Segurança da união

Fundir registos no CRM exige precisão, e o Dedupely foi criado para fundir com confiança e reduzir o risco de fusões erradas.

Não há limite para o número de correspondências ou merges que pode fazer, mas o Dedupely apresenta definições de segurança e avisos visuais para evitar fundir grupos de dados sem relação ou de risco. Este guia explica como funcionam essas definições e dá sugestões para evitar fusões erradas.

Definições de segurança: limites de correspondências e de fusões

O Dedupely inclui um conjunto de definições de segurança, no menu Safety Settings de cada objeto.

Limites de correspondência

Defina o número máximo de duplicados permitidos num grupo de correspondência. Se uma correspondência exceder o Match Limit definido, será ocultados automaticamente da sua Duplicate Search para evitar fundir grupos grandes e potencialmente não relacionados.

Isto é especialmente útil com uma lógica de correspondência ampla (por exemplo, apenas por First Name ou Company Name), que pode gerar demasiados resultados num só grupo.

Limites de fusão

Defina um limite de registos que podem ser fundidos de uma só vez numa correspondência. Se tentar fazer merge de um grupo que ultrapassa o seu Merge Limit, o Dedupely apresentar-lhe um aviso antes de continuar.

O que acontece quando um grupo de fusão excede o limite?

Se as correspondências selecionadas incluírem um grupo com mais registos do que a sua definição de grupo de fusão permite, a Dedupely mostra um aviso:

• Correspondências de risco elevado. Uma ou mais das correspondências selecionadas tem mais de # duplicado.
• Isto pode significar que estão incorretas. Em caso de dúvida, ignore as correspondências grandes e reveja-as individualmente mais tarde.

Em seguida, tem duas opções:

• Ignorar correspondências grandes (recomendado): Avance apenas com os grupos seguros e reveja os restantes mais tarde.
• Incluir correspondências grandes (não recomendado): Avance com todos os grupos selecionados, incluindo os que ultrapassam o limite de segurança.

Isto dá-lhe a oportunidade de pausar e rever grupos de correspondências grandes, sobretudo se foram gerados por regras de correspondência flexíveis ou experimentais.

Dicas para evitar uniões falhadas ou incorretas

Mesmo com as definições de segurança ativas, a melhor proteção é uma configuração bem pensada. Siga estas sugestões:

• Use pelo menos 3 campos para definir a lógica de correspondência. Ex.: Nome + Apelido + Email.
• Esteja atento a grupos de duplicados com 5 ou mais registos. Muitas vezes indicam lógica frágil ou filtros em falta.
• Execute alguns uniões individuais antes de iniciar o Auto Merge ou o Bulk Merge.
• Use as Merge Rules para controlar o comportamento de campos específicos durante uma fusão.
• Agende o Auto Merge durante fora do horário enquanto afina a sua configuração.

Resumo

• O Dedupely não limita quantas correspondências ou fusões pode efetuar.
• Pode ajuste as definições de tamanho dos grupos de correspondência e de fusão nas suas preferências.
• Se um grupo de correspondências exceder o limite que definiu, o sistema mostra um aviso para decidir como proceder.
• Use filtros, uma seleção criteriosa de campos e lógica de pesquisa dirigida para reduzir as falsas correspondências.

Precisa de ajuda para afinar as suas Duplicate Searches ou perceber porque é que certos registos não apareceram?

Estamos aqui para ajudar: inicie um chat ou marcar um Zoom com a nossa equipa de apoio.