Segurança das Uniões

Como aceder às Safety Settings

Configure estas regras em Safety Settings, no menu vertical à esquerda, logo abaixo de Merge Rules.

Use o menu pendente Tipo de Registo no topo da página para definir limites de segurança independentes para cada objeto do seu CRM.

Regras de Segurança Disponíveis

Pode ativar e personalizar as seguintes regras para evitar fusões acidentais de dados errados:

• Registos por correspondência: Defina um limite máximo para grupos de duplicados. Por predefinição, qualquer correspondência com mais de 20 registos é sinalizada, já que grupos enormes costumam indicar uma lógica de correspondência demasiado ampla ou incorreta. Pode ajustar este número às suas necessidades.
• Dados fracos ou de exemplo: Marque esta caixa para excluir automaticamente correspondências baseadas em dados de teste, genéricos ou de baixa qualidade (por exemplo, "test@test.com" ou "John Doe").
• Valores muito curtos: Marque esta opção para impedir fusões baseadas em valores de texto invulgarmente curtos, que geram muitos falsos positivos.

Rever Excluded Matches

Quando uma correspondência aciona uma das Safety Settings ativas, é retirada de imediato da fila ativa.

Na próxima análise de duplicados, estes grupos sinalizados ficam no separador “Excluded” da sua Duplicate Search. Aí pode rever o contexto da correspondência e decidir entre fundir manualmente, rejeitar a correspondência ou enviar os registos para “Manual Review.”

Boas práticas para unir registos

Para manter as fusões previsíveis e não perder dados:

1. Pré-visualize antes de fundir: Use o painel de pré-visualização da união ou faça algumas uniões manuais individuais para confirmar a sua lógica antes de avançar para ações em massa ou Auto Merge.
2. Crie uma lógica sólida: Use pelo menos 3 campos (como Nome, Apelido e Email) para definir a lógica de correspondência e garantir duplicados de elevada confiança.
3. Atenção aos grupos grandes: Atenção aos grupos de duplicados com um número invulgarmente elevado de registos. Costuma ser sinal de lógica de pesquisa fraca ou de filtros em falta. Configure o Auto Match para acompanhar estes casos ao longo do tempo.
4. Controle o resultado dos campos: Use as Merge Rules para definir exatamente que valores vencem em cada campo.

FAQ sobre as Definições de Segurança

• As Definições de Segurança eliminam os dados incorretos do meu CRM? Não. As Definições de Segurança apenas impedem que grupos de duplicados arriscados ou de baixa qualidade sejam fundidos dentro do Dedupely. Os dados ativos do seu CRM nunca são eliminados, alterados ou limpos só por ativar estas regras.
• Ainda posso unir registos depois de irem para o separador Excluded? Sim. O separador Excluded funciona como uma área de espera, não como um bloqueio permanente. Pode rever manualmente estes grupos sinalizados e optar por executar a união em segurança, rejeitar a correspondência ou atribuir o grupo a outro membro da equipa para revisão.
• Se atualizar as Definições de Segurança, as alterações aplicam-se de imediato aos resultados atuais? As alterações às Definições de Segurança entram em vigor na próxima análise de duplicados. Se tiver uma Duplicate Search ativa, tem de a executar de novo para que as novas regras de segurança filtrem os resultados.
• Porque foi excluído um grupo pequeno de duplicados se não ultrapassou o limite de "Registos por correspondência"? Se um grupo pequeno foi para o separador Excluídos, acionou provavelmente outra regra de segurança. Os registos continham texto de exemplo (acionando a regra "Dados fracos ou de exemplo") ou textos anormalmente curtos (acionando a regra "Valores muito curtos").

Mencionado neste artigo: Duplicate Searches, Auto Match, Merge Rules, Correspondências excluídas, e Manual Review.