Playbooks
Les Playbooks vous accompagnent dans de vrais projets de dédoublonnage du début à la fin, avec des exemples à copier. Chacun renvoie aux articles qui détaillent les étapes.
- Votre premier projet de dédoublonnage Votre premier projet de dédoublonnage dans Dedupely : connectez, lancez les Duplicate Searches prédéfinies, relisez, testez des fusions et automatisez.
- Dédoublonner une liste avant de l'importer Trouvez et fusionnez les lignes en double de votre liste CSV ou Excel avant votre CRM, puis repérez celles qui correspondent à des fiches déjà existantes.
- Dédoublonner les entreprises et les comptes Comparez les entreprises par domaine et nom, ignorez Inc. et LLC, séparez les agences et fusionnez en sécurité des milliers d'entreprises ou comptes en double.
- Dédoublonner les transactions et opportunités Les transactions en double gonflent le pipeline et éclatent l'historique. Sur quels champs les comparer, comment les relire et comment les fusionner en sécurité.
- Dédoublonner les leads Les leads en double sont attribués deux fois et contactés deux fois. Apprenez à les trouver et à les fusionner dans HubSpot, Salesforce et Pipedrive à temps.
- Repérer les doublons cachés Fautes de frappe, surnoms, deuxième email, téléphone dans un autre format : trouvez les doublons que la correspondance exacte rate, sans fausses correspondances.
- Une personne, plusieurs adresses e-mail Une personne avec un email pro, un email perso et un champ « Email 2 » devient plusieurs contacts. Trouvez-les sans comparer l'email, puis fusionnez en sécurité.
- Éviter les fausses correspondances Boîtes partagées, données factices, membres d'une famille et agences peuvent ressembler à des doublons. Repérez les fausses correspondances et écartez-les.
- J'ai fusionné les mauvaises fiches : que faire ? Annulez la plupart des fusions sous 30 jours depuis Merge History. Pour les anciennes : arrêtez, trouvez la cause, restaurez les données et évitez la récidive.
- Fusionner les doublons sans casser la propriété Fusionner des doublons peut confier une fiche au mauvais commercial ou à un ancien salarié. Choisissez quel propriétaire reste à chaque fusion avant de fusionner.
- Empêcher les doublons d'entrer dans votre CRM Voyez d'où viennent les doublons, utilisez le dédoublonnage natif de votre CRM quand il marche et fusionnez automatiquement ceux des formulaires et imports.
- Outils de prospection et d'enrichissement sans doublons Les outils de prospection et d'enrichissement ajoutent des contacts et entreprises déjà présents. Trouvez-les et fusionnez-les sans perdre vos valeurs.
- Doublons issus d'événements, de webinars et de rendez-vous Listes d'événements, inscriptions à des webinars et prises de rendez-vous ajoutent des personnes déjà connues. Dédoublonnez avant l'import, fusionnez le reste.
- Votre routine de dédoublonnage Une routine simple dans Dedupely, hebdomadaire, mensuelle et après chaque import, pour repérer les nouveaux doublons, vider les files de relecture et sécuriser.
- Travailler en équipe dans Dedupely Répartissez le dédoublonnage entre Marketing, Ventes et Ops : rôles, relectures, notifications et piste d'audit, pour que personne ne fusionne les mauvaises fiches.
- Plusieurs CRM dans un compte Dedupely Connectez plusieurs CRM, ou plusieurs comptes du même CRM, à un seul compte Dedupely. Chacun est dédoublonné à part, avec ses propres recherches et règles.
- Dédoublonner une grande base Des centaines de milliers de fiches ou des millions ? Synchronisez l'utile, prévoyez les temps de synchro, testez d'abord et fusionnez par étapes, sans rien perdre.
- Dédoublonner avant et après une migration de CRM Vous passez à un nouveau CRM ou réunissez deux comptes après une acquisition ? Dédoublonnez d'abord l'ancien, puis le nouveau une fois ses intégrations actives.
- Préparer votre CRM pour l'IA Les assistants et agents IA lisent vos fiches CRM, doublons compris. Trouvez et fusionnez les doublons avant de déployer l'IA, puis empêchez-en de nouveaux.
- Les outils de doublons des CRM comparés Ce que HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble et Google Contacts font seuls contre les doublons, comparés côte à côte, et ce que Dedupely y ajoute.
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