Base de conhecimento do Dedupely: encontre e mescle duplicados no seu CRM

Ajuda passo a passo para cada parte do Dedupely: conectar o CRM, encontrar e mesclar duplicados, automação, e a sua conta e faturamento.

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Acompanhe seu primeiro projeto de deduplicação, desde conectar seu CRM até as primeiras mesclagens.

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Histórico de alterações

O que mudou na Dedupely, mais recente primeiro. Cada artigo lista as suas alterações no final.

  1. Desfaça uma mesclagem em 30 dias

    Desfaça uma mesclagem pelo Merge Details por 30 dias, em todos os CRMs e em planilhas. Os registros mesclados voltam com seus vínculos, e a correspondência vai para Correspondências rejeitadas. Não vale para leads do HubSpot, produtos do Pipedrive, mesclagens feitas no HubSpot e no Salesforce ao mesmo tempo, empresas do HubSpot em um portal sincronizado com o Salesforce, nem mesclagens feitas antes de o desfazer existir.

    Coberto em Desfazer uma mesclagemMerge History

  2. O Merge History mostra quem mesclou

    O Merge History e o Match Details mostram quem fez cada mesclagem: o nome e o avatar da pessoa, ou Auto Merge.

    Coberto em Merge History

  3. Pause um plano mensal em vez de cancelar

    Um plano mensal pago com cartão pode ser pausado uma vez, por 1, 2 ou 3 meses, a partir do diálogo de cancelamento. A conta fica somente leitura durante a pausa, e um email de lembrete é enviado 3 dias antes de o faturamento recomeçar.

    Coberto em Billing & UsageSegurança e privacidade dos seus dados

  4. Períodos de tolerância acima do limite de registros e para pagamentos falhados

    Até 10% acima do limite de registros, tudo continua funcionando por 10 dias, uma vez por período de faturamento. Um pagamento recusado dá 3 dias para atualizar o cartão. Quando qualquer um dos prazos acaba, a conta fica somente leitura até ser resolvida, em vez de apenas pausar as mesclagens.

    Coberto em Billing & UsagePreços do Dedupely

  5. Importar usuários do seu CRM

    Na aba Users, escolha usuários ativos de um CRM conectado, atribua uma função e convide-os em um único passo. Somente em planos pagos, até 500 de cada vez. Um membro importado dessa forma é desativado quando o usuário dele no CRM é desativado.

    Coberto em Usuários

  6. As melhores predefinições e uma prévia ao vivo nas Merge Rules

    Best email, Best phone e Best name classificam cada valor e mantêm o mais forte. Primary or best mantém o valor do registro principal, a menos que ele seja inutilizável. Uma prévia em tempo real mostra o que uma mesclagem mantém.

    Coberto em Merge Rules

  7. Novas condições de Merge Rules para e-mail, telefone e nome de empresa

    As condições podem testar se um email é baseado em função ou de um provedor de email gratuito, se um número de telefone é um número verde, um espaço reservado ou tem um código de país, e se um nome de empresa é o nome legal completo ou apenas o nome da marca.

    Coberto em Merge Rules

  8. Sugestões de filtro

    Os Filtros Avançados destacam condições que nunca podem corresponder, como um campo que deve estar em branco e não em branco, com contagem laranja. Uma sugestão mantém-se até a descartar.

    Coberto em Filtros

  9. Manual Review e Reject no Dedupely Intelligence precisam de um plano anual

    Nos resultados de Dedupely Intelligence, Enviar para Manual Review e Rejeitar requerem um plano anual, assim como a mesclagem e a exportação já o fazem.

    Coberto em Dedupely Intelligence

  10. Escolha de mesclagem para empresas mãe e filha no HubSpot

    Mesclar uma empresa do HubSpot com a sua própria empresa-mãe ou filha pergunta primeiro, e pode remover o vínculo pai-filho para que a mesclagem prossiga. Always ask é a predefinição. Defina a sua resposta nas Safety Settings.

    Coberto em Segurança das UniõesGuia de eliminação de duplicados no HubSpot

Mostrar todas as alterações

  1. Desativar a proteção de sincronização do Salesforce

    Se a Integração HubSpot-Salesforce foi desinstalada mas deixou as suas propriedades no HubSpot, pode desativar a proteção de sincronização do Salesforce nesse portal.

