Auto Match

Envie notificações quando uma Duplicate Search atinge um determinado número de conjuntos de duplicados, para que as equipas revejam e fundam quando quiserem.

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O Auto Match está incluído em todos os planos Dedupely e no teste gratuito de 7 dias.

Em vez de rever manualmente (e constantemente) as Duplicate Searches a cada duas horas, o Auto Match notifica apenas quando as correspondências atingem um número definido. Assim, as equipas controlam os duplicados que entram antes de os unir, enviar para Manual Review ou rejeitar os que não são duplicados. É um excelente primeiro passo para automatizar a remoção de duplicados.

Defina os limites de notificação consoante a forma como os duplicados entram em cada objeto.

As notificações do Auto Match estão desativadas por predefinição. Os limites têm de ser configurados explicitamente em cada Duplicate Search.

Como configurar o Auto Match

A barra de ferramentas da Duplicate Search Phone Number, com uma seta a apontar para o botão Automatizar.
O menu Automate, com Auto Match assinalado por cima de Auto Merge.
Definições de Auto Match para Phone Number: um limite de notificação e o estado do Auto Match como Desativado, ao lado de um botão Ativar.
O campo Notify when definido para 25 novas correspondências encontradas, ao lado de um botão Save.
Estado do Auto Match a indicar Ativado, ao lado de um botão Desativar.
O resumo de Start Auto Match: a Duplicate Search, os campos de correspondência, os filtros e o limiar de notificação, por cima do botão Enable Auto Match.
  1. Dentro do Duplicate Search, clique em "Automate" na barra de menu superior.
  2. Selecione "Auto Match" no menu suspenso.
  3. Em "Notify when", indique o número mínimo de correspondências pretendido e clique em "Save".
  4. Em "Auto Match Status", clique em "Enable".
  5. Reveja os detalhes da configuração na janela e clique em "Enable Auto Match."

Gerir duplicados acumulados

Quando uma Duplicate Search atinge o limite, recebe uma notificação por email para rever os resultados. A partir daí, escolha a ação certa:

  • Manual Review: isole os conjuntos de duplicados pouco claros para os revisar individualmente mais tarde.
  • Fundir: selecione as correspondências em que confia e funda-as.
  • Rejeitar: exclui definitivamente falsos duplicados de pesquisas futuras.

Mencionado neste artigo: Duplicate Searches, Manual Review, e Correspondências rejeitadas.

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H Chitty

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Utilizador do HubSpot

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Alina T

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Especialista em Operações de Vendas, FieldBee

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R McNaught

Utilizador do HubSpot

HubSpot MarketplaceHubSpot Marketplace
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John K

John K

Responsável de Marketing, David J Anderson School of Management

Pipedrive MarketplaceUtilizador de Pipedrive
"A aplicação funcionou muito bem e ajudou-me imenso com centenas de duplicados no Pipedrive."
Samo J

Samo J

Fundador e CSO, TapHome

Pipedrive MarketplaceUtilizador de Pipedrive
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M Weppner

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Yuliya

Utilizador do Pipedrive

Pipedrive MarketplacePipedrive Marketplace
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D Wright

Utilizador do HubSpot

HubSpot MarketplaceHubSpot Marketplace
"A aplicação funciona muito bem e [...] o apoio ao cliente respondeu depressa e ajudou-me a seguir o caminho certo!"

Shawnee K

Utilizador de Salesforce

Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange
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DiBlasio S

Utilizador do HubSpot

HubSpot MarketplaceHubSpot Marketplace
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Laura R

Utilizador de Salesforce

Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange
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Emily K

Mercy Housing

HubSpot MarketplaceUtilizador de HubSpot
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Paweł S

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Pipedrive MarketplacePipedrive Marketplace
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Grattan H

Utilizador do Pipedrive

Pipedrive MarketplacePipedrive Marketplace
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Scott B

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Burchard J

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Andy G

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Simon W

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Tillhub

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Allan R

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Cofundador e Diretor-geral, Target3D

11–50 colaboradores
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Marco S

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Gestor de Sistemas de Informação, Efecte

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Uma equipa

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Utilizador do HubSpot

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