Guida alla deduplicazione di Close CRM

Dedupely si collega a Close CRM per trovare e unire Leads, Contacts e Opportunities duplicati, compresi quelli che Close CRM non riesce a unire da solo. Funziona con ogni piano Close CRM.

Termini di Close CRM: in Close, un Lead è un'azienda o un account, e i Contatti sono le persone sotto di esso. Dove altri articoli di questa knowledge base dicono "azienda", in Close è un Lead.

Oggetti di Close CRM supportati

Added 25 agosto 2026

Puoi deduplicare questi oggetti di Close CRM:

• Lead
• Contatti
• Opportunità

Non puoi unire record di tipi di oggetto diversi.

Problemi comuni di duplicati in Close CRM

• La stessa azienda arriva come due Leads. Moduli, importazioni e integrazioni creano un secondo Lead invece di collegarsi a quello esistente, così lo storico delle chiamate dell'account si spezza.
• La stessa persona compare due volte sotto un Lead. Un Contact aggiunto da un commerciale e uno creato da un'integrazione stanno uno accanto all'altro, e Close CRM non può combinarli.
• Persone duplicate sotto Lead duplicati. Unire solo i Contacts lascia i Leads divisi. Unire i Leads è di solito la soluzione giusta.
• Opportunità registrate due volte. Una trattativa duplicata gonfia la pipeline e sballa la previsione.
• Rilevamento nativo limitato. Close CRM confronta valori esatti e non ha rilevamento dei duplicati nell'interfaccia, quindi un soprannome, un refuso o un dominio email diverso passano.

Come funziona l'unione nativa di Close CRM

Added 4 settembre 2026

Ogni oggetto si unisce in modo diverso in Close CRM:

• I lead hanno un'unione nativa. Dedupely sceglie il Lead principale, il duplicato viene unito a esso e il principale conserva lo storico dell'altro Lead.
• I Contacts non hanno un'unione nativa. L'API di Close CRM non ne offre una, quindi Dedupely copia i valori dei campi sul Contact che tieni, sposta le sue Opportunities, Notes, Calls ed Emails e poi rimuove il duplicato. Tasks e Meetings non si possono spostare, perché Close CRM non permette di cambiarne il contatto. I Contacts sotto Leads diversi non si possono unire: unisci prima i Leads.
• Le Opportunities non hanno nulla da riassegnare. In Close CRM le attività appartengono a un Lead o a un Contact, mai a una Opportunity, quindi Dedupely copia i valori dei campi sulla Opportunity che tieni e rimuove il duplicato. Gli allegati del duplicato non vengono spostati.

Come deduplicare i record di Close CRM, passo dopo passo

1. Parti dai Leads, non dai Contacts. Quando persone duplicate stanno sotto Leads duplicati, unire i Leads riunisce i loro Contacts in un solo passaggio. Partire dai Contacts ti lascia con due Leads e più lavoro.
2. Scopri da dove arrivano i duplicati. Moduli, importazioni e integrazioni creano ciascuno schemi diversi, quindi ognuno ha bisogno del proprio confronto.
3. Crea una Duplicate Search per ogni scenario. Una ricerca rigorosa per le corrispondenze ad alta certezza (ad es. Exact Email) e una più ampia per i casi da far controllare a una persona (ad es. Similar Name nella stessa azienda).
4. Controlla un'unione prima di automatizzarla. Esegui la ricerca rigida, unisci un piccolo lotto e conferma in Merge History che abbiano vinto i valori giusti.
5. Imposta le Merge Rules. Quando sai come sono i tuoi duplicati, imposta regole campo per campo su quali valori sopravvivono. Vedi Merge Rules.
6. Automatizza le ricerche rigorose. Attiva Auto Merge per le ricerche che hai provato, e usa Auto Match su quelle più ampie per ricevere un avviso e rivederle.

Cosa succede dopo

Dopo ogni unione in Close CRM:

• Unioni di Leads: il Lead primario sopravvive con lo storico e i Contacts dell'altro Lead.
• Unioni di Contacts: il Contact che tieni ha i valori combinati e le Opportunities, Notes, Calls ed Emails del duplicato. Il duplicato viene rimosso. I suoi Tasks e Meetings non vengono spostati.
• Ogni unione viene registrata in Merge History.

Le unioni di Close non si possono annullare. La maggior parte delle unioni di Dedupely si può annullare entro 30 giorni da Merge History (vedi Annulla un'unione), ma considera ogni unione definitiva. Per le unioni più vecchie, scarica il tuo Merge History e usalo per ripristinare i valori originali in Close CRM.

Risoluzione dei problemi

Non riesco a collegare Close CRM, oppure le unioni non riescono. Il tuo utente di Close CRM potrebbe non avere il permesso di modificare ed eliminare quell'oggetto. Chiedi all'amministratore di Close CRM di aggiornare il tuo ruolo, poi ricollegati.

Mancano riunioni o attività nel Contact che ho tenuto. È un limite di Close CRM: riunioni e attività non si possono spostare su un altro Contact. Opportunities, Notes, Calls ed Emails vengono spostati.

Un'unione di Contact è stata rifiutata. I Contacts sono sotto Leads diversi. Unisci prima i Leads, così si riuniscono anche i loro Contacts.

Ho unito i Contacts ma ho ancora due Leads. Unisci invece i Leads. Quando persone duplicate stanno sotto Leads duplicati, un'unione di Leads combina entrambi in un solo passo.

In un'unione sono rimasti i valori sbagliati. Controlla la regola del Primary Record e aggiungi regole per campo in Merge Rules. Guarda l'anteprima di alcune corrispondenze prima della prossima unione in blocco.

Domande frequenti sulla deduplicazione di Close CRM

• Mi serve un piano specifico di Close CRM per usare Dedupely? No. Dedupely funziona con ogni piano Close CRM.
• Mi serve un account amministratore di Close CRM? No. Ti serve il permesso di modificare ed eliminare gli oggetti da deduplicare. La connessione usa i tuoi permessi.
• Close CRM può trovare i duplicati da solo? No. Close CRM non ha il rilevamento dei duplicati nella sua interfaccia.
• In cosa è diversa la corrispondenza di Dedupely? Dedupely confronta qualsiasi campo, con Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) o Domain Root, per trovare tutti i duplicati.
• Perché Dedupely può unire i Contacts quando Close CRM non può? Dedupely è uno strumento dedicato alla deduplicazione e fa ciò che farebbe un'unione di contatti: copia i valori dei campi sul Contact che tieni, sposta Opportunities, Notes, Calls ed Emails, poi rimuove il duplicato.
• Posso confrontare i Leads sul dominio aziendale? Sì. Domain Root confronta i siti per radice, ignorando www, .com e le varianti nazionali.
• L'assistenza di Close CRM si è offerta di unire i miei duplicati. Che differenza c'è? L'assistenza di Close CRM esegue una deduplicazione gratuita e una tantum da un CSV, con una sola regola per tutti i duplicati (tenere il più vecchio, il più aggiornato di recente o quello con lo stato a priorità più alta). È un buon modo per smaltire un arretrato, ma non tiene pulito il database nel tempo e non lavora campo per campo.
• Viene unito qualcosa in automatico quando collego Close CRM? No. Collegare e sincronizzare non unisce, modifica né elimina mai un record.
• Posso annullare un'unione? Sì, entro 30 giorni per la maggior parte delle unioni, da Merge History. L'annullamento serve per i record che non erano duplicati, quindi considera ogni unione definitiva. Vedi Annulla un'unione.