Sécurité des fusions

Fusionner des enregistrements dans votre CRM demande de la précision. Dedupely est conçu pour fusionner en confiance, en limitant le risque d’erreur.

Le nombre de correspondances et de fusions n’est pas limité, mais Dedupely affiche des paramètres de sécurité et avertissements visuels pour éviter de fusionner des groupes sans rapport ou à risque. Ce guide explique leur fonctionnement et donne des conseils pour éviter les mauvaises fusions.

Paramètres de sécurité : limites de correspondances et de fusions

Dedupely propose une série de paramètres de sécurité, dans le menu Paramètres de sécurité de chaque objet.

Limites de correspondance

Définissez le nombre maximum de doublons autorisés dans un même groupe de correspondance. Si un groupe dépasse le Match Limit configuré, il sera masqués automatiquement de votre Duplicate Search pour éviter de fusionner de grands groupes qui n’ont parfois rien à voir.

C’est particulièrement utile avec une logique de correspondance large (par exemple uniquement sur First Name ou Company Name), qui peut produire trop de résultats dans un même groupe.

Limites de fusion

Limitez le nombre d’enregistrements fusionnables en une fois dans une correspondance. Si vous tentez de fusionner un groupe qui dépasse votre Merge Limit, Dedupely va vous afficher un avertissement avant de continuer.

Que se passe-t-il si un groupe de fusion dépasse votre limite ?

Si votre sélection contient un groupe comptant plus d’enregistrements que votre paramètre de taille de groupe ne l’autorise, Dedupely affiche un avertissement :

• Correspondances à risque élevé détectées. Une ou plusieurs correspondances sélectionnées comptent plus de # doublons.
• Cela peut signifier qu’elles sont incorrectes. En cas de doute, ignorez les correspondances volumineuses et examinez-les une par une plus tard.

Deux options s’offrent alors à vous :

• Ignorer les grandes correspondances (recommandé) : Traitez uniquement les groupes sûrs et revenez aux autres plus tard.
• Inclure les grands groupes de correspondances (déconseillé) : Continuer avec tous les groupes sélectionnés, y compris ceux qui dépassent le seuil de sécurité.

Vous avez ainsi la possibilité de mettre en pause et vérifier les grands groupes de correspondances, surtout s’ils proviennent de règles de correspondance souples ou expérimentales.

Conseils pour éviter les fusions manquées ou incorrectes

Même avec ces paramètres de sécurité, la meilleure protection reste une configuration réfléchie. Quelques conseils :

• Utilisez au moins 3 champs pour définir votre logique de correspondance. Ex. : Prénom + Nom + E-mail.
• Surveillez les groupes de doublons ayant 5 enregistrements ou plus. Cela révèle souvent une logique trop large ou des filtres manquants.
• Lancez quelques fusions unitaires avant de lancer Auto Merge ou Bulk Merge.
• Utilisez Merge Rules pour définir le comportement de certains champs lors d’une fusion.
• Planifiez Auto Merge pendant hors heures de bureau pendant que vous affinez votre configuration.

Résumé

• Dedupely ne ne limite pas le nombre de correspondances ou de fusions possibles.
• Vous pouvez ajustez vos paramètres de taille des groupes de rapprochement et de fusion dans vos préférences.
• Si un groupe de correspondances dépasse le seuil que vous avez définis, le système affiche un message pour que vous décidiez de la suite.
• Utilisez des filtres, un choix de champs réfléchi et une logique de recherche ciblée pour réduire les fausses correspondances.

Besoin d’aide pour régler vos Duplicate Searches ou comprendre pourquoi certains enregistrements n’apparaissent pas ?

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