Sichere Merges

So öffnen Sie die Safety Settings

Diese Regeln konfigurieren Sie unter Safety Settings im linken Hauptmenü, direkt unter Merge Rules.

Über das Dropdown Record Type oben auf der Seite legen Sie für verschiedene Objekte in Ihrem CRM eigene Sicherheitsgrenzen fest.

Verfügbare Sicherheitsregeln

Diese Regeln lassen sich aktivieren und anpassen, um versehentliche Merges fehlerhafter Daten zu verhindern:

• Datensätze pro Treffer: Legen Sie einen Höchstwert für Dubletten-Gruppen fest. Standardmäßig wird jeder Match mit mehr als 20 Datensätzen markiert, denn sehr große Gruppen deuten oft auf eine zu weit gefasste oder fehlerhafte Match-Logik hin. Sie können diesen Wert an Ihren Bedarf anpassen.
• Schlechte oder Beispieldaten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Treffer mit Platzhalter-, Test- oder minderwertigen Daten automatisch auszuschließen (z. B. "test@test.com" oder "John Doe").
• Sehr kurze Werte: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zusammenführungen auf Basis ungewöhnlich kurzer Textwerte zu verhindern, die häufig zu Fehltreffern führen.

Excluded Matches prüfen

Sobald ein Match eine Ihrer aktiven Safety Settings auslöst, verschwindet es sofort aus der aktiven Warteschlange.

Beim nächsten Dubletten-Scan landen diese markierten Gruppen im Tab „Excluded“ Ihrer Duplicate Search. Dort prüfen Sie den Kontext des Matches und entscheiden, ob Sie manuell mergen, den Match ablehnen oder die Datensätze an „Manual Review“ schicken.

Best Practices für das Zusammenführen

Damit Zusammenführungen vorhersehbar bleiben und keine Daten verloren gehen:

1. Vorschau vor dem Zusammenführen: Nutzen Sie das Panel "Preview Merge" oder führen Sie ein paar einzelne, manuelle Merges aus, um Ihre Logik zu prüfen, bevor Sie Massenaktionen oder Auto Merge starten.
2. Belastbare Logik aufbauen: Nutzen Sie mindestens 3 Felder (etwa Vorname, Nachname und E-Mail) für Ihre Abgleichslogik, dann sind die gefundenen Dubletten belastbar.
3. Große Gruppen im Blick behalten: Achten Sie auf Duplikatgruppen mit ungewöhnlich vielen Datensätzen. Meist steckt eine schwache Suchlogik oder ein fehlender Filter dahinter. Mit Auto Match behalten Sie solche Sonderfälle dauerhaft im Blick.
4. Feldergebnisse steuern: Legen Sie mit Merge Rules genau fest, welche Werte in jedem Feld gewinnen.

FAQs zu Sicherheitseinstellungen

• Löschen die Sicherheitseinstellungen fehlerhafte Daten aus meinem CRM? Nein. Die Sicherheitseinstellungen verhindern nur, dass riskante oder unsaubere Dublettengruppen in Dedupely zusammengeführt werden. Ihre CRM-Daten werden dadurch nie gelöscht, verändert oder bereinigt.
• Kann ich Datensätze noch zusammenführen, nachdem sie im Excluded-Tab gelandet sind? Ja. Der Excluded-Tab ist ein Wartebereich, keine dauerhafte Sperre. Sie können die markierten Gruppen manuell prüfen und den Merge sicher ausführen, den Treffer ablehnen oder die Gruppe einem anderen Teammitglied zur Prüfung zuweisen.
• Wenn ich meine Sicherheitseinstellungen ändere, gelten die Änderungen sofort für meine aktuellen Ergebnisse? Änderungen an den Sicherheitseinstellungen greifen beim nächsten Duplikat-Scan. Bei einer aktiven Duplicate Search müssen Sie die Suche erneut ausführen, damit die neuen Regeln die Ergebnisse filtern.
• Warum wurde eine kleine Dublettengruppe ausgeschlossen, obwohl sie mein Limit "Datensätze pro Treffer" nicht überschritten hat? Landet eine kleine Gruppe im Tab Excluded, hat sie meist eine der anderen Sicherheitsregeln ausgelöst. Wahrscheinlich enthielten die Datensätze Platzhaltertext (Regel "Schlechte oder Beispieldaten") oder ungewöhnlich kurze Textwerte (Regel "Sehr kurze Werte").

In diesem Artikel erwähnt: Duplicate Searches, Auto Match, Merge Rules, Ausgeschlossene Treffer und Manual Review.