Playbooks
Os Playbooks guiam você por projetos reais de deduplicação do início ao fim, com exemplos que você pode copiar. Cada um traz links para os artigos com os passos exatos.
- O seu primeiro projeto de deduplicação Seu primeiro projeto de deduplicação no Dedupely, passo a passo: conecte o CRM, execute Duplicate Searches padrão, revise, teste mesclagens e automatize.
- Deduplique uma lista antes de a importar Encontre e mescle linhas duplicadas na sua lista CSV ou Excel antes de chegar ao CRM, e detecte as linhas que coincidem com registros que já tem no sistema.
- Como deduplicar empresas e contas Compare empresas por domínio e nome, ignore Inc. e LLC, mantenha as filiais separadas e mescle com segurança milhares de empresas ou contas duplicadas.
- Como deduplicar negócios e oportunidades Os negócios duplicados inflacionam o pipeline e dividem o histórico. Saiba com que campos comparar negócios, como revisá-los e como mesclá-los com segurança.
- Como deduplicar leads Os leads duplicados são atribuídos e contatados duas vezes. Aprenda a encontrá-los e mesclá-los no HubSpot, Salesforce e Pipedrive antes de alguém trabalhá-los.
- Apanhar duplicados escondidos Erros de digitação, apelidos, um segundo email ou telefone em outro formato: encontre duplicados que a correspondência exata não vê, sem falsas correspondências.
- Uma pessoa, vários endereços de email Uma pessoa com email de trabalho, email pessoal e um campo "Email 2" vira vários contatos. Encontre-os sem comparar o email e mescle-os com segurança.
- Evitar correspondências falsas Caixas compartilhadas, dados de teste, familiares e filiais podem parecer duplicados. Aprenda a achar falsas correspondências e a deixá-las fora de toda mesclagem.
- Fundi os registros errados: e agora? Desfaça a maioria das mesclagens em até 30 dias no Merge History. Para as mais antigas, pare as mesclagens, veja o que mudou e restaure os seus dados.
- Mesclar duplicados sem estragar os responsáveis Mesclar duplicados pode passar um registro ao representante errado ou a um ex-funcionário. Escolha o responsável de cada mesclagem antes de mesclar em massa.
- Como impedir que entrem duplicados no seu CRM Veja de onde vêm os duplicados, use a deduplicação nativa do CRM onde funciona e mescle automaticamente os novos de formulários, importações e integrações.
- Ferramentas de prospeção e enriquecimento sem duplicados As ferramentas de prospecção e enriquecimento acrescentam contatos e empresas que você já tem. Encontre-os e mescle-os automaticamente sem perder seus valores.
- Duplicados de eventos, webinars e reuniões Listas de eventos, inscrições em webinars e marcações de reuniões trazem pessoas que já tem. Deduplique antes de importar e mescle os novos automaticamente.
- A sua rotina de deduplicação Uma rotina simples no Dedupely, semanal, mensal e após importações, para detectar novos duplicados, esvaziar as filas de revisão e proteger as automações.
- Trabalhar em equipe no Dedupely Divida a deduplicação entre Marketing, Vendas e Operações: funções, revisões, notificações e registro de auditoria, para que ninguém mescle os registros errados.
- Vários CRM numa conta do Dedupely Conecte vários CRMs, ou várias contas do mesmo CRM, a uma só conta Dedupely. Cada um é deduplicado separadamente, com as suas próprias pesquisas e regras.
- Deduplicar uma base de dados grande Centenas de milhares de registros ou milhões? Sincronize só o necessário, planeje pelos horários de sync, teste antes e mescle em etapas, sem perder controle.
- Como deduplicar antes e depois de uma migração de CRM Vai mudar para um CRM novo ou juntar duas contas de CRM após uma aquisição? Deduplique primeiro o antigo e depois o novo, quando as integrações estiverem ativas.
- Preparar o CRM para a IA Assistentes e agentes de IA leem os registros do seu CRM, incluindo duplicados. Encontre e mescle duplicados antes de implementar a IA e evite os novos depois.
- Ferramentas de duplicados de CRM comparadas O que HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts fazem sozinhos com os duplicados, lado a lado, e o que o Dedupely acrescenta a cada um.
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