Vamos manter os seus dados em forma

Prestadores e proprietários alternam entre email pessoal e profissional, e o Salesforce trata cada um como uma pessoa diferente.

Cada ferramenta de contacto formata um prospect de forma diferente, para que um alvo se multiplique em três ou quatro registos CRM separados.

Correspondência pela raiz do domínio e regras de registo principal: uma junção de empresas em massa no HubSpot mantém os dados de que precisa.

Três camadas de controlo para os registos que não pode errar: deteção em segundo plano, memória permanente das rejeições e pré-visualização de cada fusão.

Limpar o ficheiro primeiro evita linhas duplicadas e fluxos de trabalho disparados sem razão. Limpar o CRM depois liga os novos registos às contas que já tem.

Junte listas de leads de todas as fontes numa linha por contacto, mantenha todos os campos únicos e carregue o ficheiro uma só vez.

Dados desarrumados no CRM são um problema de processo, não uma importação má. O que as soluções rápidas não resolvem e o que mantém uma base de dados limpa por si só.

As uniões nativas do HubSpot não mexem nos registos correspondentes do Salesforce. O que a próxima sincronização faz com a conta que sobra e como unir os dois lados.

Os campos escolhidos determinam como os duplicados são identificados no Pipedrive. Este guia explica como configurar a lógica de correspondência por campos.

As Merge Rules ao nível do campo controlam que valor fica ou é substituído em cada fusão no CRM. Fusões mais certeiras, menos revisões e lógica que escala.

Porque é que a deduplicação nativa do CRM falha duplicados reais e como resolver isso com correspondência à medida no Dedupely.

As migrações de CRM complicam-se depressa quando há duplicados à mistura. Deduplicar cedo mantém os relatórios limpos e as automações a funcionar.

Comece cada configuração de CRM pela deduplicação e mantenha-a ativa para evitar retrabalho, lógica que falha e dados fragmentados.

Porque o HubSpot e o Dedupely contam duplicados de forma diferente, e como a lógica de correspondência define o que cada um encontra.

Escale a deduplicação de CRM a vários clientes com lógica de correspondência em vez de revisão manual, uma pesquisa de cada vez.

Crie uma lógica de correspondência adequada ao contexto do CRM do seu cliente.

Como criar um sistema de Search Pads que ajusta a lógica de correspondência por campo e encontra todos os duplicados.

Como as agências realizam projetos pontuais de desduplicação com o Programa de Parceiros da Dedupely.

Cada fusão no HubSpot cria um novo ID de registo em vez de reutilizar um dos originais. O que isso muda, o que é transferido e como planear em conformidade.

As agências veem os duplicados mas raramente dimensionam o trabalho. Como definir a lógica de correspondência por cliente e repetir o processo em vários CRMs.

Centralize a deduplicação de todos os clientes com o Programa de Parceiros da Dedupely.

Controle que campos sobrevivem a uma fusão no Pipedrive com as Merge Rules do Dedupely.

Como consultores e agências podem eliminar duplicados nos CRMs dos clientes sem perder dados importantes.

Como definir o que é um duplicado a partir dos campos, da utilização e da lógica do seu CRM, antes de fundir qualquer registo.

As integrações voltam sempre a enviar as mesmas pessoas com campos diferentes. Perceba o padrão, ajuste a correspondência e depois automatize a limpeza.

Como unir registos do CRM em segurança: preservar o contexto, aplicar regras campo a campo, validar os resultados antes de automatizar e guardar o histórico.

Basta um pequeno começo para detetar duplicados, ganhar ritmo e recuperar a confiança nos seus dados.

Guia para identificar duplicados no CRM: escolher campos fiáveis, aplicar correspondência exata ou aproximada e testar a lógica antes de fundir registos.

Defina as suas opções de correspondência, una duplicados no Salesforce e mantenha as regras de propriedade e de partilha a funcionar como o Salesforce espera.

Um roteiro de governação para o Salesforce: prevenir duplicados, limpar o que existe e manter a org assim.

Um plano por fases para uma organização que não foi construída por si: veja o que herdou, revele os duplicados óbvios e defina a lógica de correspondência adequada.

Aprenda a corresponder duplicados no Salesforce pelos campos que escolher e a fundi-los num único registo limpo.

Quando o Auto Merge faz sentido no Salesforce, o que preparar primeiro e como definir opções de correspondência e filtros para funcionar sem verificar cada conjunto.

Configure o Dedupely e faça a primeira fusão no Salesforce em 45 minutos, da ligação ao Merge History.

As fusões nativas do Salesforce fazem-se par a par. O Bulk Merge resolve centenas de conjuntos correspondidos num único clique, com a mesma revisão antes de correr.

Encontre todos os duplicados do Salesforce, mesmo os escondidos, com a correspondência Domain Root da Dedupely.

Os Search Pads são onde define o que é um duplicado no Dedupely: campos, opções de correspondência e filtros.

O registo principal sobrevive à fusão, recebe um novo ID e absorve os restantes. Como o HubSpot o escolhe, o que o Dedupely deixa alterar e o que se mantém.

Este guia mostra como usar o Dedupely no Pipedrive para encontrar, rever e fundir duplicados, com controlo sobre os campos, o momento da união e o que fica guardado.

A primeira linha de cada grupo de correspondência prevalece. O Dedupely deixa-o testar a lógica e limpar dados antes de importar, sem ligar nenhum CRM.

As fusões mantêm o ID mais antigo, mas usam os valores de campo mais recentes. O Dedupely respeita essa lógica e deixa-o definir regras e correr em massa.

A Dedupely respeita a configuração atual do Salesforce, incluindo regras de duplicados e lógica de campos, e une em massa sem sobrepor as suas definições.

O Dedupely reproduz a lógica de fusão do HubSpot: vence o ID mais antigo, os campos só de leitura ficam bloqueados e os editáveis seguem as suas regras.

Carregue um CSV na Dedupely para testar a lógica de fusão antes de sincronizar: compare registos, afine a correspondência e valide os resultados sem risco.

Da prevenção à automatização: como os duplicados entram no HubSpot, o que o HubSpot resolve de origem e como eliminar o resto.

De onde vêm os duplicados no Salesforce, quanto custam e como limpar uma org que já os tem.

Duplicados a atrasar o seu trabalho? Descubra porque surgem, o que custam e como manter os dados sob controlo!