CRM:

• Lead-Merges: Der primäre Lead bleibt mit der Historie und den Contacts des anderen Leads.
• Contact-Merges: Der behaltene Contact hat die kombinierten Werte und die Opportunities, Notes, Calls und Emails des Duplikats. Das Duplikat wird entfernt. Seine Tasks und Meetings werden nicht verschoben.
• Jeder Merge wird protokolliert in Merge History.

Die eigenen Merges von Close lassen sich nicht rückgängig machen. Die meisten Dedupely-Merges lassen sich innerhalb von 30 Tagen über Merge History rückgängig machen (siehe Einen Merge rückgängig machen), behandeln Sie aber jeden Merge als endgültig. Für ältere Merges laden Sie Ihre Merge History herunter und stellen mit ihr die Originalwerte in Close CRM wieder her.

Fehlerbehebung

Ich kann Close CRM nicht verbinden, oder Merges schlagen fehl. Ihr Close-CRM-Nutzer hat möglicherweise keine Berechtigung, dieses Objekt zu bearbeiten und zu löschen. Bitten Sie Ihren Close-CRM-Admin, Ihre Rolle anzupassen, und verbinden Sie sich dann neu.

Meetings oder Aufgaben fehlen beim Contact, den ich behalten habe. Das ist eine Einschränkung von Close CRM: Meetings und Aufgaben lassen sich nicht zu einem anderen Contact verschieben. Opportunities, Notes, Calls und Emails werden übertragen.

Ein Contact-Merge wurde abgelehnt. Die Contacts liegen unter verschiedenen Leads. Führen Sie zuerst die Leads zusammen, das bringt ihre Contacts zusammen.

Ich habe die Contacts zusammengeführt, habe aber noch zwei Leads. Führen Sie stattdessen die Leads zusammen. Wenn doppelte Personen unter doppelten Leads liegen, kombiniert ein Lead-Merge beides in einem Schritt.

Bei einem Merge sind die falschen Werte geblieben. Prüfen Sie Ihre Primary-Record-Regel und ergänzen Sie Regeln pro Feld in Merge Rules. Sehen Sie sich vor Ihrem nächsten Bulk-Merge ein paar Treffer in der Vorschau an.

FAQs zur Dublettenbereinigung in Close CRM

• Brauche ich einen bestimmten Close-CRM-Plan, um Dedupely zu nutzen? Nein. Dedupely funktioniert mit jedem Close-CRM-Plan.
• Brauche ich ein Admin-Konto in Close CRM? Nein. Sie brauchen die Berechtigung, die zu deduplizierenden Objekte zu bearbeiten und zu löschen. Die Verbindung nutzt Ihre eigenen Berechtigungen.
• Kann Close CRM Duplikate selbst finden? Nein. Close CRM hat in seiner Oberfläche keine Duplikaterkennung.
• Was ist am Abgleich von Dedupely anders? Dedupely gleicht jedes Feld ab, mit Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) oder Domain Root, um alle Ihre Duplikate zu finden.
• Warum kann Dedupely Contacts zusammenführen, wenn Close CRM es nicht kann? Dedupely ist ein spezielles Deduplizierungstool und tut, was ein Kontakt-Merge täte: Es kopiert die Feldwerte auf den Contact, den Sie behalten, überträgt Opportunities, Notes, Calls und Emails und entfernt dann das Duplikat.
• Kann ich Leads über ihre Firmendomain abgleichen? Ja. Domain Root vergleicht Websites über ihren Stamm und ignoriert www, .com und Ländervarianten.
• Der Close-CRM-Support hat angeboten, meine Duplikate zusammenzuführen. Was ist der Unterschied? Der Support von Close CRM führt eine kostenlose, einmalige Deduplizierung aus einer CSV durch, mit einer einzigen Regel für jedes Duplikat (den ältesten, den zuletzt aktualisierten oder den mit dem Status höchster Priorität behalten). Das ist ein guter Weg, einen Rückstand abzubauen, hält Ihre Datenbank aber nicht dauerhaft sauber und arbeitet nicht auf Feldebene.
• Wird beim Verbinden von Close CRM etwas automatisch zusammengeführt? Nein. Verbinden und synchronisieren führt nie zusammen, ändert oder löscht keinen Datensatz.
• Kann ich eine Zusammenführung rückgängig machen? Ja, bei den meisten Merges innerhalb von 30 Tagen über Merge History. Rückgängig machen ist nur für Datensätze gedacht, die keine Dubletten waren, behandeln Sie daher jeden Merge als endgültig. Siehe Einen Merge rückgängig machen.