    Coberto em Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa

  2. O Duplicate Report apenas reporta duplicatas

    O e-mail do Relatório de Duplicados começa com o que Dedupely descobriu e mostra as contagens de cada CRM, incluindo zeros. Cada assunto termina com a data de envio, por isso um relatório nunca fica agrupado com o anterior.

    Coberto em Notificações

  3. Opções de mesclagem antes de uma mesclagem arriscada

    O Dedupely prevê quatro recusas do CRM antes de uma mesclagem: limites de associação e de contagem de mesclagens do HubSpot, registros do Salesforce que apontam uns para os outros, e valores de picklist aposentados do Salesforce. Responda com Always ask, the fix ou Skip nas Safety Settings. Uma correspondência ignorada passa para Attention Required.

    Coberto em Segurança das UniõesGuia de eliminação de duplicados no HubSpotGuia de eliminação de duplicados no Salesforce

  4. Dedupely Intelligence para cada conta

    As buscas de Dedupely Intelligence aparecem na gaveta de Duplicate Searches e na Visão Geral para cada conta, sem necessidade de configuração. Mesclar, mesclar personalizadamente e exportar os seus resultados requerem um plano anual, além das suas mesclagens gratuitas.

    Coberto em Dedupely Intelligence

  5. Cada campo em filtros, configurações de correspondência e mescla personalizada

    Filtros, Match Settings e custom merge oferecem todos os campos do tipo de registro, ordenados por relevância, e não em ordem alfabética.

    Coberto em FiltrosOpções de CorrespondênciaHow to Merge Duplicates

  6. O Dedupely Intelligence nunca mescla uma lista inteira

    Numa pesquisa do Dedupely Intelligence, uma mesclagem atua só sobre as correspondências que selecionar, nunca sobre todas as correspondências das suas páginas.

    Coberto em Dedupely Intelligence

  7. As condições podem exigir todos os seus valores

    Um filtro ou condição de Merge Rules com vários valores pode exigir todos em vez de qualquer um. As condições existentes continuam a usar 'qualquer um'.

    Coberto em FiltrosMerge Rules

  8. As merges próximas mantêm-se dentro de um contato

    A mesclagem de contatos do Close em dois leads diferentes é recusada antes de qualquer alteração: mescle os leads primeiro. Novas conexões do Close recebem Duplicate Searches padrão que exigem o mesmo lead.

    Coberto em Guia de deduplicação do Close CRM

  9. Google Contacts está disponível

    Toda conta pode conectar o Google Contacts. As alterações chegam na ressincronização regular; uma mesclagem copia os campos para o Primário e exclui o duplicado. A classificação por registro mais antigo ou mais recente não é oferecida.

    Coberto em Guia de deduplicação do Google ContactsConecte seu CRM

  10. Nimble sincroniza Pessoas e Empresas separadamente

    Pessoas e Empresas no Nimble são novamente tipos de registro separados, cada um com os seus Duplicate Searches padrão, de forma que colegas de um mesmo empregador não sejam reportados como empresas duplicadas.

    Coberto em Guia de deduplicação do Nimble CRM

  11. Close está disponível

    Cada conta pode conectar o Close e encontrar e mesclar leads, contatos e oportunidades duplicados.

    Coberto em Guia de deduplicação do Close CRMConecte seu CRM

  12. Nimble está disponível

    Cada conta pode conectar o Nimble e encontrar e mesclar contatos duplicados.

    Coberto em Guia de deduplicação do Nimble CRMConecte seu CRM

  13. Pesquisar o registro de auditoria

    Filtre o registro de auditoria por usuário e pesquise nas suas entradas.

    Coberto em Audit Log

  14. A verificação de email já não bloqueia uma conta nova

    Uma nova conta funciona imediatamente enquanto o e-mail é verificado em segundo plano. A inscrição pede apenas um campo de nome.

    Coberto em Criar conta

  15. Emparelhar HubSpot com Salesforce antes de mesclar registros sincronizados

    Conecte um portal HubSpot à sua organização Salesforce. O Dedupely avisa antes de uma mesclagem que quebraria a Integração HubSpot-Salesforce, uma configuração de segurança pode excluir essas correspondências, e o Merge Preview mantém a Conta sincronizada como Primária.

