Painel de parceiro

O painel de parceiro é a página inicial de uma conta de parceiro do Dedupely. Mostra o seu plano, o uso total de registros e um cartão por cliente, e a partir dele você gerencia a cobrança, a equipe e o limite de registros de cada cliente. Dentro da conta de um cliente, tudo funciona como numa conta Dedupely normal.

O que está no painel

O Programa de Parceiros Dedupely tem três tipos de cartões na página inicial:

O menu da esquerda tem Início e API para parceiros, além de Chat with Support, Marcar um Zoom e Notificações.

Como adicionar um cliente

1. Abra o menu no canto superior esquerdo, ao lado do nome da sua empresa e da etiqueta Parceiro etiqueta.
2. Adicione uma nova conta de cliente.
3. Conecte o CRM do cliente e ative os objetos para deduplicar. Veja Conecte seu CRM.

Cada cliente tem a sua própria conta, com os seus próprios CRMs conectados, pesquisas e Merge Rules. Os clientes não veem os dados uns dos outros.

Como mudar para a conta de um cliente

1. Abra o menu no canto superior esquerdo, ao lado do nome da sua empresa e da etiqueta Parceiro etiqueta.
2. Selecione o cliente.

Está agora na conta desse cliente, e tudo funciona como numa conta normal do Dedupely: Duplicate Searches, Merge Rules, Auto Merge e o resto. Use o mesmo menu pendente para voltar ao painel de parceiro.

Como definir o limite de registros de um cliente

Define um limite de registros para cada cliente, dentro do total do seu plano. Quando um cliente atinge o seu limite, as mesclagens param apenas para esse cliente. Os seus outros clientes não são afetados.

1. No cartão do cliente, ou em Billing & Usage em Empresas filhas, clique em Edit Record Limit.
2. Digite o novo limite e salve.

Isto é independente do limite do seu plano. Se a sua conta de parceiro ultrapassar o limite, tiver uma fatura por pagar ou estiver em pausa, a conta de cada cliente fica só de leitura. Veja Billing & Usage.

Como gerenciar o plano e o faturamento

Abra Billing & Usage em Parceiro configurações para:

• Veja O seu plano, o uso total de utilização de registros do CRM, e Fazer upgrade do plano ou Cancel Plan.
• Veja a utilização de cada cliente em Empresas filhas.
• Atualize as Informações de faturamento, acrescente um ID fiscal para as suas faturas, veja Invoice History e acrescente um cartão em Cards on file.

Como gerenciar usuários

Abra Usuários em Parceiro configurações. Mostra sua equipe em Partner Company Users e, por baixo, os usuários de cada conta de cliente.

• Add User convida alguém para a sua equipe de parceiro.
• Import CRM users adiciona usuários de um CRM conectado.
• Para dar acesso a um cliente, convide-o para a própria conta como User ou Admin. Os clientes não precisam de acesso.

Política de Segurança e Audit Log estão em Parceiro settings também. Veja Política de Segurança e Audit Log.

API para parceiros

A Partner API envia registros do seu próprio software, ou do CRM de um cliente, para o motor de correspondência do Dedupely em JSON, e devolve as correspondências. Nada do que envia é guardado. Usa as mesmas Match Settings, Advanced Filters e pontuação de confiança do painel.

• Integre-o ao seu software: se vende um CRM ou uma ferramenta de dados, ofereça deduplicação nela sem construir um motor de correspondência.
• Use-o no trabalho com clientes: passe a lista de um cliente por ela como um passo do seu próprio fluxo de trabalho, antes de os dados voltarem para ele.

Para a ativar, clique em Contact support for API access no API para parceiros . Depois de ativada, você cria e gerencia lá suas chaves de API.

Perguntas frequentes sobre o painel de parceiro

• Os meus clientes podem ver o painel de parceiro? Não. Os clientes que convida só veem a própria conta.
• Posso ver os duplicados de todos os clientes num só lugar? Sim. O cartão de cada cliente mostra Duplicados detectados. Para revisá-las e mesclá-las, mude para a conta desse cliente.
• Posso dar acesso a um cliente? Sim. Convide-os para a conta deles como User ou Admin.
• Um usuário da minha equipe de parceiro pode alterar o faturamento? Não. O faturamento é gerenciado pelos administradores da sua equipe de parceiro.
• A Partner API está incluída? Contate o suporte para o ativar na sua conta.