Playbooks
Playbooks führen Sie von Anfang bis Ende durch echte Deduplizierungsprojekte, mit Beispielen zum Kopieren. Jedes verlinkt auf die Artikel mit den genauen Schritten.
- Ihr erstes Deduplizierungsprojekt Ihr erstes CRM-Deduplizierungsprojekt in Dedupely: verbinden, vordefinierte Duplicate Searches starten, Treffer prüfen, Merges testen und sicher automatisieren.
- Eine Liste vor dem Import deduplizieren Finden und vereinen Sie doppelte Zeilen in Ihrer CSV- oder Excel-Liste, bevor sie Ihr CRM erreicht, und erkennen Sie Zeilen, die bestehenden Datensätzen entsprechen.
- So deduplizieren Sie Firmen und Accounts Vergleichen Sie Firmen nach Domain und Name, ignorieren Sie Inc. und LLC, halten Sie Filialen getrennt und führen Sie Tausende doppelte Firmen sicher zusammen.
- So deduplizieren Sie Deals und Opportunities Doppelte Deals blähen die Pipeline auf und teilen die Historie. Auf welchen Feldern Sie Deals abgleichen, wie Sie sie prüfen und wie Sie sie sicher zusammenführen.
- So deduplizieren Sie Leads Doppelte Leads werden zweimal zugewiesen und zweimal kontaktiert. So finden Sie sie in HubSpot, Salesforce und Pipedrive und führen sie vorher zusammen.
- Versteckte Duplikate finden Tippfehler, Spitznamen, eine zweite E-Mail, eine Telefonnummer in anderem Format: Finden Sie Duplikate, die exakte Treffer übersehen, ohne Fehltreffer.
- Eine Person, mehrere E-Mail-Adressen Eine Person mit geschäftlicher E-Mail, privater E-Mail und einem Feld „Email 2“ wird zu mehreren Kontakten. Finden Sie sie ohne E-Mail-Abgleich und vereinen Sie sie.
- Falsche Treffer vermeiden Gemeinsame Postfächer, Platzhalterdaten, Familienmitglieder und Filialen können wie Duplikate aussehen. So erkennen Sie Fehltreffer und halten sie aus jedem Merge.
- Ich habe die falschen Datensätze zusammengeführt: Was jetzt? Die meisten Merges lassen sich 30 Tage lang über Merge History rückgängig machen. Bei älteren: laufende stoppen, Daten wiederherstellen, Wiederholung verhindern.
- Duplikate zusammenführen, ohne die Zuständigkeit zu zerstören Ein Merge kann einen Datensatz dem falschen Vertriebler oder einem Ex-Mitarbeiter zuordnen. Legen Sie fest, welcher Owner bleibt, bevor Sie in Masse zusammenführen.
- So halten Sie Duplikate aus Ihrem CRM fern Sehen Sie, woher Duplikate kommen, nutzen Sie die native Deduplizierung Ihres CRM, wo sie hilft, und vereinen Sie neue aus Formularen und Importen automatisch.
- Prospecting- und Enrichment-Tools ohne Duplikate Prospecting- und Anreicherungstools fügen Kontakte und Firmen hinzu, die Sie schon haben. Finden und vereinen Sie sie automatisch und schützen Sie Ihre Werte.
- Duplikate aus Events, Webinaren und Meetings Eventlisten, Webinar-Anmeldungen und Terminbuchungen bringen Personen, die Sie schon haben. Deduplizieren Sie Listen vor dem Import und neue Duplikate automatisch.
- Ihre Deduplizierungsroutine Eine einfache Routine in Dedupely, wöchentlich, monatlich und nach Importen, um neue Duplikate zu finden, Prüfwarteschlangen zu leeren und Automationen abzusichern.
- Im Team mit Dedupely arbeiten Teilen Sie die Deduplizierung zwischen Marketing, Vertrieb und Ops auf: Rollen, Prüfübergaben, Benachrichtigungen und Audit-Trail, damit nichts falsch verschmilzt.
- Mehrere CRMs in einem Dedupely-Konto Verbinden Sie mehrere CRMs oder mehrere Konten desselben CRM mit einem Dedupely-Konto. Jedes wird für sich dedupliziert, mit eigenen Suchen und Regeln.
- Eine große Datenbank deduplizieren Hunderttausende Datensätze oder Millionen? Synchronisieren Sie nur das Nötige, planen Sie Sync-Zeiten ein, testen Sie zuerst und führen Sie in Etappen zusammen.
- So deduplizieren Sie vor und nach einer CRM-Migration Sie wechseln das CRM oder legen nach einer Übernahme zwei CRM-Konten zusammen? Deduplizieren Sie erst das alte, dann das neue, sobald seine Integrationen laufen.
- Ihr CRM fit für KI machen KI-Assistenten und Agenten lesen Ihre CRM-Datensätze, Duplikate eingeschlossen. Finden und vereinen Sie Duplikate vor dem KI-Rollout und halten Sie neue fern.
- CRM-Duplikat-Tools im Vergleich Was HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble und Google Contacts selbst gegen Duplikate tun, im direkten Vergleich, und was Dedupely jeweils ergänzt.
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