    Coberto em Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativaSegurança das Uniões

  16. Mesclar um par HubSpot-Salesforce sincronizado em ambos os CRMs

    Quando os registros sincronizados pela Integração HubSpot-Salesforce são duplicados, o Dedupely mescla-os no HubSpot e no Salesforce ao mesmo tempo, para que o par continue vinculado. Os dois CRMs precisam estar conectados.

    Coberto em Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa

  17. Dedupely em sete idiomas

    O aplicativo e seus emails estão disponíveis em inglês, espanhol, francês, alemão, português, italiano e sueco. Cada usuário escolhe um idioma na barra lateral ou na aba Language em My Account.

    Coberto em Alterar o idioma da sua conta

  18. Renomeie, clone ou elimine uma Duplicate Search do seu menu

    Cada Duplicate Search tem um menu para editar seu nome no lugar, clonar ou excluir.

    Coberto em Duplicate Searches (Ant. Search Pads)How to Find Duplicates

  19. Condições em branco em campos correspondentes

    Os filtros já não aceitam 'está vazio' ou 'não está vazio' em campos correspondentes, pois nunca encontram duplicados.

    Coberto em Filtros

  20. Uma área de configurações

    My Account e Company Settings compartilham uma área de configurações, com uma barra lateral, seções de conta e seções de empresa lado a lado. Geral agora se chama Login Info.

    Coberto em Company SettingsMy Account

  21. Dedupely respeita os limites de API do CRM

    O Dedupely lê os limites de taxa de cada CRM e desacelera perto deles. Se um limite se esgotar, essa conexão pausa com um ícone de aviso e um alerta, e as mesclagens afetadas são canceladas em vez de falharem.

    Coberto em Sincronizar Registros

  22. Auto Match, em todos os planos

    O Auto Match verifica uma Duplicate Search em busca de novos duplicados por conta própria e envia um email com um relatório quando encontra alguns. Ative-o por pesquisa, e cada usuário pode desativar os emails. Testes e contas gratuitas também podem rodá-lo.

    Coberto em Auto MatchNotificações

  23. Aba Excluded e Configurações de Segurança

    As correspondências excluídas pelas Safety Settings vão para a aba própria, Excluded, em vez de voltarem a Matches. Defina as regras por tipo de registro.

    Coberto em Correspondências excluídasSegurança das Uniões

  24. Manual Review cobre todo o tipo de registro

    Uma correspondência enviada para Manual Review sai da lista de Correspondências. A aba Manual Review mostra todas as correspondências em análise para esse tipo de registro, em todas as Duplicate Searches.

    Coberto em Manual Review

  25. Novas Duplicate Searches começam com campos

    Uma nova Duplicate Search abre com campos visíveis escolhidos para o seu CRM, como primeiro nome, sobrenome, email e telefone, em vez de uma tabela vazia.

    Coberto em Duplicate Searches (Ant. Search Pads)

  26. A atribuição de usuários a uma Duplicate Search foi removida

    As Duplicate Searches já não têm usuários atribuídos.

    Coberto em Trabalhar em equipe no Dedupely

  27. Upload de CSV reconstruído

    O upload de CSV ganhou um novo fluxo e processa os arquivos mais rápido. Um arquivo fica pesquisável para correspondências assim que é importado, e as exportações de correspondências trazem o ID de cada registro.

    Coberto em Mesclar duplicados em planilhas

  28. Expiração de senha

    Quando a sua empresa define uma expiração de senha, os usuários cuja senha é mais antiga são enviados para a repor.

    Coberto em Política de Segurança

  29. Correspondências rejeitadas

    Rejeite uma correspondência para a manter fora dos seus resultados. Rejected Matches apresenta tudo o que rejeitou e permite restaurar uma correspondência.

    Coberto em Correspondências rejeitadas

  30. As exportações chegam por e-mail

    As exportações de correspondências e merges são enviadas para o seu email quando estão prontas.

    Coberto em Merge History

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    Burchard JUsuário do HubSpot

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