Segurança das Uniões

Mesclar altera o seu CRM, por isso o Dedupely oferece salvaguardas em cada etapa: regras que deixam de lado correspondências arriscadas, prévias antes de mesclar, filas para correspondências duvidosas, controles enquanto as mesclagens rodam e um registro completo depois. Este artigo é uma visão geral, com links para os detalhes.

Antes de mesclar

• Conectar é seguro. Conectar e sincronizar um CRM nunca mescla, edita ou exclui nada. Veja Sincronizar Registros.
• As Safety Settings ficam ativas por padrão. Põem de lado automaticamente as correspondências arriscadas (ver abaixo).
• Visualize a prévia de cada mesclagem. Os valores vencedores aparecem a negrito nos resultados, e a Merge Preview coluna em View Match Details mostra o registro final.
• Teste primeiro. Faça 1–2 Single Merges e verifique o resultado no seu CRM antes de uma mesclagem em massa. No teste gratuito, tem 20 mesclagens grátis para testar.
• Salesforce Sandbox. Teste as pesquisas e as Merge Rules num Sandbox antes da produção. Veja o Guia de eliminação de duplicados no Salesforce.

Configurações de segurança

Adicionado 28 de julho de 2026

As Safety Settings excluem as correspondências arriscadas da seleção em massa e do Auto Merge. Estão em Configurações de segurança no menu da esquerda, em Merge Rules. Use o menu Record Type para definir regras diferentes para cada objeto.

• Registros por correspondência: correspondências com mais registros do que o seu limite são deixadas de lado. O padrão é 20. Correspondências muito grandes costumam indicar que a lógica da pesquisa é ampla demais.
• Dados fracos ou de exemplo: põe de lado as correspondências baseadas em dados fictícios, de teste ou de baixa qualidade, como "test@test.com" ou "John Doe". Ativo por padrão.
• Valores muito curtos: põe de lado as correspondências baseadas em valores muito curtos, que costumam causar correspondências falsas. Desativado por padrão.
• Merges that would break the HubSpot-Salesforce Integration sync (empresas do HubSpot): põe de lado as correspondências cujas empresas sincronizam com Salesforce Accounts diferentes. Veja Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa.

As correspondências que acionam uma regra vão para a aba Excluded no topo da sua Duplicate Search. As alterações às Safety Settings aplicam-se após a próxima análise. Veja Correspondências excluídas.

Opções de Mesclagem

Adicionado 26 de setembro de 2026

O HubSpot limita quantas associações um registro pode ter e quantas vezes pode ser mesclado. As opções de mesclagem são respostas fixas para estas situações, para não ter de decidir em cada mesclagem:

Always ask pergunta a você em cada mesclagem. As outras respostas se aplicam sem perguntar. O Auto Merge não pode perguntar, por isso ignora as correspondências definidas como Always ask. As Merge choices também cobrem empresas-mãe e filhas do HubSpot, registros do Salesforce que apontam uns para os outros e valores de picklist retirados do Salesforce.

Decidir o que mesclar

• Manual Review: envie as correspondências de que não tem a certeza para uma fila à parte, para que a pessoa certa decida. Veja Manual Review.
• Rejeitar: descarte as correspondências que não são duplicados, para deixarem de aparecer. Veja Correspondências rejeitadas.
• Auto Match antes de Auto Merge: receba avisos sobre novas correspondências e revise-as antes de deixar o Auto Merge cuidar de uma pesquisa. Veja Auto Match.

Controlar o resultado

• Primary Record e Merge Rules por campo decidem que valores permanecem em cada mesclagem. Veja Merge Rules.
• Custom Merge permite que você escolha cada valor para os casos extremos. Veja How to Merge Duplicates.

Enquanto as mesclagens rodam

• Estados do merge mostram cada mesclagem como Pending, Merging, Finished ou Error.
• Cancel all para uma mesclagem em massa ou um Auto Merge em curso. As mesclagens já em andamento terminam; as restantes são canceladas.
• Pause ou Disable o Auto Merge a qualquer momento a partir do seu painel.

Depois de mesclar

• Merge History registra cada mesclagem: os registros originais e os valores que venceram. Você pode baixá-lo como CSV. Veja Merge History.
• Trate toda mesclagem como permanente. A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias (veja Desfazer uma mesclagem); para os mais antigos, use o CSV do Merge History para restaurar os valores originais no seu CRM.
• O Audit Log registra cada mesclagem e alteração de configurações na sua conta, para os Admins. Veja Audit Log.

Boas práticas para unir registros

1. Visualize a prévia antes de mesclar. Verifique a coluna Merge Preview, ou faça alguns Single Merges, antes de uma mesclagem em massa ou do Auto Merge.
2. Crie pesquisas sólidas. Faça corresponder pelo menos 3 campos (p. ex., First Name, Last Name e Email).
3. Atenção às correspondências grandes. Uma correspondência com um número invulgarmente alto de registros indica normalmente uma lógica de pesquisa fraca ou filtros em falta.
4. Controle o resultado. Use as Merge Rules para decidir que valores ganham.

Resolução de problemas

Falta uma correspondência que esperava. Pode ter acionado uma Safety Setting. Verifique o Excluded no topo da sua Duplicate Search.

Uma correspondência pequena foi excluída apesar de estar abaixo do meu limite de registros. Provavelmente acionou outra regra: dados fictícios ou valores muito curtos.

Alterei as Safety Settings mas nada mudou. As alterações aplicam-se após a próxima análise. Clique em Scan na sua Duplicate Search.

Uma mesclagem não saiu como esperado. Veja o que aconteceu em Merge History, ajuste as suas Merge Rules, e use o CSV do Merge History para repor os valores originais se for preciso.

Perguntas frequentes sobre a segurança das mesclagens

• As Safety Settings apagam dados maus do meu CRM? Não. Só impedem que correspondências arriscadas sejam mescladas no Dedupely. Os dados do seu CRM não são alterados.
• Ainda posso mesclar uma correspondência da aba Excluded? Sim. A aba Excluded é uma área de espera, não um bloqueio. Você pode mesclar, rejeitar ou enviar a correspondência para Manual Review.
• Quando se aplicam as alterações às Safety Settings? Depois da próxima análise.
• Posso desfazer uma mesclagem? Sim, em 30 dias para a maioria das mesclagens, pelo Merge History. O desfazer serve para registros que não eram duplicados, então trate toda mesclagem como permanente. Veja Desfazer uma mesclagem.

A seguir

Merge History Veja cada mesclagem que o Dedupely executou, que registro ficou e que valores manteve. →