Playbooks
I Playbook ti guidano in progetti reali di deduplicazione dall'inizio alla fine, con esempi da copiare. Ognuno rimanda agli articoli con i passaggi esatti.
- Il tuo primo progetto di deduplicazione Il tuo primo progetto di deduplicazione in Dedupely: collega il CRM, avvia le Duplicate Searches predefinite, rivedi, prova le unioni e poi automatizza.
- Deduplica un elenco prima di importarlo Trova e unisci le righe duplicate nel tuo elenco CSV o Excel prima che arrivi al CRM, poi individua le righe che corrispondono a record che sono già presenti.
- Come deduplicare aziende e account Confronta le aziende per dominio e nome, ignora Inc. e LLC, tieni separate le filiali e unisci in tutta sicurezza migliaia di aziende o account duplicati.
- Come deduplicare trattative e opportunità Le trattative duplicate gonfiano la pipeline e dividono la cronologia. Scopri su quali campi confrontarle, come rivederle e come unirle in tutta sicurezza.
- Come deduplicare i lead I lead duplicati vengono assegnati e contattati due volte. Scopri come trovarli e unirli in HubSpot, Salesforce e Pipedrive prima che qualcuno li lavori.
- Trovare i duplicati nascosti Refusi, soprannomi, una seconda email, un telefono in un altro formato: trova i duplicati che la corrispondenza esatta non vede, senza false corrispondenze.
- Una persona, più indirizzi email Una persona con email di lavoro, email personale e un campo "Email 2" diventa più contatti. Trovali senza confrontare l'email e uniscili in sicurezza.
- Evitare le false corrispondenze Caselle condivise, dati segnaposto, familiari e filiali possono sembrare duplicati. Scopri come riconoscere le false corrispondenze e tenerle fuori da ogni unione.
- Ho unito i record sbagliati: e adesso? Annulla quasi tutte le unioni entro 30 giorni da Merge History. Per le più vecchie, ferma le unioni, trova la causa, ripristina i dati e previeni il problema.
- Unire i duplicati senza rompere la proprietà Unire i duplicati può assegnare un record al commerciale sbagliato o a un ex dipendente. Scegli quale proprietario resta in ogni unione prima di unire in blocco.
- Come impedire ai duplicati di entrare nel CRM Scopri da dove vengono i duplicati, usa la deduplicazione nativa del CRM dove funziona e unisci automaticamente quelli nuovi da moduli, import e integrazioni.
- Strumenti di prospecting e arricchimento senza duplicati Gli strumenti di prospezione e arricchimento aggiungono contatti e aziende che hai già. Trovali e uniscili automaticamente senza perdere i tuoi valori.
- Duplicati da eventi, webinar e riunioni Elenchi di eventi, iscrizioni ai webinar e prenotazioni di riunioni aggiungono persone che hai già. Deduplica gli elenchi prima di importarli e unisci il resto.
- La tua routine di deduplicazione Una routine semplice in Dedupely, settimanale, mensile e dopo ogni import, per trovare nuovi duplicati, svuotare le code di revisione e proteggere le automazioni.
- Lavorare in team in Dedupely Dividi la deduplicazione tra Marketing, Vendite e Ops: ruoli, passaggi di revisione, notifiche e registro di audit, così nessuno unisce i record sbagliati.
- Più CRM in un account Dedupely Collega più CRM, o più account dello stesso CRM, a un solo account Dedupely. Ognuno viene deduplicato a parte, con le sue ricerche e le sue regole di unione.
- Deduplicare un database grande Centinaia di migliaia di record o milioni? Sincronizza solo il necessario, pianifica i tempi di sincronizzazione, prova prima e unisci per fasi, con pieno controllo.
- Come deduplicare prima e dopo una migrazione del CRM Passi a un nuovo CRM o unisci due account CRM dopo un'acquisizione? Deduplica prima il vecchio CRM, poi il nuovo quando le sue integrazioni sono attive.
- Preparare il CRM per l'IA Assistenti e agenti IA leggono i record del tuo CRM, duplicati inclusi. Trova e unisci i duplicati prima di introdurre l'IA e tieni fuori quelli nuovi dopo.
- Strumenti per i duplicati dei CRM a confronto Cosa fanno da soli HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts contro i duplicati, messi a confronto, e cosa aggiunge Dedupely a ciascuno.
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