Guia de duplicados no Pipedrive

O Dedupely se conecta ao Pipedrive para encontrar e mesclar seus duplicados, incluindo os que a verificação de duplicados do próprio Pipedrive deixa passar. Funciona com todos os planos do Pipedrive.

Objetos do Pipedrive suportados

Pode deduplicar estes objetos do Pipedrive:

• Pessoas
• Organizações
• Negócios
• Leads
• Produtos

Não pode mesclar registros entre tipos de objeto diferentes, p. ex., uma Person numa Organization.

Problemas comuns de duplicados no Pipedrive

O Pipedrive é feito para equipes de vendas rápidas, por isso os duplicados afetam diretamente a venda do dia a dia:

• Os comerciais contatam o mesmo potencial cliente duas vezes. Dois representantes ligam ou mandam email para a mesma pessoa sem saber.
• Os clientes recebem chamadas a frio. Os comerciais prospetam sem querer contas que já existem.
• Formulários e apps continuam a criar registros. Formulários web, aplicativos de terceiros e campanhas criam novas People e Deals para contatos que você já tem.
• As ferramentas de chamadas enviam registros pobres. Os marcadores enviam muitas vezes só um telefone com o nome vazio ou fictício, que escapa à verificação de duplicados do Pipedrive.
• Importações sem ID do Pipedrive. Importar uma lista sem mapear os ID do Pipedrive cria duplicados e separa negócios e atividades do registro original.

Como funciona a mesclagem nativa do Pipedrive

O Dedupely mescla através da API do Pipedrive. Se não definir as suas próprias Merge Rules, aplica-se o comportamento de mesclagem padrão do Pipedrive:

• Os campos de vários valores são combinados. O Pipedrive mantém cada endereço de email e telefone único no registro principal em vez de os substituir.
• O histórico é mantido. Campos vazios nunca substituem dados existentes, e todas as atividades, notas, negócios e organizações vinculadas passam para o registro que permanece, que mantém o seu ID.
• Os Leads e Products são mesclados pelo Dedupely. O Pipedrive não tem mesclagem para eles, então o Dedupely os mescla por conta própria, com as mesmas Merge Rules.

Como deduplicar registros do Pipedrive, passo a passo

1. Deduplique primeiro os dados herdados. Mescle os duplicados que já estão no Pipedrive antes de automatizar seja o que for, para que os comerciais deixem de contatar as pessoas erradas enquanto monta o processo contínuo.
2. Encontre as suas origens e decida o que é um duplicado. Descubra de onde vêm os duplicados (formulários web, importações, integrações) e decida o que conta como duplicado para cada um, p. ex. Exact Email + Exact First Name para correspondências muito seguras, ou Similar Name + mesma Organization para casos que precisam de revisão.
3. Crie uma Duplicate Search por cenário. Crie uma Duplicate Search separada para cada fonte ou tipo de duplicado, em vez de uma pesquisa abrangente que tente apanhar tudo.
4. Automatize por nível de confiança. Utilize Auto Match para acompanhar correspondências duvidosas, e ative o Auto Merge para pesquisas rigorosas e testadas, executadas diariamente ou de forma contínua.

O que acontece a seguir

Depois de cada mesclagem no Pipedrive:

• O registro que permanece fica com tudo. Todos os emails e telefones, atividades, notas, negócios e organizações vinculadas estão nele.
• Cada mesclagem fica registrada. Veja o que foi mesclado e quando em Merge History.

As mesclagens do próprio Pipedrive não podem ser desfeitas. A maioria das mesclagens da Dedupely pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History, exceto produtos (veja Desfazer uma mesclagem). Para qualquer outro caso, baixe seu Merge History e use-o para restaurar os valores originais no Pipedrive.

Resolução de problemas

Não consigo conectar o Pipedrive, ou as mesclagens falham. Seu usuário do Pipedrive pode não ser Admin. Peça a um Admin do Pipedrive que atualize suas permissões ou conecte o Pipedrive para você, e tente de novo.

Minha pesquisa não pega duplicados com apelidos ou erros de digitação. A correspondência Exact só apanha valores idênticos. Mude os campos de nome para Similar ou Fuzzy. Veja Opções de Correspondência.

Os duplicados continuam a voltar depois de os mesclar. Um formulário, importação ou integração continua criando-os. Crie uma Duplicate Search para essa origem e ative o Auto Merge, para que os novos duplicados sejam mesclados à medida que chegam.

Os valores errados sobreviveram a uma mesclagem. Verifique a regra de Primary Record e acrescente regras por campo em Merge Rules. Veja a prévia de algumas correspondências antes da sua próxima mesclagem em massa.

Perguntas frequentes sobre duplicados no Pipedrive

• Preciso de um plano específico do Pipedrive para usar o Dedupely? Não. O Dedupely funciona com todos os planos do Pipedrive.
• Porque é que o Pipedrive não assinala duplicados óbvios? A verificação de duplicados do Pipedrive exige correspondências exatas em campos específicos. Um apelido ou uma grafia diferente basta para um duplicado passar.
• Posso comparar outros campos além do nome e do email? Sim. Pode criar Duplicate Searches em qualquer campo padrão ou personalizado de texto, número, data ou lista pendente da sua conta do Pipedrive.
• O Dedupely tem mais opções de correspondência do que o Pipedrive? Sim. O Pipedrive procura correspondências exatas; o Dedupely acrescenta opções como Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) e Domain Root.
• Posso mesclar duplicados em massa no Pipedrive? Não de forma nativa. O Pipedrive obriga a revisar e mesclar os duplicados um a um. O Dedupely permite mesclar em massa milhares de duplicados numa única ação.
• Posso fazer corresponder Organizations pelo domínio da empresa? Sim. Use o Domain Root para comparar sites pela raiz (ignorando www, .com ou .co.uk), e Ignored Terms para ignorar sufixos legais como Inc., LLC ou Ltd. nos nomes de Organization.
• Porque é que as minhas Organizations duplicadas não são detectadas no Pipedrive? O Pipedrive compara Organizations por nomes e endereços exatos, por isso "Inc" vs. "Inc." ou um endereço ausente bastam para esconder um duplicado. O Domain Root e os Ignored Terms do Dedupely pegam esses casos.
• Posso desfazer uma mesclagem? Sim, em 30 dias para a maioria das mesclagens, pelo Merge History, mas não para produtos. O desfazer serve para registros que não eram duplicados, então trate toda mesclagem como permanente. Veja Desfazer uma mesclagem.