Sécurité des fusions

Accéder aux Safety Settings

Pour configurer ces règles, ouvrez Safety Settings dans le menu vertical de gauche, juste sous Merge Rules.

Utilisez le menu déroulant Type d'enregistrement en haut de la page pour définir des seuils de sécurité distincts par objet de votre CRM.

Règles de sécurité disponibles

Vous pouvez activer et personnaliser les règles suivantes pour éviter de fusionner par erreur des données incorrectes :

• Enregistrements par correspondance : Définissez un seuil maximum pour les groupes de doublons. Par défaut, toute correspondance contenant plus de 20 enregistrements est signalée, car les groupes volumineux révèlent souvent une logique de correspondance trop large ou erronée. Vous pouvez ajuster ce nombre selon vos besoins.
• Données de test ou de mauvaise qualité : Cochez cette case pour exclure automatiquement les rapprochements fondés sur des données fictives, de test ou de mauvaise qualité (par exemple « test@test.com » ou « John Doe »).
• Valeurs très courtes : Cochez cette case pour éviter les fusions fondées sur des valeurs texte anormalement courtes, souvent à l'origine de faux positifs.

Examiner les Excluded Matches

Dès qu'une correspondance déclenche l'un de vos Safety Settings actifs, elle est retirée de votre file d'attente.

Lors de votre prochaine analyse, ces groupes signalés sont placés dans l'onglet “Exclus” de votre Duplicate Search. Vous pouvez y examiner le contexte de la correspondance, puis fusionner manuellement, rejeter la correspondance ou envoyer les enregistrements en “Manual Review”.

Bonnes pratiques de fusion

Pour des fusions prévisibles et sans perte de données :

1. Prévisualisez avant de fusionner : Utilisez le panneau Preview Merge ou lancez quelques fusions manuelles pour vérifier votre logique avant les fusions en masse ou Auto Merge.
2. Construisez une logique solide : Utilisez au moins 3 champs (prénom, nom et e-mail, par exemple) pour définir votre logique de correspondance et obtenir des doublons fiables.
3. Surveillez les grands groupes : Surveillez les groupes de doublons contenant un nombre anormalement élevé d'enregistrements. C'est en général le signe d'une logique de recherche trop large ou de filtres manquants. Configurez Auto Match pour suivre ces cas limites dans la durée.
4. Contrôlez le résultat de chaque champ : Utilisez Merge Rules pour définir précisément quelles valeurs l'emportent sur chaque champ.

FAQ sur les paramètres de sécurité

• Les Paramètres de sécurité suppriment-ils les données incorrectes de mon CRM ? Non. Ils empêchent seulement la fusion des groupes de doublons risqués ou de faible qualité dans Dedupely. Les données de votre CRM ne sont jamais supprimées, modifiées ni nettoyées du simple fait d'activer ces règles.
• Puis-je encore fusionner des enregistrements envoyés dans l'onglet Excluded ? Oui. Cet onglet sert de zone d'attente, pas de blocage définitif. Vous pouvez examiner ces groupes signalés, puis lancer la fusion en toute sécurité, rejeter la correspondance ou confier le groupe à un collègue pour un second avis.
• Si je modifie mes Safety Settings, les changements s'appliquent-ils immédiatement à mes résultats ? Les modifications prennent effet lors de votre prochaine analyse des doublons. Si une Duplicate Search est active, relancez la recherche pour que les nouvelles règles filtrent les résultats.
• Pourquoi un petit groupe de doublons est-il exclu alors qu'il ne dépasse pas ma limite "Records per match" ? S'il est parti dans l'onglet Excluded, il a déclenché une autre règle de sécurité. Les enregistrements contenaient sans doute du texte fictif (règle "Poor or example data") ou des valeurs anormalement courtes (règle "Very short values").

Mentionné dans cet article : Duplicate Searches, Auto Match, Merge Rules, Correspondances exclues, et Manual Review.