Guide de déduplication Close CRM

Dedupely se connecte à Close CRM pour trouver et fusionner les Leads, Contacts et Opportunities en double, y compris ceux que Close CRM ne peut pas fusionner seul. Il fonctionne avec tous les forfaits Close CRM.

Termes de Close CRM : dans Close, un Lead est une entreprise ou un compte, et les Contacts sont les personnes rattachées. Là où d'autres articles de cette knowledge base disent « entreprise », c'est un Lead dans Close.

Objets Close CRM pris en charge

Ajouté 25 août 2026

Vous pouvez dédoublonner ces objets Close CRM :

• Leads
• Contacts
• Opportunités

Vous ne pouvez pas fusionner des fiches de types d'objet différents.

Problèmes de doublons courants dans Close CRM

• La même entreprise arrive sous forme de deux Leads. Formulaires, imports et intégrations créent un second Lead au lieu de se rattacher à l'existant, et l'historique d'appels du compte se retrouve éclaté.
• La même personne apparaît deux fois sous un Lead. Un Contact ajouté par un commercial et un autre créé par une intégration se retrouvent côte à côte, et Close CRM ne peut pas les combiner.
• Des personnes en double sous des Leads en double. Fusionner seulement les Contacts laisse les Leads éclatés. Fusionner les Leads est généralement la bonne solution.
• Des opportunités saisies deux fois. Une transaction en double gonfle votre pipeline et fausse votre prévision.
• Détection native limitée. Close CRM rapproche sur des valeurs exactes et n'a pas de détection de doublons dans son interface, et un surnom, une faute ou un autre domaine e-mail passe à travers.

Comment fonctionne la fusion native de Close CRM

Ajouté 4 septembre 2026

Chaque objet fusionne différemment dans Close CRM :

• Les leads ont une fusion native. Dedupely choisit le Lead principal, le doublon y est fusionné, et le principal garde l'historique de l'autre Lead.
• Les Contacts n'ont pas de fusion native. L'API de Close CRM n'en propose pas, Dedupely copie donc les valeurs des champs sur le Contact conservé, y déplace ses Opportunities, Notes, Calls et Emails, puis supprime le doublon. Les Tasks et Meetings ne peuvent pas être déplacés, car Close CRM ne permet pas de changer leur contact. Les Contacts sous des Leads différents ne peuvent pas être fusionnés : fusionnez d'abord les Leads.
• Les Opportunities n'ont rien à réattribuer. Dans Close CRM, les activités appartiennent à un Lead ou à un Contact, jamais à une Opportunity : Dedupely copie donc les valeurs des champs sur l'Opportunity conservée et supprime le doublon. Les pièces jointes du doublon ne sont pas déplacées.

Dédoublonner les fiches Close CRM, étape par étape

1. Commencez par les Leads, pas par les Contacts. Quand des personnes en double sont sous des Leads en double, fusionner les Leads réunit leurs Contacts en une étape. Commencer par les Contacts vous laisse deux Leads et plus de travail.
2. Trouvez d'où viennent les doublons. Les formulaires, les imports et les intégrations créent chacun des schémas différents, chacun demande donc son propre rapprochement.
3. Créez une Duplicate Search par scénario. Une recherche stricte pour les correspondances très fiables (par ex. Exact Email) et une plus large pour les cas qui demandent une vérification humaine (par ex. Similar Name dans la même entreprise).
4. Vérifiez une fusion avant de l'automatiser. Lancez la recherche stricte, fusionnez un petit lot et vérifiez dans Merge History que les bonnes valeurs l'ont emporté.
5. Définissez vos Merge Rules. Une fois vos doublons bien compris, fixez des règles champ par champ sur les valeurs qui survivent. Voir Merge Rules.
6. Automatisez les recherches strictes. Activez Auto Merge sur les recherches testées, et utilisez Auto Match sur les plus souples pour être averti et les examiner.

