Unioni sicure

Unire i record nel CRM richiede precisione: Dedupely ti fa unire con sicurezza riducendo al minimo il rischio di unioni sbagliate.

Non ci sono limiti al numero di corrispondenze o di merge che puoi eseguire, ma Dedupely fornisce impostazioni di sicurezza e avvisi visivi che ti aiutano a non unire gruppi di dati non correlati o rischiosi. Questa guida spiega come funzionano e come evitare unioni sbagliate.

Impostazioni di sicurezza: limiti di corrispondenza e di unione

Dedupely include una serie di impostazioni di sicurezza, nel menu Safety Settings di ogni oggetto.

Limiti di corrispondenza

Imposta il numero massimo di duplicati consentiti in un singolo gruppo di corrispondenza. Se una corrispondenza supera il Match Limit configurato, verrà nascosti automaticamente dalla tua Duplicate Search, per evitare di unire gruppi grandi e potenzialmente non correlati.

È particolarmente utile con criteri di corrispondenza ampi (ad esempio solo su First Name o Company Name), che possono generare troppi risultati in un unico gruppo.

Limiti di unione

Imposta un limite al numero di record che possono essere uniti in una singola corrispondenza. Se provi a unire un gruppo che supera il Merge Limit, Dedupely mostrarti un avviso prima di procedere.

Cosa succede se un gruppo di unione supera il limite?

Se tra le corrispondenze selezionate c'è un gruppo con più record di quanti ne consenta l'impostazione del gruppo di unione, Dedupely mostra un avviso:

• Trovate corrispondenze ad alto rischio. Una o più corrispondenze selezionate hanno più di # duplicato.
• Potrebbero non essere corrette. Se hai dubbi, salta le corrispondenze molto grandi e rivedile singolarmente più tardi.

A quel punto hai due opzioni:

• Salta le corrispondenze estese (consigliato): Procedi solo con i gruppi sicuri e rivedi gli altri in un secondo momento.
• Includi le corrispondenze estese (sconsigliato): Procedi con tutti i gruppi selezionati, inclusi quelli oltre la soglia di sicurezza.

Così hai la possibilità di mettere in pausa e rivedere i gruppi di corrispondenze più numerosi, soprattutto se generati da regole di corrispondenza flessibili o sperimentali.

Consigli utili per evitare unioni mancate o sbagliate

Anche con le impostazioni di sicurezza attive, la protezione migliore è una configurazione ben pensata. Segui questi consigli:

• Usa almeno 3 campi per definire la logica di corrispondenza. Es.: Nome + Cognome + Email.
• Fai attenzione ai gruppi di duplicati con 5 o più record. Spesso indicano una logica debole o filtri mancanti.
• Esegui alcuni unioni singole prima di avviare Auto Merge o Bulk Merge.
• Sfrutta Merge Rules per controllare il comportamento di campi specifici durante un'unione.
• Pianifica Auto Merge durante fuori orario mentre metti a punto la configurazione.

Riepilogo

• Dedupely non limita quante corrispondenze o unioni puoi eseguire.
• Puoi modifica le impostazioni sulla dimensione dei gruppi di corrispondenza e di unione nelle tue preferenze.
• Se un gruppo di corrispondenze supera la soglia che hai impostato, il sistema mostra un avviso per decidere come procedere.
• Usa filtri, una scelta accurata dei campi e una logica di ricerca mirata per ridurre le false corrispondenze.

Ti serve aiuto per mettere a punto le tue Duplicate Searches o per capire perché certi record non compaiono?

Siamo qui per aiutarti: avvia una chat o prenota una call Zoom con il nostro team di supporto.