Et ensuite

Après chaque fusion dans Close CRM :

• Fusions de Leads : le Lead principal est conservé avec l'historique et les Contacts de l'autre Lead.
• Fusions de Contacts : le Contact conservé reçoit les valeurs combinées et les Opportunities, Notes, Calls et Emails du doublon. Le doublon est supprimé. Ses Tasks et Meetings ne sont pas déplacés.
• Chaque fusion est consignée dans Merge History.

Les fusions propres à Close ne peuvent pas être annulées. La plupart des fusions Dedupely peuvent être annulées dans les 30 jours depuis Merge History (voir Annuler une fusion), mais traitez chaque fusion comme définitive. Pour les anciennes fusions, téléchargez votre Merge History et utilisez-le pour restaurer les valeurs d'origine dans Close CRM.

Dépannage

Je n'arrive pas à connecter Close CRM, ou les fusions échouent. Votre utilisateur Close CRM n'a peut-être pas l'autorisation de modifier et supprimer cet objet. Demandez à l'administrateur Close CRM de mettre à jour votre rôle, puis reconnectez-vous.

Des réunions ou des tâches manquent sur le Contact conservé. C'est une limite de Close CRM : les réunions et tâches ne peuvent pas être déplacées vers un autre Contact. Les Opportunities, Notes, Calls et Emails sont transférés.

Une fusion de Contact a été refusée. Les Contacts sont sous des Leads différents. Fusionnez d'abord les Leads, ce qui réunit leurs Contacts.

J'ai fusionné les Contacts mais j'ai encore deux Leads. Fusionnez plutôt les Leads. Quand des personnes en double sont sous des Leads en double, une fusion de Leads combine les deux en une étape.

Les mauvaises valeurs ont survécu à une fusion. Vérifiez votre règle de Primary Record et ajoutez des règles par champ dans Merge Rules. Prévisualisez quelques correspondances avant votre prochaine fusion en masse.

Questions fréquentes sur la déduplication Close CRM

• Faut-il une offre Close CRM particulière pour utiliser Dedupely ? Non. Dedupely fonctionne avec chaque offre Close CRM.
• Ai-je besoin d'un compte administrateur Close CRM ? Non. Il vous faut l'autorisation de modifier et de supprimer les objets à dédoublonner. La connexion utilise vos propres autorisations.
• Close CRM peut-il trouver les doublons tout seul ? Non. Close CRM n'a pas de détection des doublons dans son interface.
• En quoi la correspondance de Dedupely est-elle différente ? Dedupely compare n'importe quel champ, en Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) ou Domain Root, pour trouver tous vos doublons.
• Pourquoi Dedupely peut-il fusionner des Contacts quand Close CRM ne le peut pas ? Dedupely est un outil dédié à la déduplication et fait ce que ferait une fusion de contacts : il copie les valeurs des champs vers le Contact conservé, transfère les Opportunities, Notes, Calls et Emails, puis supprime le doublon.
• Puis-je rapprocher les Leads sur le domaine de leur entreprise ? Oui. Domain Root compare les sites par leur racine, en ignorant www, .com et les variantes nationales.
• Le support Close CRM m'a proposé de fusionner mes doublons. Quelle différence ? Le support de Close CRM propose un dédoublonnage gratuit et ponctuel à partir d'un CSV, avec une seule règle pour tous les doublons (garder le plus ancien, le plus récemment mis à jour ou celui au statut le plus prioritaire). C'est un bon moyen de résorber un arriéré, mais cela ne garde pas votre base propre dans la durée et ne fonctionne pas champ par champ.
• Quelque chose est-il fusionné automatiquement quand je connecte Close CRM ? Non. Connecter et synchroniser ne fusionne, ne modifie ni ne supprime jamais une fiche.
• Puis-je annuler une fusion ? Oui, pendant 30 jours pour la plupart des fusions, depuis Merge History. L'annulation sert aux fiches qui n'étaient pas des doublons : traitez donc chaque fusion comme définitive. Voir Annuler une fusion.